مزایای قردادهای CFD

معاملات cfd در فارکس

CFD ها از دهه 1990 به عنوان نوع جدیدی از ابزار مالی مورد استفاده قرار گرفتند که در آن افراد (معامله گران) می تواند بر روی حرکت قیمت یک ابزار مالی خاص شرط بندی کند. معامل گران می توانند بر روی تغییرات قیمت در سهام، شاخص ها، ارزها، اوراق قرضه و کالاها شرط بندی کنند.
CFD ها می توانند بسیار بی ثبات باشند، جایی که یک تغییر تدریجی در قیمت پایه می تواند منجر به نوسانات شدید سود یا زیان برای سرمایه گذار شود. CFD هایی که معمولاً در خارج از بورس (OTC) معامله می‌شوند، می‌توانند در معرض ریسک نقدینگی، طرف مقابل و ریسک‌های بازار باشند.

همچنین باید توجه داشته باشند که تجارت CFD در ایالات متحده و بلژیک ممنوع است.

لوریج در CFD

مقداری پول به عنوان دیپازیت در بروکر شارژ می شود و هر زمان معامله ای در بازار کنیم، مقداری پول به عنوان مارجین توسط بروکر بلوکه می شود که بخش کوچکی از کل حجم معامله است.

لوریج ضریبی است که مارجین را به حد توان کل حجم معامله می رساند. در مقاله مزایای قردادهای CFD زیر به طور کامل در مورد مارجین نوشته شده است.

لوریج توسط خود معامله گر انتخاب می شود و توجه کنید که این اعتبار تنها برای باز کردن ترید است و زیان حاصل از معامله به موجودی حساب وارد می شود. برای درک بیشتر لوریج می توانید لینک زیر را بخوانید

مقررات cfd

حتی با وجود مقرراتی که در حال حاضر وجود مزایای قردادهای CFD دارد، برای جلوگیری از ضررهای قابل توجه برای معامله گران کافی نیست زیرا اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) دریافت که بسیاری از ارائه دهندگان CFD مقررات را به طور کامل رعایت نمی کنند.

هنگام جذب معامله گران برخی از ارائه دهندگان CFD، مصرف کنندگان را از نظر دانش و آمادگی تجارت CFD به اندازه کافی ارزیابی نکرده اند و پیچیدگی های ابزار مالی را به درستی بیان نمی کنند.

بنابراین افرادی که قصد ورود به این حوزه را دارند باید درک کامل نحوه معامله با CFD ها و متعادل کردن سرمایه خود با انواع دیگر سرمایه گذاری را داشته باشند.

یکی از مهم ترین بخش های معاملات سی اف دی تنظیم دستوات توقف ضرر است که باعث کاهش زیان های احتمالی برای تریدرها است. در مقاله زیر پژوهش وبسایت دیلی اف ایکس در مورد اهمیت استاپ لاس (حد ضرر) بررسی شده است.

ارائه دهندگان CFD در اروپا

در اینجا اطلاعاتی در مورد 8 بروکر که در اروپا هستند آورده شده است. این بروکر ها خدمات معاملاتی برای CFD ها در سراسر اروپا ارائه می دهند. مقر اکثریت آنها در بریتانیا یا کشورهای شمال اروپا است، با این حال یکی از آنها اسرائیلی و یکی از ایالات متحده است، همچنین Markets.com، Plus500 و eToro فقط CFD ها را معامله می کنند،

بروکر	مقر اصلی
Plus500	لندن
Markets.com	لیورپول
eToro	تلاویو
DEGIRO	آمستردام
Interactive Brokers	گرینویچ واقع در ایالت متحده
Saxo Bank	کپنهاگ
IG	لندن
CMC Markets	لندن

اما IG، Saxo Bank، Interactive Brokers، DEGIRO و CMC Markets ابزارهای مالی مختلف را برای مشتریان خود ارائه می دهند. اهرم مالی بین این شرکت ها متفاوت است، و در حالی که برخی نقدینگی خود را تامین می کنند، اکثر این بروکرها ارائه دهندگان نقدینگی مستقل دارند.

مبانی ارائه دهنده نقدینگی CFD

ارائه دهندگان نقدینگی بروکرهای کوچکتر را به بانک های ردیف 1 متصل می کنند، که در غیر این صورت نمی توانند به نقدینگی دسترسی پیدا کنند. ارائه‌دهندگان نقدینگی به این دلیل استفاده می‌شوند که بسیاری از بانک‌ها معمولاً با بروکرهای کوچک‌ کار نمی‌کنند، فقط نقدینگی را برای بروکرهای بزرگ‌تر و با سابقه‌تر فراهم می‌کنند.
بانک ها همچنین ممکن است حمل و یا توانایی مقابله با همه ابزارهای مالی را نداشته باشند، بنابراین ارائه دهنده نقدینگی مسیر مفیدتری برای استفاده است. می توانید بانک را به عنوان تامین کننده نقدینگی بزرگ تر برای تامین کننده نقدینگی تصور کنید.

هنگامی که یک کارگزار از مشتری خود سفارشی دریافت می کند که برای مدت طولانی در یک CFD با یک سهام زیربنایی ادامه دهد، کارگزار می تواند انتخاب کند که با ارائه دهنده نقدینگی پوشش داده شود یا خودش موقعیت را حفظ کند. ارائه‌دهندگان نقدینگی همچنین می‌توانند در صورتی که پوشش ریسک قویاً پیشنهاد شود، به کارگزار مشاوره دهند. اگر بخواهند آن را به ارائه‌دهنده نقدینگی ارسال کنند، خود CFD منتقل می‌شود و می‌تواند از طریق سیستم به‌عنوان یک CFD، نه به‌عنوان سهام یا ارزش نقدی زیربنایی، حرکت کند.

ارائه دهندگان نقدینگی معمولاً بخش تجاری کوچک خود را خواهند داشت که در صورت لزوم موقعیت(های) آنها را پوشش می دهد. این ارائه دهندگان با 10-12 تامین کننده نقدینگی دیگر کار می کنند، قیمت های پیشنهادی را در یک استخر جمع آوری می کنند و سپس بهترین پیشنهاد/بهترین پیشنهاد برنده خواهد شد. به این ترتیب ریسک صفر است و معمولاً نشانه گذاری و کارمزد می گیرند.
در تعداد قابل توجهی از موارد، کارگزاران به این امید که مشتری ضرر خواهد کرد، موقعیت مشتری را پوشش نمی دهند. به عنوان مثال، اگر کارگزار خواهان امنیت اضافی در یک CFD باشد، می تواند CFD را به عنوان پوشش ریسک برای ارائه دهنده نقدینگی ارسال کند.

cfd چیست

معاملات cfd یک قرارداد اختلاف(مابهالتفاوت) برگرفته از یک دارایی است.

در قرار دادهای مشتق هیچ کالا یا سهامی مبادله نمی شود بلکه قرارداد در برگیرنده یک سررسید شده و معامله گر با استفاده از اختلاف قیمت دارایی در هنگام خرید و فروش آن سود بدست می آورد.

محصولات مشتق مسیر قیمتی یک دارایی اساسی را ردیابی کرده تا معامله گران بر اساس آن در مورد افزایش و یا سقوط قیمت همان دارایی گمانه زنی کنند.

CFD یک قرارداد است، که معمولا بین یک ارائه دهنده CFD و یک معامله گر بسته می شود. در اینجا یک طرف تعهد میکند اختلاف بین ارزش اوراق را بین موقعیت باز و بستن معامله به طرف دیگر پرداخت کند.

به عبارت دیگر، یک قرارداد CFD اساسا یک شرط در مورد بالا رفتن یا پایین رفتن ارزش یک دارایی بخصوص است، قراردادی میان ارائه دهندگان CFD و معامله گران که ملزم می نماید که اگر روند قیمت با پیش بینی معامله گر یکی بود تفاوت قیمت دارایی مورد معامله از هنگام باز شدن قرارداد تا هنگام بستن آن را به معامله گر پرداخت نماید و بلعکس.

مبادلات CFD فارکس این امکان را به شما می دهند تا جفت ارزها را در هر دو سمت معامله کنید. شما می توانید هر کدام از پوزیشن های بلند(خرید) یا کوتاه(فروش) را داشته باشید.

cfd مخفف چیست

CFD یا قرارداد اختلاف کوتاه شده(contract for differences) بوده و بیان گر توافقی است که اختلاف بین قیمت باز و بسته شدن را به صورت نقدی تسویه نموده، در حالی که هیچ اوراق بهادار یا کالایی با استفاده از این بستر به شکل فیزیکی جابجا نمی شود.

قرارداد سهام cfd

CFD را می توان یک استراتژی تجاری پیشرفته توصیف کرد که توسط بازرگانان با تجربه استفاده می شود.

درک قرارداد cfd

CFD به معامله گران اجازه می دهد تا در حرکت قیمت اوراق بهادار و مشتقات معامله کنند. مشتقات سرمایه های مالی هستند که از یک دارایی اساسی گرفته شده اند.

اساساً CFD توسط سرمایه گذاران برای شرط بندی در مورد افزایش یا سقوط قیمت دارایی یا اوراق بهادار استفاده می شود.

معامله گران CFD ممکن است در بالا یا پایین رفتن قیمت شرط بندی کنند.

معامله گرانی که انتظار یک حرکت بالا روند یا صعودی را داشته CFD را خریداری می کنند، در حالی که کسانی که حرکت رو به پایین مخالف را مشاهده می کنند یک موقعیت باز مزایای قردادهای CFD را می فروشند.

CFD از طریق فرابورس(OTC)، یک شبکه ای از دلالان و کارگزاران كه قیمت ها را بر اساس عرضه و تقاضا در این بازار سازماندهی می کنند، معامله می شود.

به عبارت دیگر CFD در بورس های بزرگ مانند بورس اوراق بهادار نیویورک(NYSE) دادوستد نمی شود. این گونه معاملات و قرارداد ها در ایالات متحده مجاز به ارائه نیستند.

مزایای cfd

CFD تمام مزایا و خطرات یک اوراق بهادار را در اختیار معامله گران قرار می دهد بدون آنکه معامله گر مالکیت آن را داشته باشد یا مجبور به تحویل فیزیکی دارایی شود.

CFD ها معاملاتی بهمراه حاشیه(بودجه احتیاطی) هستند، به این معنی که کارگزار به معامله گر اجازه می دهد با استفاده از اهرم برای افزایش سود یا افزایش تعداد موقعیت های که می تواند داشته باشد، وام بگیرد.

کارگزاران پیش از اینکه اجازه این نوع معاملات را به معامله گر بدهند، آنها را ملزم به حفظ موجودی خاصی در حساب خود می کنند.

معامله با بودجه احتیاطی(مارجین) CFD، معمولا اهرم بالاتری نسبت به معاملات سنتی ارائه می دهد و نیازمند بودجه احتیاطی کمتر هستند.

نیازمند بودجه احتیاطی کمتر به این معنی است که معامله گر با استفاده از سرمایه کمتر می تواند بازده بیشتری داشته باشد.

معمولا قوانین و مقررات کمتری در مقایسه با صرافی های استاندارد بازار CFD را احاطه می کنند.

معایب cfd

اگر یک دارایی اساسی نوسانات شدید و تغییرات قیمتی را تجربه کند، قیمتهای پیشنهادی کارگزار(bid/ask) میتواند قابل توجه باشد. پرداخت کارمزد زیاد در ورود و خروج ها باعث شده تا تعداد معاملات شکست خورده در برابر معاملات برنده افزایش یابد.

از آنجا که صنعت CFD هیچ نظم و قانون شفافی ندارد، اعتبار کارگزاریها براساس شهرت و توانایی مالیشان سنجیده می شود. در نتیجه CFD در ایالات متحده فعال نیست.

اگرچه اهرم می تواند سود را افزایش دهد، اما همان اهرم نیز می تواند زیان را افزایش دهد و معامله گران را در خطر از دست دادن تمام سرمایه خود کند. همچنین اگر پولی از بروکر وام گرفته شود، از معامله گر یک مبلغی با نرخ سود روزانه کسر می شود.

Заметка! Прежде чем инвестировать, проверьте, какого брокера выбрать!

Вас интересуют разные формы и виды инвестирования денег? Вы заинтересованы в торговле или инвестировании в производные инструменты, например, в CFD, опционы, золото, валюты, нефть? Если это так, помните, что во время инвестирования или торговли, например, CFD , бинарных опционов , криптовалют или форекс , важная вещь – это хороший выбор брокера, с которым вы будете устанавливать счет для торговли. Ниже вы найдете важную информацию о том, как правильно выбрать брокера и информацию о том, на что обратить внимание. Мы считаем, что нам удалось выбрать некоторых из самых популярных брокеров в 2020 году (вы найдете рейтинг ниже этой статьи).

Прежде чем начать свое приключение с инвестирования или обучения на инвестиционной платформе, стоит узнать несколько фактов.

Вот список важной информации

• Вы можете начать изучение и тестирование конкретной платформы на своем демо-счете с виртуальной суммой для инвестирования.
• Выбор правильного брокера – очень важный вопрос, потому что мы переводим деньги на данную платформу. Мы хотим быть уверены, что это безопасно и что мы сможем получить его, когда получим прибыль от инвестиций и осуществим перевод на наш собственный счет.
• Сложный интерес, стоит знать, насколько он силен и как, вкладывая 1 доллар, вы можете приумножить свой капитал за определенный период времени.
• Риск, каждый инвестор должен знать, что каждая инвестиция рискованна, поэтому не вкладывайте деньги, которые вы не можете позволить себе потерять.
• Урегулирование прибылей и убытков, как и любой доход или убыток, должно осуществляться в данной налоговой стране.

Инвестирование и торговля в 2020р.

Если вы заинтересованы в инвестировании в различные типы активов, валют, форекс или криптовалют, например, в биткойны, эфириум или в покупку контрактов CFD на золото, серебро, платину или иностранные компании, такие как Amazon, Microsoft, Google или другие крупные компании, у нас есть некоторая важная информация для вас.

А именно, выбор правильного брокера является очень важным шагом при инвестировании. Это человек, которому мы переводим наши деньги, которыми будем управлять. Вот почему доверие к брокеру очень важно, потому что, если мы хотим снять определенную сумму, мы хотим быть уверены, что получим ее. Некоторые люди говорят, что многие брокеры или страницы, к сожалению, не очень надежны. Поэтому мы решили проверить, какие брокеры популярны в 2020 году, и подготовить специальный рейтинг для брокеров, который будет представлен ниже этой статьи.

Прежде чем начать инвестировать, вы можете создать демо-счет, который позволит вам протестировать выбранного брокера, познакомиться с платформой и научиться торговать на ней. Вы можете сделать свои первые инвестиции и торговать на актив, который вы выбрали. Вы проверите возможности платформы и узнаете, как покупать и продавать активы, вы можете отслеживать курсы доллара, евро, нефти, золота, серебра или криптовалюты, такие как биткойны или эфириум.

Инвестируя с брокером без соответствующих лицензий, вы можете, например: потерять весь свой капитал. Также следует помнить, что каждая инвестиция всегда сопряжена с риском потери капитала. Вот почему стоит выбирать сертифицированных брокеров и тех, кто имеет соответствующие разрешения для ведения этого вида бизнеса.

Доверие брокера !!

Достоверность брокеров может быть проверена путем анализа их лицензий, разрешений, сертификатов и того, подлежат ли они соответствующему финансовому надзору в стране, в которой вы проживаете.

Демо-счет!

Вы можете попробовать так называемый демо-счет, чтобы узнать, проверить платформу и свои навыки. Вам не нужно проверять свои данные, чтобы начать свое приключение с инвестирования (например, в Plus500 вам нужен только адрес электронной почты).

Преимущества демо-счета

• Вы получаете виртуальную валюту и сумму для изучения
• Вы можете выбирать и тестировать различные варианты покупки и продажи определенного актива, например, золота, серебра, криптовалюты, нефти и т. Д.
• Вы сами решаете, сколько вы покупаете и сколько продаете, что покупаете и что продаете.
• Вы сами решаете, когда перейти на реальный счет и начать вкладывать свои реальные деньги.
• Вы можете отписаться от платформы в любое время.

Вы можете создать демо-счет , например, у брокера Plus500 № 1 в нашем списке самых популярных брокеров в 2020 году (все, что вам нужно, это адрес электронной почты для регистрации)

Ниже представлены 4 самых популярных брокера в 2020 году. Вы можете создать демо-счет и протестировать платформу или, например, проверить, как торговать, например, золотом, валютами, مزایای قردادهای CFD нефтью, акциями или криптовалютами.

ترید CFD در ارز دیجیتال چیست و چه اصولی دارد؟

در بازارهای مالی روش‌ها و امکانات بسیاری برای معامله وجود دارد. تریدرها و معامله‌گران بر اساس استراتژی و هدف خود از ورود به یک معامله، تصمیم می‌گیرند که از کدام یک از این روش‌ها استفاده کنند. یکی از روش‌هایی که در بازارهای معاملاتی و مالی وجود دارد، امکان معامله با استفاده از قراردادهای مابه التفاوت (CFD) است. معاملات CFD یا قرارداد مابه التفاوت، نوعی از معاملات مشتقات است؛ چراکه به شما این امکان را می‌دهد که در بازارهای سهام، فارکس، بورس و اوراق بهادار و چنین بازارهایی، بدون داشتن مالکیت حقیقی یک دارایی به معامله آن دارایی بپردازید. در این مقاله قصد داریم به آموزش استفاده ترید CFD بپردازیم.

ترید CFD بیت کوین چیست؟

در معاملات CFD، معامله‌گران بر اساس اختلاف بین قیمت آغازین و پایانی یک دارایی پایه، به خرید یا فروش یک ارز یا دارایی می‌پردازند. یکی از مزایایی که در این روش وجود دارد این است که شما می‌توانید علاوه بر افزایش قیمت، از کاهش قیمت نیز سود ببرید و اصطلاحاً به صورت دو‌طرفه کسب سود نمایید. در ترید CFD سود و زیان شما از هر معامله به درستی و صحت پیش‌بینی شما بستگی دارد.

قرارداد مابه التفاوت یا CFD بیت کوین ابزاری مالی مشتق است که به معامله گران اجازه می دهد بدون خرید بیت کوین در بیت کوین سرمایه‌گذاری کنند. CFD بیت کوین سرمایه گذاران را قادر می‌سازد از افزایش قیمت بیت کوین و کاهش قیمت بیت کوین سود کسب کنند، بدون اینکه بیت کوین خریداری کنند.

معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) در ترید CFD

در بازارهای مالی سنتی، امکان کسب سود برای معامله‌گران فقط از طریق خرید یک دارایی و سپس با افزایش قیمت آن دارایی امکان‌پذیر بود، اما در حال حاضر و با توجه به وجود معاملاتی همچون معاملات CFD امکان کسب سود از طریق کاهش قیمت یک دارایی نیز امکان‌پذیر است. به فرآیندی که طی آن امکان کسب سود از طریق کاهش ارزش یک ارزدیجیتال یا دارایی به وجود می‌آید، یا به عبارت دیگر ورود به یک معامله بر اساس پیش بینی کاهش قیمت یک دارایی، معاملات شورت (Short) گفته می‌شود. این مفهوم در مقابل معاملات لانگ (Long) قرار دارد که بر اساس پیش‌بینی افزایش ارزش و قیمت یک دارایی صورت می‌گیرد.

به عنوان مثال، فرض کنید که پیش‌بینی شما در مورد سهام شرکت اپل، کاهش قیمت است. به همین دلیل به فروش سهام این شرکت با استفاده از ترید CDF می‌پردازید. در این شرایط شما می‌توانید از اختلاف میان قیمت باز و بسته شدن آن سهام کسب سود کنید. اگر در پایان بازه سهام این شرکت کاهش پیدا کرد، سود کرده‌اید و اگر در انتهای بازۀ زمانی مورد نظر شما، آن سهم افزایش قیمت داشته باشد، ضرر کرده‌اید.

توجه داشته باشید که سود و ضررهای شما بعد از بسته شدن هر پوزیشن معاملاتی تحقق می‌یابند.

اهرم (Leverage) در ترید CFD

در معاملات CFD، امکان استفاده از اهرم در پوزیشن‌ها وجود دارد. به عبارت دیگر شما می‌توانید، تنها با در دست داشتن بخشی از موجودی مورد نیاز برای یک معامله، معاملاتی با ارزشی بسیار بیشتر از دارایی خود، انجام دهید. فرض کنید قصد خرید 500 عدد از سهام اپل را دارید. در حالت معمول شما باید مقداری معادل ارزش این 500 سهم را پرداخت نمایید، اما در ترید CFD، تنها با پرداخت مبلغی حدود 20 درصد از مقدارکل، انجام این معامله امکان‌پذیر است.

علی‌رغم اینکه در قراردادهای مابه التفاوت امکان انجام معاملات با سرمایه‌ای بیشتر از سرمایۀ حقیقی شما امکان‌پذیر است، به یاد داشته باشید که میزان سود و زیان شما نیز به همین میزان زیاد شده و بر اساس کل حجم و ارزش معاملات محاسبه می‌شود. پس این احتمال وجود دارد که در صورت درست نبودن پیش‌بینی شما، زیان وارده از مقدار اولیه‌ای که در آن معامله وارد کرده‌اید، بیشتر شود.

قبل از ورود به هر معامله، کنترل مقدار اهرم و ریسک وارده به سرمایۀ شما در آن معامله الزامی است.

مارجین در معاملات CFD

در برخی مواقع، به معاملات با استفاده از اهرم که در بخش قبل توضیح داده شد، معاملات مارجین نیز گفته می‌شود؛ چراکه در این معاملات با استفاده از سرمایه‌ای معادل بخشی از میزان مورد نیاز برای آن معامله، پوزیشن مورد نظر فعال می‌شود.

در ترید CFD دو نوع مارجین وجود دارد. یکی از آنها مربوط به تأمین مقدار اولیۀ موردنظر برای بازکردن یک پوزیشن ترید است و دیگری مربوط به حفظ پوزیشن‌های باز در مقابل مزایای قردادهای CFD لیکویید شدن است. مورد دوم مربوط به زمان‌هایی است که پوزیشن شما، به از بین رفتن کل موجودی به دنبال ضررهای وارده، نزدیک شده است. در صورت بروز چنین مواردی، هشداری به نام Call Margin دریافت می‌کنید. در این مواقع باید برای شارژ موجودی حساب خود برای جلوگیری از لیکویید شدن یا از دست دادن کل سرمایه، اقدام کنید. در غیر این صورت، پوزیشن مربوطه به صورت خودکار بسته می‌شود.

کاهش ضررهای احتمالی با استفاده از معاملات CFD

با استفاده از ترید CFD می‌توانید ضررهای احتمالی را در سبد سرمایۀ خود مدیریت کنید و از امکان ضرر بیشتر جلوگیری نمایید. فرض کنید که به دلیل وجود یک سری اخبار منفی، پیش‌بینی می‌کنید که یکی از ارزهای دیجیتال موجود در سبدتان برای بازۀ زمانی کوتاه‌مدت کاهش قیمت خواهد داشت. در این صورت می‌توانید آن سهام را در سبد خود نگه دارید و با استفاده از ترید CFD از کاهش قیمت آن ارز و اختلاف میان قیمت باز و بسته شدن قیمت آن ارز، در بازۀ مشخص کسب سود کنید. در این صورت، با توجه به سودی که از طریق قرارداد مابه التفاوت به دست آورده‌اید، کاهش قیمت ارزدیجیتال موجود در سبدتان جبران خواهد شد.

معاملات CFD چگونه کار می‌کنند؟

تا اینجا متوجه شدید که ترید CFD چیست. در این بخش قصد داریم به توضیح 4 پارامتر اصلی قراردادهای مابه التفاوت بپردازیم و آنها را شرح دهیم.

اسپرد (Spread) و کارمزد در ترید CFD

قیمت‌های CFD به دو قیمت خرید و فروش تقسیم می‌شود.

قیمت فروش (Bid)، قیمتی است که در آن پوزیشن‌های شورت باز می‌شود و قیمت خرید (Ask) قیمتی است که در آن پوزیشن‌های لانگ باز می‌شود.

قیمت‌های فروش همیشه مقداری از قیمت لحظه‌ای بازار پایین‌تر و قیمت خرید همیشه از قیمت لحظه‌ای بازار کمی بالاتر است. اختلاف بین این دو قیمت اسپرد (Spread) نام دارد.

در اغلب موارد، هزینه‌های مربوط به باز کردن یک پوزیشن با اسپردها پوشش داده می‌شوند. این بدان معنی است که قیمت‌های خرید و فروش به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که هزینه‌های مربوط به انجام معاملات را در بر بگیرند.

خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا دارایی‌های دیگر به صورت قراردادهای مابه التفاوت از این امر مستثنی هستند. در این ارزها اسپرد وجود ندارد و در عوض، معامله‌گران به ازای معاملات خرید یا فروش خود مبلغی را به عنوان کارمزد یا کمیسیون صرافی ارز دیجیتال پرداخت می‌کنند.

اندازه معاملات در ترید CFD

معاملات CFD بر اساس قراردادهای استاندارد صورت می‌گیرند. اندازۀ هر قرارداد بسته به قیمت پایه‌ای که معامله می‌شود، متفاوت است و اغلب از چگونگی معاملات آن ارز یا دارایی تقلید می‌کند.

به عنوان مثال اگر قصد دارید پوزیشنی به ارزش 50 بیت کوین باز کنید، باید 50 قرارداد CFD مربوط به بیت کوین را خریداری نمایید.

این موضوع یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که باعث شده است معاملات CFD شبیه‌ترین معاملات به معاملات سنتی، در میان انواع روش‌های دیگر بازار مشتقات باشد.

مدت زمان معاملات CFD

معاملات CFD اغلب بدون تاریخ انقضا هستند و برای بسته شدن یک پوزیشن، فقط باید پوزیشنی را در خلاف جهت پوزیشن قبلی باز کنید. به عنوان مثال پوزیشن باز مربوط به خرید 50 بیت کوین، با باز کردن پوزیشن فروش 50 بیت کوین بسته می‌شود.

محاسبه سود و زیان حاصل از معاملات CFD

برای به دست آوردن سود و زیان حاصل از یک معامله CFD، باید اندازۀ پوزیشن (در تمام قراردادها) را در مقدار هر قرارداد ضرب کنید. سپس عدد به دست آمده را در اختلاف میان قیمت باز و بسته شدن پوزیشن ضرب نمایید.

فرض کنید که 50 قرارداد CFD از ارزی را با قیمت 7500 دلار خریداری کرده‌اید و به ازای هر واحد حرکت این ارز یا دارایی، 10 دلار سود یا زیان به دست می‌آورید. بنابراین در هر حرکت رو به بالا 500 دلار سود و در هر حرکت رو به پایین 500 دلار ضرر به شما تعلق می‌گیرد.

اگر این ارز یا دارایی را پس از رسیدن به قیمت 7505 به فروش برسانید، سودی معادل 2500 دلار خواهید داشت:

(50 x 10) x (7505 – 7500) = 2500

و اگر این ارز یا دارایی را در قیمت 7497.0 دلار به فروش برسانید، زیانی معادل 1500 دلار خواهید دید:

(50 x 10) x (7497 – 7500)= -1500

سخن پایانی

در این مقاله به معرفی یکی دیگر از روش‌های معاملاتی در بازار مشتقات به نام معاملات CFD پرداختیم. همانطور که در قسمت‌های قبل گفته شد، در این معاملات امکان کسب سود به صورت دوطرفه وجود دارد. این بدان معنی است که حتی می‌توان از کاهش قیمت یک ارز دیجیتال و با پیش‌بینی درست آن، به کسب سود پرداخت. در این نوع معاملات، هیچ گونه کالا، سهم یا رمزارزی به صورت فیزیکی جابه‌جا نمی‌شود و افراد با استفاده از اختلاف میان قیمت باز و بسته شدن یک دارایی در یک بازۀ زمانی مشخص به کسب سود می‌پردازند. برای درک تفاوت‌های این روش معاملاتی با معاملات آتی یا فیوچرز در ارزهای دیجیتال و صرافی بایننس می‌توانید به این آدرس مراجعه کنید.

CFD ها در بازار سهام چیست؟

اگر درگیر دنیای مالی و سرمایه گذاری در بازار سهام هستیم، یا به خودمان اطلاع می دهیم که وارد آن شویم، به احتمال زیاد در مقطعی چیزی در مورد CFD ها دیده یا شنیده ایم. اما CFD ها در بازار سهام چیست؟ چه کار می کنند؟ آنها برای چه کاری هستند؟ در حالی که درست است اینها ابزارهای سرمایه گذاری تا حدی پیچیده هستند، ما سعی خواهیم کرد در این مقاله مفهوم را روشن کنیم.

اگر می خواهید در مورد CFD ها بیشتر بدانید، توصیه می کنم به خواندن ادامه دهید. ما توضیح خواهیم داد که آنها چیست چه ویژگی هایی دارد و مزایا و معایب منظور از کار با آنها چیست؟

CFD چیست و چه کاربردی دارد؟

ما با توضیح اینکه CFD ها در بازار سهام چیست شروع می کنیم. این یک ابزار سرمایه گذاری مشتقه نقدی است. به طور کلی، معمولاً تاریخ انقضا ندارد و به شما امکان مزایای قردادهای CFD می‌دهد تا بر اساس حرکاتی که قیمت‌ها دارند، اما بدون به دست آوردن دارایی پایه، عمل کنید.

مخفف "CFD" مخفف "Contract for Differences"، "Contract For Differences" در انگلیسی است. این یعنی چی؟ خوب، این یک قرارداد موجود بین دو طرف است. هر دو تفاوت بین قیمت ورودی و خروجی را مبادله می کنند. البته این عدد در تعداد شاخص ها یا سهامی که قبلاً توافق شده بود ضرب می شود. بنابراین، سود یا زیان مربوط به تفاوت بین قیمتی است که در آن خریداری شده و به آن قیمت فروخته شده است.

لازم به ذکر است که CFD ها ابزارهای بسیار پیچیده ای هستند و به دلیل وجود اهرم، خطر از دست دادن پول از طریق آنها بسیار مزایای قردادهای CFD بالا و سریع است. به این معنا که: ما می‌توانیم موقعیتی را در مورد یک دارایی خاص بدون پرداخت هزینه کل آن حفظ کنیم، اگر نه فقط مارجین مورد نیاز برای عملیات. با توجه به این ویژگی، ابزار مورد نظر، در این مورد CFD ها، آنها ریسک بسیار بالایی دارند که سرمایه گذار بتواند خیلی سریع پول خود را از دست بدهد.

تخمین زده می شود که بین 74 تا 89 درصد از سرمایه گذاران خرده فروشی که CFD معامله می کنند ضرر می کنند. به همین دلیل، بسیار مهم است که اگر معامله با CFD را در نظر بگیریم، بیایید درک کنیم که آنها چگونه کار می کنند و آیا می توانیم این همه ریسک کنیم تا پول خود را از دست بدهیم.

ویژگی های

در ادامه نظر خواهیم داد ویژگی های این سازها برای درک بهتر CFD ها چیست و چگونه کار می کنند.

• آنها امکان به دست آوردن منافع در بازار را فراهم می کنند هم نزولی و هم صعودی آنها همچنین می توانند به عنوان یک پوشش در هنگام سرمایه گذاری در سهام استفاده شوند.
• آنها محصولات فرابورس هستند (بدون نسخه). یعنی متعلق به بازار غیرمتشکل یا فرابورس هستند.
• همانطور که از نام آنها پیداست، آنها هستند قراردادها برای اختلاف.
• قیمت هر CFD با زیربنای آن مرتبط است. این دارایی اساسی در یک بازار سازمان یافته فهرست شده است. علاوه بر این، ما همیشه از قیمت زیرساخت اطلاع داریم.
• آنها محصولات با قدرت نفوذ.

مزایا و معایب CFD ها

اکنون که تصوری از CFD ها در بازار سهام داریم، می توانیم بگوییم که آنها ابزارهایی هستند که به ما امکان می دهند به سرعت پول زیادی به دست آوریم. اما مراقب باشید، زیرا همانطور که آنها می توانند ما را به سرعت درآمد کسب کنند، می توانند ما را نیز از دست بدهند. بنابراین، قبل از شروع به کار با CFD ها، باید شفاف باشیم مزایا و معایب آنها چیست در زیر مزایا و معایب را لیست خواهیم کرد.

ابتدا می خواهیم با اظهار نظر در مورد مزایای ارائه شده توسط CFD ها شروع کنیم:

• تنوع زیربناها (سهام، کالاها و شاخص ها) ارائه شده توسط CFD ها بسیار زیاد است و در بازارهای سراسر جهان یافت می شود.
• آنها این امکان را دارند باز کردن موقعیت های بلند / صعودی و کوتاه / نزولی. بنابراین می توانیم هم به سمت بالا و هم به سمت پایین سرمایه گذاری کنیم.
• آنها اجازه توسعه را می دهند استراتژی های مختلف: پوشش پرتفوی، سفته بازی و سرمایه گذاری.
• آنها یک تکرار مستقیم از تکامل یک سهم، یک کالا یا یک شاخص را انجام می دهند.
• انقضا ندارند. همچنین اگر می‌خواهیم موقعیت‌های بلندمدت را حفظ کنیم، به جز در CFD‌های ارزها و مواد خام، نیازی به تغییر قرارداد نیست.
• به طور کلی، کارگزارانی که از طریق آنها می‌توانیم با CFD کار کنیم، برای شروع معامله، حداقل مزایای قردادهای CFD مبلغ افتتاحیه را درخواست نمی‌کنند، و همچنین هزینه نگهداری حساب را درخواست نمی‌کنند.
• آنها همچنین معمولاً یک حساب آزمایشی رایگان دارند که از طریق آن می توانید بدون استفاده از پول واقعی به عنوان تمرین و آشنایی عملیات انجام دهید.

اشکالاتی

اکنون می خواهیم معایب CFD ها را ببینیم، زیرا بسیار مهم است که آنها را در نظر بگیریم:

• آنها محصولات دشوار درک هستند. مطابق با کمیسیون ملی بازار اوراق بهادار (CNMV)، CFDS برای سرمایه گذاران خرد مناسب نیست زیرا دارای سطح بسیار بالایی از ریسک و پیچیدگی است.
• معاملات CFD نیاز به هوشیاری و نظارت مداوم دارد از سرمایه گذاری انجام شده
• ریسک از دست دادن پول در معاملات CFD بسیار زیاد است.
• معاملات طولانی هزینه تامین مالی برای CFD ها را به همراه دارد. این مربوط به بخشی از سرمایه گذاری است که تحت پوشش حاشیه تضمینی قرار نمی گیرد.
• آنها محصولات "Over The Counter" (OTC) هستند. به عبارت دیگر: آنها در بازارهای سازمان یافته یا تنظیم شده معامله نمی شوند. آنها توسط یک بازارساز صادر می شوند که به نوبه خود قیمت را ارائه می دهد.
• نقدینگی همیشه در CFD ها یکسان نیست. بنابراین ممکن است در برخی موارد طرف مقابل برای عملیات وجود نداشته باشد.
• هنگام خرید CFD، ما سهام نمیخریم CFD فقط قیمت یک دارایی را تکرار می کند. بنابراین، ما به عنوان یک سهامدار از حقوق یکسانی مانند حضور در مجامع و رای دادن نداریم.

با تمام این اطلاعات در مورد آنچه CFD ها در بازار سهام هستند، می توانیم ایده ای از معنای کار با آنها به دست آوریم. واضح است که آنها مزایای خاصی دارند، اما ما باید معایب را نیز در نظر بگیریم تا تعجب نکنیم. ما همیشه می توانیم از سند اطلاعات کلیدی برای سرمایه گذار استفاده کنیم قبل از انجام عملیات روی یک محصول به این ترتیب می توانیم ویژگی ها و میزان ریسک آن را از قبل بدانیم.

محتوای مقاله به اصول ما پیوست اخلاق تحریریه. برای گزارش یک خطا کلیک کنید اینجا.

مسیر کامل مقاله: اقتصاد اقتصادی » محصولات مالی » کیف » CFD ها در بازار سهام چیست؟

مزایای قردادهای CFD

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

CFD ها، ابزارهای مشتقه مالی هستند که بسیاری از دارایی ها، از جمله فارکس، سهام، کالاها، شاخص ها و ارزهای دیجیتال را دنبال می کنند.

CFD ها به معامله گران فارکس این امکان را می دهند که با استفاده از اهرم، معاملات را به جای تحویل دارایی های فیزیکی، با پول نقد تسویه کنند. این ابزارها با خرید یا فروش دارایی پایه تفاوت دارند، زیرا دارنده قرارداد، نیازی به ارسال 100٪ سرمایه ندارد و مالک دارایی نیست. CFD ها در امریکا مجاز نیستند.

سهام معاملاتی CFD فقط باید تغییر خالص از قیمت ورودی به قیمت خروجی را پوشش دهد. این را با یک کارگزار فارکس مقایسه کنید که برای خرید یا فروش جفت ارز، به درصد بیشتری از سرمایه در حساب نیاز دارد. از CFD ها می توان برای تجارت جهت دار استفاده کرد، یا می توانید یک CFD بخرید و همزمان یک CFD دیگر را بفروشید، که تغییر نسبی ارزش را در یک «معامله جفت ارز» ثبت می کند.

نکات کلیدی

• CFD ها، ابزارهای مشتقه ای هستند که بسیاری از دارایی ها را دنبال می کنند.

• CFD ها، به جای دارایی های اساسی، اهرمی را بر اساس قیمت خرید و فروش ارائه می دهند.

• نسبت به بازارهای نقدی فارکس، CFD ها از ارزش کل بیشتری پشتیبانی می کنند.

• ارزش کل CFD را در یک معامله، به درصد کمی از کل سرمایه محدود کنید.

آیا CFD ها اهرم ارائه می دهند؟

CFD دارای یک ویژگی اهرمی است که از کارگزاری به کارگزاری دیگر و دارایی به دارایی دیگر متفاوت است. اهرم، سود و زیان معاملاتی را افزایش می دهد و به فعالان بازار اجازه می دهد با سرمایه قرض گرفته شده، یک ارزش کل بدست بیاورند.

CFD های فارکس در لات های استاندارد، مینی یا میکرو یا اندازه های واحد، خریداری یا فروخته می شوند که به ترتیب با 100000 دلار، 10000 دلار یا 1000 دلار از جفت ارز اصلی مطابقت دارند. بنابراین، برای مثال، کارگزاری که از قوانین اتحادیه اروپا پیروی می کند، به معامله گر اجازه می دهد تا سه مینی لات CFD جفت ارز یورو/دلار 30000) دلار) بخرد در حالی که وثیقه (سرمایه حساب رایگان) فقط 1000 دلار است.

درک اینکه اهرم چه تاثیر مثبت و منفی بر بازده معاملات شما خواهد داشت بسیار مهم است. به عنوان مثال، اگر 30000 دلار جفت ارز یورو/دلار با استفاده از اهرم 30:1 در یک حساب 1000 دلاری خریداری کنید، فقط 3.33% (30000 دلار * 0.0333) حرکت لازم است تا پول شما دو برابر شود یا سرمایه شما از بین برود. بنابراین، در حالی که اهرم یک ابزار جذاب است، یک شمشیر دو لبه نیز هست.

برای استفاده از اهرم، معامله گر باید یک حساب «مارجین» به جای حساب «نقدی» باز کند. هر کارگزار معیارهای متفاوتی برای افتتاح حساب مارجین دارد، اما اکثر آنها به حداقل سهام بالاتری نسبت به حساب نقدی نیاز دارند. علاوه بر این، ممکن است متقاضی نیاز به پاسخ به سوالاتی در مورد تجربه معاملاتی و دانش سرمایه گذاری داشته باشد.

پس از افتتاح حساب مارجین، معامله گر باید مقدار مشخصی سرمایه را حفظ کند. هر پوزیشن از صاحب حساب می خواهد که مقدار مشخصی از وجوه را از این مجموعه سرمایه، که به آن «مارجین اولیه» (initial margin) گفته می شود، اعلام کند. این پولی است که اگر معامله آنطور که انتظار می رود پیش نرود، برای پوشش ضرر لازم است.

کارگزار اطمینان حاصل می کند که صاحب حساب، دارای وجوهی برای پوشش زیان های احتمالی است یا پوزیشن ها به طور خودکار برای پوشش کسری بسته می شوند. با حرکت بازار، میزان مارجین مورد نیاز برای حفظ معامله تغییر خواهد کرد. اگر ارزش پوزیشن کاهش یابد، کارگزار علاوه بر مارجین اولیه، یک «مارجین نگهداری» (maintenance margin) نیز برای پوشش زیان ها در نظر می گیرد. اگر ارزش پوزیشن افزایش یابد، مارجین اولیه بدون تغییر باقی می ماند، اما مارجین نگهداری کاهش می یابد.

محاسبه مارجین به صورت بی وقفه انجام می شود و به کارگزار می گوید که حداقل سرمایه مورد نیاز برای دارنده حساب برای حفظ معامله چقدر است. اگر پوزیشن، مخالف معامله گر حرکت کند و سرمایه حساب افزایش نیابد، کارگزار حق دارد پوزیشن را نقد کند. بسیار مهم است که معامله گران جدید فارکس، توافقنامه کتبی مارجین و حقوق کارگزار برای انحلال پوزیشن ها را قبل از شروع معامله CFD درک کنند.

مدیریت ریسک

معاملات CFD می تواند خطرآفرین باشد، به خصوص اگر از اهرم استفاده می کنید، بنابراین قبل از ورود به یک پوزیشن، یک برنامه معاملاتی مکتوب (قوانین معاملاتی) باید وجود داشته باشد (به «روانشناسی و تجارت» مراجعه کنید). ارزش کل معاملات فردی را به درصد کمی از اندازه کل حساب محدود کنید، و با افزایش مهارت های معاملاتی، معیاری از ایمنی را ارائه دهید. برای تمام معاملات حد ضرر تعیین کنید، ضرر خود را کاهش دهید و اگر بازار به نفع شما حرکت کرد، حد ضرر را تنظیم کرده و مقداری سود را قفل کنید.

خلاصه

CFD ها مشتقات مالی هستند که به فعالان بازار اجازه می دهند بدون خرید یا فروش جفت ارز، در بازار فارکس معامله کنند. قیمت گذاری CFD دارایی های اساسی را دنبال می کند و اهرمی برای افزایش بازده ارائه می دهد. تجارت CFD ها مستلزم افتتاح حساب مارجین در یک کارگزار CFD است. اهرم می تواند به طور قابل توجهی بازده معاملات فارکس را افزایش دهد، اما ضررهای زیانباری را نیز به همراه خواهد داشت، به خصوص زمانی که به طور نادرست اعمال شود. یک برنامه مدیریت ریسک خوش ساخت، برای تجارت CFD ها برای سود ثابت مورد نیاز است.

در بروکر آلپاری بسیاری از CFD ها قابل معامله هستند، برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر سر بزنید:

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مزایای قردادهای CFD مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.