معامله نفت خام چیست؟

نماد نفت در فارکس | معامله نفت در فارکس چیست؟

معامله نفت در فارکس: برخی از افراد دوست دارد یک روش متفاوت در سرمایه گذاری را تجربه کنند، راهی را بروند که بقیه افراد کمتر در مسیر آن قرار گرفته اند. آنها بر این باورند که فعالیت در چنین محل هایی سود بیشتری برایشان به همراه دارد؛ زیرا ریسک سرمایه گذاری مقدار آنها را مشخص و محدود می کند و البته میزان آن بالاتر است. معمولا ریسک های بالاتر سودآوری بیشتری دارد. یکی از خطرناک ترین این محل ها سرمایه گذاری در زمینه نفت خام می باشد. که در ادامه این مقاله از سایت اوپوفارکس توضیحات بیشتری در رابطه با خرید سهام نفت جهانی می دهیم.

معامله نفت خام در فارکس

معامله و سرمایه گذاری در حوزه نفت خام در بازار فارکس همانند موارد دیگه ای که قابل سرمایه گذاری است توسط بسیاری از بروکرها قابل انجام است. در این میان آلپاری یکی از بهترین گزینه ها برای شروع معامله نفت در بازار فارکس است. در ادامه به چند مورد از مراحل کسب سود در معاملات نفت خام اشاره میکنیم :

• یاد بگیرید که چه چیزی سبب حرکت نفت خام میشود.
• با مفهوم تجمع آشنا شوید و درک کنید که تریدرهای حرفه ای چطور میتوانند بر بازارهای آینده مسط باشند.
• همیشه نمودارهای نفت بلند مدت را تحلیل و بررسی کنید.

نماد نفت در فارکس

نماد نفت در بازار فارکس با سمبل USOIL یا WTI-OIL به نمایش گذاشته میشود و شما میتوانید با خرید و فروش نفت در فارکس به کسب سود از افزایش یا کاهش قیمت آن بپردازید. خرید سهام نفت جهانی اصولا امکان ندارد زیرا نفت برگه سهامی ندارد و در بازارهای مالی مانند فارکس طبق معاملات CFD و مشتقه هدایت قیمتی میشود. بنابر این شما میتوانید برای معامله نفت در فارکس با نماد USOIL و در چهارچوب قرارداد های CFD به معامله بپردازید. دقت داشته باشید که قرارداد های CFD تنها بر اساس تغییر قیمت هر شاخص یا کالا و سهامی می باشد و شما مالک بطور مثال نفت نمیشود با خرید نفت در فارکس. در ادامه این مقاله اوپوفارکس در مورد معامله نفت در فارکس به بررسی اینکه سرمایه گذاری در نفت خام چه سودی دارد می پردازیم و سپس به نحوه معامله نفت در فارکس پرداختیم.

سرمایه گذاری در زمینه نفت خام، چه سودی دارد؟

این شاخه از سرمایه گذاری، ریسک بالایی را می طلبد، اما چون این محصول جزو یکی از انرژی های مهم در کشور می باشد، جایگزینی برای آن وجود ندارد. علاوه بر آن این ماده تجدید پذیر نیست و این یعنی اینکه به رو به اتمام است. به مرور زمان با توجه به بالا بودن میزان تقاضا در رابطه با نفت خام، روند صعودی بیشتر از آن چیزی میباشد که در حال حاضر وجود دارد. تجارت در این حوزه به صورت غیرحضوری و اینترنتی به وسیله یک کارگزاری و یا همان بروکر انجام میشود. معاملات نفت در فارکس عموما بصورت CFD می باشد و شما تنها از تغییر قیمت آن سود می برید و مالک مقداری که خریداری میکنید نیستید.

تجارت این محصول ارزشمند در فارکس انجام نمیشود، بلکه به کمک بروکرهایی صورت می گیرد که در فارکس فعالیت دارند. اما سرمایه گذاری در حوزه ی الکترونیکی نفت خام مانند بقیه حوزه های مجازی است و تفاوت زیادی ندارد. البته ابتدا لازم است که یک حساب در بروکر معتبر باز کنید و سپس در آنجا سرمایه گذاری کنید و بعد از آن معاملات فارکس خود را شروع کنید.

در بروکرهای متفاوتی امکان خرید و فروش نفت خام کشورهای گوناگون وجود دارد و از جمله آنها می توان به بروکرهای آلپاری، فارکس تایم، روبو فارکس و … اشاره کرد. بهتر است که بروکری را انتخاب کنید که در ضمن دریافت اسپرد پایین، اطمینان بیشتری داشته باشد.

تجارت در نفت، به هزینه های زیادی نیاز دارد، بنابراین تریدرهای خرید که پول زیادی ندارند می توانند از طریق CFD به خرید و فروش نفت بپردازند و از اختلاف قیمت آن سود بدست آورند.

نحوه معامله نفت در فارکس

اگر شما هم قصد دارید تا در این زمینه فعالیت کنید، پیش از آن درمورد این محصول اطلاعات لازم را بدست آورید. این محصول جزو یکی از منابع طبیعی است که با ماشین های بزرگ حفاری از زیر زمین استخراج میشود و سپس دوباره از نفت در پالایشگاه، مشقات نفتی مانند بنزین تولید میشود. نحوه معامله نفت در فارکس به این صورت است که شما بر طبق قرارداد های تغییر قیمت CFD مقداری نفت میتوانید خریداری کنید یا در پوزیشن کوتاه به فروش برسانید و از حرکت آن به سمت روند موافق معامله خود سود کسب کنید.

برای معامله نفت در فارکس و اضافه کردن نماد نفت به متاتریدر خود بایستی ابتدا نماد USOIL یا WTI-OIL را به نرم افزار خود اضافه کنید و سپس روی آن به معامله بپردازید.

نحوه معامله نفت در فارکس	مراحل
ورود به نرم افزار معامله گری متاتریدر	1
اضافه کردن نماد نفت WTI-OIL یا USOIL	2
تعیین مقدار خرید یا فروش	3
TP / SL تعیین	4
انجام معامله	5

بررسی نوسانات قیمت در معاملات نفت

شاید به نظر بیاید که نوسان قیمت یک ایراد بزرگ است تا یک مزیت مهم. نوسان قیمت بالا یک دارایی است، دارایی که تحت ریسک سیستماتیکی بالاتری قرار دارد. این موضوع باعث بالا و پایین شدن بیشتر قیمت می باشد و در نتیجه سودآوری را سخت تر می کند. اما اگر شما یک تریدر حرفه ای هستید، اطلاع دارید که چنین بازارهایی بی ثبات هستند و نوسانات زیادی دارند. که نه در کوتاه مدت بلکه در بلندمدت هم می توانند سود مناسبی داشته باشند.

اما با توجه به ریسک بالایی که دارد، فراموش نکنید که با آموزش و مهارت کافی می توانید وارد این حوزه شوید؛ پس برای معامله نفت در فارکس عجله نکنید و مهارت کافی را بدست آورید.

حفظ ارزش نفت در برابر پایین آمدن ارزش ارز!

نفت خام معمولا بر اساس دلار آمریکا ارزش گذاری میشود، پس نرخ آن حرکتی مخالف با دلار آمریکا دارد. بنابراین این موضوع ارزهای دیگری را که با دلار آمریکا در ارتباط هستند را تحت تاثیر قرار می دهد. همین موضوع موجب شده است که سرمایه ی شما در برابر پایین آمدن ارزش ارز حفظ شود. بطور مثال در صورتی که شاخص دلار امریکا که با نماد DXY شناخته میشود بالا برود قیمت نفت به دلیل اینکه با دلار معامله میشود پایین می آید و در صورتی که شاخص دلار امریکا افت کند قیمت نفت رو به افزایش می گذارد. درواقع رابطه بین شاخص و ارزش دلار امریکا با قیمت نفت بر اساس دلار رابطه ای معکوس می باشد.

حرف آخر درمورد شاخص نفت در فارکس :

در قسمت های بالا از سایت اوپوفارکس گفتیم که سرمایه گذاری در حوزه نفت خام بعد از فارکس و فلزها موجب گسترش پرتفوی، افزایش نقدینگی، سودآوری بالا و … می شود. نفت های خام Brent و WTI بیشتر خرید و فروش میشوند و رشد بهتر و سود بیشتری دارند.

با توجه به نوسان های قیمتی در بازار این محصول، شما باید با نحوه عملکرد در این بازار به درستی آشنا شوید، تا بتوانید خطرات احتمالی را به درستی درک کنید. پس برای وارد شدن به چنین حوزه پر ریسکی لازم است که آموزش ببینید، زیرا این تجارت به اندازه سنگینی نامش خطرناک است.

اگر شما یک فرد تازه کار هستید، پیشنهاد ما به شما این است که در معاملاتی سرمایه گذاری کنید که مربوط به شرکت های بزرگ جهانی است. زیرا میتوان گفت که تحلیل نمادهایی مانند طلا و نفت نیاز به اطلاعات و تخصص بیشتری دارد.

به طور کلی سهام کمترین میزان نوسان را در بازار دارد. همچنین اگر تعداد معاملات روزانه شما زیاد باشد در جفت ارزهای ماژور معامله داشته باشید، زیرا این موارد کم ترین میزان اسپرد را دارد. در حالت کلی فلزاتی مانند طلا و انرژی هایی تحت تاثیر سیاست های کشوری است.

اگر باز هم در زمینه شاخص نفت در فارکس نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید ما در خدمت هستیم.

آشنایی با نفت خام برنت (Brent) و نفت خام سبک (WTI)

درک تفاوت اصلی نفت خام برنت (Brent) و نفت خام سبک (WTI) می‌تواند چشم‌انداز بازار نفت خام جهانی را برای سرمایه‌گذاران و معامله گران شفاف کند. نفت خام برنت از میدان‌ها نفتی دریای شمال استخراج می‌شود و نفت خام سبک هم از میدان‌ها نفتی آمریکا. هر دو نوع نفت خام هم سبک هستند و هم شیرین و به همین دلیل برای پالایش و تبدیل آن به سوخت ایده آل هستند.

آشنایی با نفت خام برنت (Brent)

آموزش فارکس – نفت خام برنت Brent

نفت خام برنت در همه جای دنیا شناخته شده است و اکثر تولیدکنندگان نفت خام جهانی از قیمت نفت برنت برای قیمت‌گذاری استفاده می‌کنند. در واقع نفت خام برنت یک معیار برای بازار نفت خام جهانی است. نفت خام برنت در نزدیکی دریا استخراج می‌شود و به همین دلیل هزینه‌های حمل‌ونقل آن بسیار پایین است. این در حالی است که نفت خام سبک (WTI) در خشکی استخراج می‌شود و هزینه‌های حمل‌ونقل بالایی دارد.
سازمان کشورهای صادر کننده نفت (OPEC) که کنترل حجم بزرگی از تولید و عرضه جهانی نفت خام را بر عهده دارد، معمولاً نه تنها هزینه‌های تولیدکنندگان نفت خام، بلکه کشورهای دیگر را هم تعیین می‌کند. اکثر کشورهای جهان قیمت نفت خام را در بودجه خود لحاظ می‌کنند، به همین دلیل اوپک می‌تواند در هزینه‌ها و مخارج دولت‌ها به طور غیر مستقیم دخالت کند. معمولاً اوپک هم از قیمت نفت خام برنت برای قیمت‌گذاری سبد نفتی خود استفاده می‌کند.
از زمان بحران نفتی اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی، اکثر معاملات نفت خام در بازارهای آتی انجام می‌شود. قیمت آتی نفت خام برنت در بازارهای مالی اروپا و نیویورک معامله می‌شوند. این قراردادها بر اساس قیمت نفت خام برنت قیمت‌گذاری می‌شوند. معمولاً سرمایه‌گذاران از قراردادهای آتی نفت خام برنت برای پوشش دادن ریسک‌های آتی استفاده می‌کنند. در بازار آتی نفت خام، تولیدکنندگان و شرکت‌های فعال در صنعت نفت هم حضور دارند. حتی شرکت‌های خطوط هوایی هم برای پوشش دادن نوسانات قیمتی سوخت، در بازار آتی نفت خام فعال هستند.

نفت خام سبک (WTI)

در آمریکا، نفت خام سبک یا West Texas Intermediate به عنوان معیاری برای قیمت‌گذاری نفت و محصولات نفتی استفاده می‌شود. نفت خام سبک آمریکا اندکی بیشتر از نفت خام برنت شیرین و سبک‌تر است. معمولاً قیمت نفت خام سبک (WTI) ارزان‌تر از نفت خام برنت است.
نفت خام سبک آمریکا (WTI) در ایالت تگزاس تولید می‌شود و سپس از طریق خطوط لوله به خلیج مکزیک منتقل می‌شود تا پالایش شود. مهم‌ترین نقطه تحویل فیزیکی نفت خام و قیمت‌گذاری قراردادهای WTI در بندر کوشینگ اوکلاهاما انجام می‌شود. سیستم تحویل نفت خام سبک در کوشینگ شامل ۳۵ خط لوله و ۱۶ ترمینال ذخیره نفت خام است. ظرفیت این هاب تقریباً ۹۰ میلیون بشکه است و ۱۳ درصد ذخایر نفت خام آمریکا را در بر می‌گیرد. ظرفیت ورود و خروج روزانه نفت خام این هاب هم ۶٫۵ میلیون بشکه در روز است.
از زمانی که تولید نفت خام شل (Shale) آمریکا افزایش یافته، عرضه نفت خام سبک هم بیشتر شده و در نتیجه قیمت نفت خام سبک آمریکا کاهش یافته است. همچنین هزینه حمل و نقل نفت خام سبک هم بیشتر از نفت خام برنت است، به همین دلیل معمولاً قیمت نفت خام سبک ارزان‌تر از قیمت نفت خام برنت است.
در سال ۲۰۲۰ هم‌زمان با شیوع ویروس کرونا، محدودیت‌های کرونایی هم در سرتاسر جهان تشدید شد، به گونه‌ای که اقتصاد جهانی تعطیل شد. در آن دوره قیمت نفت خام به دلیل نبود تقاضا به شدت کاهش یافت و بیش از ۹۰ درصد سقوط کرد. صنعت جهانی نفت خام با بحران مازاد عرضه و نبود تقاضا مواجه بود. در ۲۰ آوریل سال ۲۰۲۰، قراردادهای تحویل ماه مه WTI برای اولین بار در تاریخ و یک روز قبل از منقضی شدن این قراردادها، به زیر صفر سقوط کرد!

آموزش فارکس – قیمت آتی قرارداد نفت خام سبک تحویل ماه مه، یک روز پیش از منقضی شدن به منفی ۴۰ دلار سقوط کرد! این اولین بار بود که قیمت آتی نفت خام به زیر صفر رسید.

تفاوت‌های کلیدی نفت خام سبک و نفت خام برنت

آموزش فارکس – تفاوت نفت خام سبک و نفت خام برنت

به دلیل پیشرفت در استخراج نفت، نفت خام سبک آمریکا ارزان‌تر از نفت خام برنت است. این در حالی است که پیش از پیشرفت فناوری، قیمت نفت خام برنت ارزان‌تر بود. در اوایل دهه ۲۰۰۰ انقلابی در تولید نفت خام رخ داد و در آمریکای شمالی استخراج نفت خام شل (Shale) افزایش یافت. افزایش تولید نفت شل باعث شد تا عرضه جهانی نفت خام بیش از حد افزایش یابد، به طوری که از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۵، قیمت‌های نفت خام از ۱۰۰ دلار به زیر ۵۰ دلار سقوط کردند.

چرا نوسانات قیمت نفت خام مهم هستند؟

قیمت نفت خام می‌تواند سلامت صنعت انرژی دنیا را به تصویر بکشد و یکی از مهم‌ترین کالاها در بازار کامودیتی جهانی است. تقریباً می‌توان گفت که قیمت نفت خام تحت تأثیر تمامی عوامل کلان نوسان می‌کند. عامل دیگری که می‌تواند برای تحلیلگران و معامله گران بازار نفت خام اهمیت داشته باشد، تفاوت قیمت نفت خام برنت و نفت خام سبک آمریکاست. از آنجایی که نفت خام سبک آمریکا در خشکی و در داخل آمریکا تولید می‌شود، کمتر تحت تأثیر مسائل سیاسی جهانی قرار می‌گیرد. به همین دلیل وقتی بحران جهانی به وجود می‌آید، قیمت نفت خام برنت بیشتر از نفت خام سبک واکنش نشان می‌دهد و گران می‌شود.

معامله نفت خام در فارکس

عده ای از افراد دوست دارند در راهی برای سرمایه گذاری قدم بگذارند که افراد کم تری در آن جا فعالیت دارند. از نظر آن ها فعالیت در این محل‌ ها سودآوری بیش تری برایشان به همراه دارد؛ چون ریسک سرمایه گذاری هایی که مقدار آن ها مشخص و محدود است، هم چنان بالاتر است. معمولا هم ریسک های بالاتر، سودآوری های بیش تری را به همراه خواهند داشت. یکی از این محل های پرخطر، سرمایه ‌گذاری در حوزه ی نفت خام است که در این مقاله توضیحات لازم در مورد آن داده می‌ شود.

فهرست محتوای مقاله

برنت (Brent)

وست تگزاس انیترمیدیت (WTI)

نقدینگی بالا

گسترش پرتفوی

نوسان قیمتی بالا

محفوظ ماندن در برابر پایین آمدن ارزش ارز

سرمایه ‌گذاری در حوزه ی نفت خام

این حوزه ی سرمایه‌ گذاری، پرریسک ولی سودآور است؛ چون این محصول از انرژی هایی است که فعلاً جایگزینی برای آن نیست.

ضمن این که این ماده تجدید پذیر هم نمی باشد؛ یعنی کم کم رو به اتمام است.

پس در آینده با توجه به بالا بودن میزان تقاضا در رابطه با نفت خام، روند صعودی بیش تر از چیزی که در حال حاضر است، خواهد بود.

تجارت در این حوزه به شکل مجازی، آنلاین و به وسیله ی یک کارگزاری‌ یا همان بروکری صورت می گیرد.

پس تجارت این محصول در فارکس صورت نمی ‌گیرد بلکه از طریق بروکرهایی صورت می ‌گیرد که در فارکس هم فعالیت دارند.

اما سرمایه‌ گذاری در حوزه ی الکترونیکی نفت خام هم نظیر دیگر حوزه‌ های مجازی است و فرق زیادی ندارد.

به این معنا که لازم است ابتدا یک حساب در بروکر معتبری باز کنید؛ سپس در آن جا سپرده ‌گذاری انجام دهید و بعد از آن معامله تان را شروع نمایید.

در بروکرهای مختلفی هم امکان خرید و فروش نفت خام کشورهای مختلف وجود دارد که از جمله ی آن ها می ‌توان به بروکرهای آلپاری، فارکس تایم، روبو فارکس و … اشاره کرد.

البته به نفع شما است بروکری را انتخاب کنید که ضمن دریافت اسپرد پایین تر، مطمئن تر هم باشد.

البته تجارت این محصول به هزینه ‌های زیادی نیاز دارد؛ لذا تریدرهای خرد که پول زیادی ندارند،می‌ توانند از طریق CFD این محصول را خرید و فروش کنند و از اختلاف قیمت آن سود ببرند.

چگونگی معامله ی نفت خام

اگر تصمیم دارید در این زمینه فعالیت کنید حتماً لازم است در مورد این محصول، اطلاعات لازم را کسب نمایید.

این محصول یکی از منابع طبیعی است که با ماشین ‌های عظیم حفاری از زیرِ زمین استخراج می گردد؛ یعنی بر روی آن، گاز قرار دارد.

ابتدا مسئولان حفاری گاز را و سپس نفت را که زیر گاز است، استخراج می‌ کنند. سپس دوباره از نفت در مرکز پالایش، مشتقات نفتی همچون بنزین تولید می کنند.

مقدار این محصول در جهان محدود است؛ چون به وجود آمدن آن میلیون ‌ها سال طول می ‌کشد.

در حقیقت نفت خام از رسوب خزه های دریایی، پلانکتون ها و گل و لای ها در اعماق اقیانوس‌ها تشکیل می ‌شود.

روند کار به این صورت است که این مواد بر اثر فشار، منبسط شده، حرارت دیده و در نتیجه پس از میلیون‌ ها سال این مایع گران بها به وجود می ‌آید.

این محصول در جاهای مختلفی از دنیا استخراج می گردد؛ اما برای سرمایه‌ گذاری در این حوزه، برنت و وست تگزاس انیترمیدیت بیش تر ملاک کار تریدرها قرار می ‌گیرد.

برنت (Brent)

برنت یکی از نفت خام هایی است که معیار اصلی در سرتاسر اروپا، خاورمیانه، آفریقا و … می باشد. برنت، محصولی است که از ۱۵ میدان گوناگون در دریای شمال استخراج می گردد.

برنت، محصول سنگینی است. این موضوع نشان دهنده ی وجود ناخالصی های زیاد در این محصول است.

همین امر سبب می شود پالایش و پردازش آن به محصولات دیگر نظیر بنزین علاوه بر زمان به کوشش بیش تری هم نیاز داشته باشد.

در نتیجه این موضوع موجب افزایش نرخ برنت نسبت به نفت های خام دیگر کشورها همچون آمریکا می شود.

در حقیقت حدود ۶۵ درصد از قراردادهای نفتی جهان، برنت را مرجع نرخ خود قرار می ‌دهند.

ضمن این که برنت چون در نزدیک دریا تولید می گردد هزینه‌ های حمل و نقل آن هم به مقدار زیادی کاهش پیدا می‌ کند. برنت معمولاً در بورس ICE که بورس بین قاره ای است معامله می گردد.

وست تگزاس انیترمیدیت (WTI)

آن ترکیبی از نفت استخراجی چاه های نفتی سرتاسر ایالات متحده است که به وسیله ی لوله کشی به جاه های مختلفی از جمله کوشینگ و … انتقال پیدا می کند.

این محصول سبک است ولی با این وجود هزینه ی پالایش آن نسبت به برنت زیادتر در می آید؛ چون نزدیک دریا نیست و هزینه ی حمل و نقل آن بیش تر می‌ شود.

WTI بیش تر در بورس کالای نیویورک، خرید و فروش می گردد.

مزیت تجارت مجازی نفت خام

تجارت در فارکس و فلز محبوبیت بیش تری نسبت به نفت خام دارد ولی تجارت نفت خام هیجان انگیزتر و منحصر به فردتر است.

تجارت نفت خام به شکل آنلاین مزیت های زیادی دارد که از جمله ی آن ها می ‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نقدینگی بالا

نقدینگی این محصول در بازار بین المللی بسیار بالا است؛ دلیلش هم این است که از مشتقات نفتی می ‌توان محصولات مختلفی را به دست آورد.

محصولاتی نظیر پلاستیک، بنزین و غیره. پس این گونه می ‌توان گفت که حمل و نقل، صنایع غذایی و بسیاری از شرکت ‌های دیگر وابسته به این محصول هستند.

بنابراین نفت خام، محصول خوبی برای تجارت است؛ چون شما هر وقت که بخواهید، می ‌توانید آن را به پول نقد تبدیل نمایید. همین موضوع هم است که سبب رشد سریع بازار این محصول شده است.

گسترش پرتفوی

داشتن پرتفوی متنوع و پخش سرمایه در موفقیت تجاری شما تأثیر زیادی دارد. اگر در تجارت فارکس و فلزها خبره هستید حتماً پرتفوی خود را گسترش دهید و شروع به تجارت نفت خام هم بکنید.

گشترش پرتفوی جزئی از استراتژی تریدرهای موفق است که از این طریق سودهای بیش تری را به دست می آورند و می توانند ضررهای احتمالی بازارهای مالی را به وسیله ی این روش پوشش دهند.

نوسان قیمتی بالا

شاید به نظرتان نوسان قیمتی بالا بیش تر یک عیب باشد تا مزیت. نوسان قیمتی بالای یک دارایی به این معناست که آن دارایی تحت ریسک سیستماتیکی بیش تری قرار دارد.

این موضوع هم سبب بالا و پایین شدن بیش تر قیمت می شود و در نتیجه سودآوری را سخت ‌تر می ‌کند.

ولی اگر یک تریدر حرفه ای و با تجربه ای هستید، می ‌دانید که چنین بازارهای بی ثبات و پر نوسانی نه تنها در کوتاه‌ مدت بلکه در بلند مدت هم می ‌توانند سودهای خوبی را معامله نفت خام چیست؟ برایتان به همراه بیاورند.

اما با توجه به ریسک بالا در این جا فراموش نکنید که حتما با آموزش و مهارت کافی به این حوزه وارد شوید و قبل از مهارت کافی برای معامله در این زمینه عجله ننمایید.

محفوظ ماندن در برابر پایین آمدن ارزش ارز

مظنه ی نفت خام معمولاً بر اساس دلار آمریکا صورت می گیرد. پس نرخ آن حرکتی مخالف با دلار آمریکا را دارد.

این موضوع ارزهای دیگری را هم که با دلار آمریکا در ارتباط هستند تحت تأثیر قرار می دهد. پس همین امر باعث می شود که سرمایه ی شما در برابر پایین آمدن ارزش ارز محفوظ بماند.

جمع بندی معامله ی نفت خام در فارکس

دانستید که سرمایه گذاری در حوزه ی نفت خام بعد از فارکس و فلزها باعث گسترش پرتفوی، افزایش نقدینگی، سودآوری بالا و … می شود.

نفت خام های Brent و WTI بیش تر خرید و فروش می شوند و رشد بهتر و سودهای جذاب تری دارند.

البته با توجه به نوسان های قیمتی که در بازار این محصول وجود دارد شما باید با نحوه ی عملکرد در این بازار به خوبی آشنا شوید تا بتوانید خطرات احتمالی آن را درک نمایید.

پس برای ورود به این حوزه نیاز به آموزش دارید. درست است در نگاه اولیه این تجارت پرخطر به نظر می ‌رسد.

اما در صورتی که آموزش صحیح ببینید و با مشاوران مالی در ارتباط باشید حتماً می توانید بازمان‌ بندی و خرید و فروش های به موقع سود خوبی در حوزه ی تجارت نفت خام به دست آوردید.

در زمینه ی آموزش یا مشاوره ی مالی می توانید با تیم پشتیبانی شرکت آکادمی طهرانی ارتباط برقرار کنید.

از طریق آکادمی طهرانی می توانید به راحتی در بازارهای مختلف مالی موفق عمل کرده و ضمن گسترش حوزه ی تجارتتان، سودآوری خود را نیز افزایش دهید.

نفت خام چیست؟

در این مقاله بررسی می کنیم نفت خام چیست؟ یکی از فرآورده نفت طبیعی، که از رسوبات هیدروکربن و سایر مواد آلی تشکیل شده نفت خام را تشکیل میدهند. نفت خام، نوعی سوخت فسیلی است که برای تولید محصولات کاربردی مانند بنزین، گازوئیل و سایر پتروشیمی های دیگر تصفیه می شود. که یک منبع تجدید ناپذیر است. به معنی اینکه نمی توان آن را جایگزین میزان طببیعی مصرفی کرد. بنابراین منبعی محدود است.

نکات مهم و کاربردی

• نفت خام منبعی طبیعی و خام است. از زمین استخراج می شود. برای محصولاتی مانند بنزین، سوخت جت و سایر فرآورده های نفتی تصفیه می شود.
• کالایی جهانی ست که در بازارهای جهانی به 2 صورت نفت خام و قراردادهای مشتقه معامله می شود.
• بسیاری از اقتصاددانان نفت خام را مهمترین کالای جهان دانسته زیرا منبع اصلی تولید انرژی است.

درک بیشتر نفت خام

نفت خام معمولاً از طریق حفاری استخراج معامله نفت خام چیست؟ میشود. معمولا در کنار منابعی دیگر، مانند گاز طبیعی (که سبک تر است و بنابراین بالاتر از نفت خام قرار دارد) و آب شور (که متراکم تر بوده و در زیر فرو می رود) یافت می شود.

پس از استخراج، نفت خام تصفیه و به مواد مختلف مانند بنزین، نفت سفید و آسفالت برای فروش به مصرف کنندگان تصفیه میشود.

اغلب به طلای سیاه مشهور است. اما دارای طیف وسیعی از ویسکوزیته است و با توجه به ترکیب هیدروکربنی آن می تواند از رنگ سیاه تا زرد متفاوت باشد. تقطیر، فرآیندی که طی آن نفت گرم شده و به اجزای مختلف تفکیک می شود، که اولین مرحله در تصفیه است.

سوختهای فسیلی مانند زغال سنگ قرنهاست که برداشت می شود. اما نفت خام اولین بار در طول انقلاب صنعتی استخراج و مصارف صنعتی آن در قرن 19 توسعه یافت. ماشینهای جدید اختراع شده در آن قرن نحوه کارها را متحول کردند زیرا برای اجرا و راه اندازی به این منابع وابسته بودند.

امروزه اقتصاد جهان تا حد زیادی به سوخت های فسیلی مانند نفت خام وابسته هستند. تقاضای این منابع اغلب باعث جنجال های سیاسی می شود. زیرا تعداد کمی از کشورها بزرگترین مخازن را کنترل می کنند. مانند هر صنعت، عرضه و تقاضا به شدت بر قیمت و سودآوری نفت خام تأثیر می گذارد. ایالات متحده، عربستان سعودی و روسیه بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان هستند.

تولید نفت خام در ایالات متحده

در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، ایالات متحده یکی از برجسته ترین تولیدکنندگان نفت در جهان بود. تولید به شدت کاهش یافت و ایالات متحده وارد کننده انرژی شد.و شرکت های آمریکایی فناوری تبدیل نفت به محصولات مفید مانند بنزین را توسعه دادند.
تأمین کننده اصلی آن سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بود که در سال 1960 تأسیس شد. از بزرگترین دارنده های نفت خام و گاز طبیعی جهان تشکیل شده است. اهرم اقتصادی در تعیین عرضه و بنابراین قیمت نفت در اواخر دهه 1900.
در اوایل قرن بیست و یکم، توسعه فناوری جدید، به ویژه شکست آب، دومین رونق انرژی ایالات متحده را ایجاد و اهمیت و نفوذ اوپک را تا حد زیادی کاهش داد.

یکی از عوامل اصلی گرمایش زمین وابستگی زیاد به سوخت های فسیلی میباشد. این موضوعی است که در 20 سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. خطرات ناشی از حفاری نفت شامل نشت نفت و اسیدی شدن اقیانوس ها است که به اکوسیستم آسیب می رساند.

سرمایه گذاری در نفت

دو نوع قرارداد نفتی که سرمایه گذاران می توانند خریداری کنند:
قراردادهای آتی و قراردادهای لحظه ای.

قراردادهای لحظه ای

قیمت قرارداد لحظه ای انعکاسی از قیمت فعلی بازار نفت میباشد. در حالی که قیمت آتی نشان دهنده قیمتی است که خریداران حاضرند برای نفت در تاریخ تحویل تعیین شده در آینده تعیین کنند.
قیمت آتی تضمین کننده اینکه نفت در بازار فعلی میتواند به این قیمت برسد نیست. این تنها قیمتی است که در زمان قرارداد، خریداران نفت پیش بینی کرده اند/ قیمت واقعی نفت به عوامل زیادی بستگی دارد.

اکثر قراردادهای کالایی که در بازارهای محلی خرید و فروش می شوند بلافاصله اجرا می شوند:
پول مبادله می شود. و خریدار تحویل کالا را می پذیرد. در مورد نفت، تقاضا برای تحویل فوری در مقابل تحویل در آینده بسیار کم است، البته در بخش کوچکی به دلیل تدارکات حمل و نقل نفت.

قراردادهای آتی

قرارداد آتی نفت توافق نامه ای است برای خرید یا فروش تعداد معینی بشکه نفت با قیمت از پیش تعیین شده، در تاریخ از پیش تعیین شده. هنگامی که قراردادهای آتی خریداری می شود، قراردادی بین خریدار و فروشنده امضا می شود. با پرداخت حاشیه که درصدی از ارزش کل قرارداد را پوشش می دهد، تضمین می شود.

کاربران نهایی که در بازار آتی نفت می خرند تا قیمت آن قفل شود. سرمایه گذاران معاملات آتی را عمدتا به عنوان قماری در مورد قیمت واقعی آن خریداری می کنند. و اگر درست حدس بزنند، سود می برند. به طور معمول، آنها قبل از تحویل دارایی، دارایی های آتی خود را نقد یا منتقل می کنند.

دو قرارداد عمده نفتی وجود دارد که توسط شرکت کنندگان در بازار نفت به دقت مشاهده می شود. در آمریکای شمالی، معیار معاملات آتی نفت، نفت خام وست تگزاس WTI است که در بازار بورس نیویورک NYMEX معامله می شود. در اروپا، آفریقا و خاورمیانه، معیار نفت خام برنت دریای شمال است. معاملات در بورس بین قاره ای در حالی که این دو قرارداد هماهنگ عمل می کنند، WTI بیشتر به تحولات اقتصادی آمریکا پاسخ می دهد. برنت به آنهایی که در خارج از کشور هستند بیشتر پاسخ می دهد.
با باز شدن چندین قرارداد آتی به طور همزمان، بیشتر معاملات حول قرارداد ماه قبل انجام می شود. به همین دلیل است که به عنوان فعال ترین قرارداد شناخته می شود.

نقطه مقابل قیمت های آتی نفت

قیمت های آتی نفت خام می تواند بالاتر، پایین تر یا برابر قیمت های لحظه ای باشد. تفاوت قیمت بین بازار لحظه ای و بازار آتی در مورد وضعیت کلی بازار نفت و چشم اندازهای آن چیزی می گوید. اگر قیمت های آتی بالاتر از قیمت های لحظه ای باشد، معمولاً به این معناست که خریداران فکر می کنند بازار بهبود می یابد و بنابراین مایلند برای تحویل نفت در تاریخ آینده حق بیمه بپردازند. هنگامی که قیمت های آتی کمتر از قیمت های لحظه ای است ، خریداران انتظار دارند بازار بدتر شود.

وارونگی و کانتانگو Backwardation” and “contango دو اصطلاح هستند که برای توصیف رابطه بین قیمتهای آتی مورد انتظار و قیمتهای آتی واقعی استفاده می شوند. وقتی یک بازار کانتانگو است ، قیمت آتی بالاتر از قیمت نقطه ای پیش بینی شده است. هنگامی که بازار در رکود عادی قرار دارد ، قیمت آتی کمتر از قیمت نقطه ای پیش بینی شده آینده است. قیمت قراردادهای آتی مختلف نیز ممکن است با توجه به تاریخ تحویل پیش بینی شده متفاوت باشد.

پیش بینی قیمت نفت

اقتصاددانان و کارشناسان با پیش بینی روند قیمت نفت خام که به متغیرهای زیادی وابسته است، اختلاف نظر دارند. واز طیف وسیعی از ابزارهای پیش بینی استفاده و برای تأیید یا رد پیش بینی های خود به زمان نیاز دارند.
پنج مدل پرکاربرد پیش بینی عبارتند از:

قیمت های آتی نفت

بانک های مرکزی و صندوق بین المللی پول عمدتا از قیمت قراردادهای آتی نفت به عنوان شاخص استفاده می کنند. در معاملات آتی نفت خام، معامله گران قیمت ها را بر اساس دو عامل عرضه و تقاضا و احساسات بازار تعیین می کنند.

مدل های ساختاری مبتنی بر رگرسیون

برنامه نویسی کامپیوتری آماری احتمالات رفتاری خاص را در قیمت نفت محاسبه می کنند. مثلا، ریاضیدانان ممکن است مواردی مانند رویدادها، سطح موجودی، هزینه های تولید یا میزان مصرف در کشورهای عضو اوپک را در نظر بگیرند. مدلهای مبتنی بر رگرسیون قدرت پیش بینی قوی داشته، اما بوجوآورندگان آنها ممکن است یک یا چند عامل را دخیل نکنند، یا متغیرهای غیر منتظره ای را وارد عمل کنند که باعث شکست این مدلهای مبتنی بر رگرسیون شود.

تجزیه و تحلیل سری های زمانی

برخی از اقتصاددانان از مدلهای سری زمانی مانند مدلهای هموارسازی نمایی مدل های خودگردان، که شامل معامله نفت خام چیست؟ دسته های ARIMA و ARCH/GARCH می شوند، استفاده می کنند تا محدودیت های قیمت نفت در آینده را برطرف کنند. این مدلها تاریخ نفت را در مقاطع مختلف زمانی استخراج می کنند تا آمار معنی داری را استخراج کرده و مقادیر آینده را بر اساس مقادیر مشاهده شده قبلی پیش بینی کنند. گاهی اوقات تجزیه و تحلیل سری های زمانی اشتباهاتی را باعث می شود، اما وقتی اقتصاددانان آن را در بازه های زمانی کوتاه تر اعمال می کنند.

هر مدل ریاضی محدود به زمان است و برخی از مدلها در یک زمان بهتر از زمان دیگر کار می کنند. از آنجا که هیچ مدل واحدی به تنهایی یک پیش بینی قابل اعتماد و دقیق را ارائه نمی دهد ، اقتصاددانان اغلب از ترکیبی وزنی از همه برای دریافت دقیق ترین پاسخ استفاده می کنند. به عنوان مثال، در سال 2014 بانک مرکزی اروپا از ترکیبی از چهار مدل برای پیش بینی روند قیمت نفت برای ایجاد پیش بینی دقیق تر استفاده کرد. بهترین نتایج را بدست آورید با این حال، عوامل غیرقابل پیش بینی مانند بلایای طبیعی، رویدادهای سیاسی یا تحولات اجتماعی می تواند حتی دقیق ترین محاسبات را از مسیر خارج کند.

سوالات متداول

چگونگی سرمایه گذاری در نفت خام.
برای یک سرمایه گذار، نفت خام یک دارایی بر اساس سفته ،و یا یک تنوع دهنده سبد سهام یا یک روشی برای کاهش ریسک در برابر موقعیت های مرتبط باشد. دو روش برای سرمایه گذاری در نفت خام وجود دارد:
قراردادهای آتی و قراردادهای لحظه ای.
قیمت قرارداد لحظه ای منعکس کننده قیمت فعلی بازار نفت است. در حالی که قیمت آتی منعکس کننده قیمتی است که خریداران حاضرند در تاریخ تحویل مشخص نفت در آینده برای نفت بپردازند. اکثر قراردادها برای کالاهایی که در بازارهای لحظه ای معامله می شوند بلافاصله اجرا می شوند. بدین صورت که پول مبادله می شود. در ادامه خریدار با تحویل کالا موافقت می کند. قرارداد آتی توافق نامه ای است برای خرید یا فروش تعداد معینی بشکه نفت با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ از پیش تعیین شده.

نقطه و آینده قیمت نفت خام نشانگر چه چیزی برای یک سرمایه گذار است…
تفاوت قیمت بین بازار لحظه ای و بازار آتی در مورد وضعیت کلی بازار نفت و چشم اندازهای آن نشانه هایی دارد. اگر قیمت های آتی بالاتر از قیمت های لحظه ای باشد، معمولاً به این معناست که خریداران فکر می کنند بازار بهبود می یابد. بنابراین مایلند برای تحویل نفت در تاریخ آینده حق بیمه بپردازند. هنگامی که قیمت های آتی کمتر از قیمت های لحظه ای است، خریداران انتظار دارند بازار بدتر شود.

تجارت نفت در بازار فارکس چیست و چه مزایایی دارد؟

در دنیای تجارت بسیاری بر این باور هستند هر قدر معامله منحصر به فردتر و پر ریسک‌تر باشد، سود بیشتری خواهد داشت. احتمالاً به همین دلیل است که سرمایه‌گذاری بر روی نفت خام به عنوان محصولی محدود طرفدارهای زیادی دارد.

همانطور که همه‌ی ما در جریان هستیم ذخایر نفتی دنیا در حال تمام شدن هستند. در نتیجه طبق قانون عرضه و تقاضا، طولی نمی‌کشد که با محدود شدن این سرمایه میزان تقاضا بالا رفته و قیمت نفت روند صعودی بی نظیری را خواهد داشت. پس اگر در بازار فارکس فعالیت دارید، اضافه کردن تجارت نفت خام به پورتفولیوتان بی شک انتخابی هوشمند و پر سود خواهد بود.

البته همانطور که در تجارت طلا در فارکس هم خواندیم، تجارت نفت هم نه به صورت فیزیکی که به صورت مجازی و از طریق بروکرهای معتبر خواهد بود.

با وجود تمام مزایایی که در این نوع تجارت وجود دارد، بهتر است پیش از اقدام به تجارت نفت آگاهی کافی نسبت به آن داشته باشید. در این مقاله قصد داریم شما را به طور کامل با تجارت نفت در بازار فارکس آشنا کنیم.

معامله نفت خام چیست؟

اولین قدم برای موفقیت در بازاری همچون بازار فارکس شناخت محصول درست برای سرمایه‌گذاری است. با هم دیدیم که نفت خام یکی از این محصولات است.

نفت خام را با استفاده از ماشین‌های حفاری بزرگ از هسته زمین استخراج می‌کنند. نفت خام کاربردهای بسیاری دارد و از آنجا که تولید آن میلیون‌ها سال به طول می‌انجامد، منابع محدودی از این محصول در دسترس است. در واقع برای تولید نفت خام باید خزه‌های دریایی و پلانگتون‌ها به اعماق اقیانوس و به زیر گل و لای رفته، با هم ادغام شده، به لایه‌های رسوبات نفوذ کرده و میلیون‌ها سال حرارت دیده تا نفت خام به دست بیاید. در نتیجه این منبع انرژی غیر قابل تجدید است.

این محصول در نقاط مختلفی در دنیا در دسترس و قابل حفر و استخراج است اما برای سرمایه‌گذاری بر روی نفت خام باید این دو نکته را در نظر بگیرید:

نفت خام دریای شمال

نفت برنت معیار اصلی نفت معامله نفت خام چیست؟ خام در اروپا، آفریفا و خاورمیانه است. منظور از این نفت، نفت خام استخراج شده از 15 میدان مختلف در دریای شمال است. از میان این 15 میدان، امروزه تنها 4 تای آن‌ها (Brent، Forties، Oseberg و Ekofisk) به رسمیت شناخته شده‌اند.

این نفت سنگین بوده و ناخالصی زیادی دارد و به همین علت پالایش آن به محصولاتی همچون بنزین و … نیاز به صرف زمان و انرژی بیشتری دارد. به همین علت قیمت این نفت نسبت به نفت خام آمریکا بیشتر است. با وجود همه‌ی این موارد، نفت برنت معیار مهمی در تجارت نفت خام است چرا که بیشتر از نیمی از معامله‌ها و قراردادها، از این نفت به عنوان مرجعی برای قیمت استفاده می‌کنند. به دلیل تولید نفت خام برنت در نزدیکی دریا، هزینه‌های حمل و نقل آن پایین است. این نفت بیشتر در ICE (بورس بین قاره‌ای) معامله می‌گردد.

نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت (WTI)

این نفت ترکیبی از نفت استخراجی از چاه‌های سراسر ایالات متحده است که از طریق خط لوله به دو ایالت کوشینگ و اوکلاهاما منتقل می‌شود. نفت وست تگزاس به دلیل سبکی و شیرینی بیشتر کیفیت بهتری نسبت به نفت خام دریای شمال داشته ولی در عوض روند پالایش آن سخت‌تر است.

از آنجایی که این نفت از چاه‌های نفتی روی زمین استخراج می‌شود، هزینه‌های حمل و نقل و توزیع بسیار بالاتری دارد. پس به علت همین هزینه‌های بالای توزیع و انتقال به کشورهای دیگر، نفت WTI بیشتر در بازارهای محلی آمریکا استفاده می‌گردد. در مقابل نفت خام برنت در بازارهای بین‌المللی طرفدار بیشتری دارد.

این نفت بیشتر در بورس کالاهای تجاری نیویورک معامله می‌گردد.

دانستن این تفاوت‌ها اهمیت زیادی داشته چرا که روند قیمتی آن‌ها کاملاً متفاوت است و به همین علت، اسپرد یا اختلاف قیمت بین این دو نفت در تجارت آنلاین نفت خام بسیار اهمیت دارد.

در دنیای تجارت و سرمایه‌گذاری، نفت خام به طلای سیاه شهرت دارد. امکان خرید و فروش این طلای سیاه به روش‌های سنتی هنوز وجود دارد ولی به دلیل نگهداری و ذخیره‌سازی سخت آن توصیه می‌شود که از طریق بروکرها (با استفاده از قراردادهای اسپات و فیوچرز) اقدام به تجارت آنلاین آن کنید.

با در نظر گرفتن این موضوع که تجارت نفت با توجه به مارجین‌های بالا بسیار گران است، معامله‌گرهای خرد می‌توانند به شکل قرارداد برای تفاوت یا CFD به تجارت نفت خام بپردازند و از این اختلاف به سود برسند. در زیر چند تا از بروکرهای خوب و معتبر که امکان تجارت نفت خام را برای معامله‌گرها فراهم کرده‌اند، به شما معرفی می‌شوند:

• فارکس تایم
• آلپاری
• هات فارکس
• روبو فارکس

تجارت نفت خام چه مزیت‌هایی دارد؟

شاید محبوبیت تجارت نفت در بازار فارکس به اندازه‌ی دیگر کالاها و فلزات نباشد، با این وجود نباید از این ابزار تجاری پر فرصت غافل شوید. به همین منظور در ادامه با چند تا از مزیت‌های مهم این تجارت آشنا می‌شویم.

• میزان نقدینگی نفت خام در بازارهای بین المللی بسیار بالا است

از پالایش نفت خام می‌توان تعداد کالاهای زیادی را مثل مواد نفتی، پلاستیک و … به دست آورد و از آنجا که این کالاها طرفدارهای زیادی داشته و مورد نیاز شرکت‌های زیادی هستند، بازار نفت خام رشد سریع و روزافزونی را شاهد است.

• نوسان قیمت نفت خام بسیار بالا است

قیمت این کالا تحت به عوامل مختلفی از جمله میزان عرضه و تقاضا، شرایط سیاسی و اقتصادی و … بستگی دارد. این موضوع پیش‌بینی قیمت آن را سخت کرده چرا که کوچکترین تغییر در عوامل یاد شده می‌تواند نوسانات بزرگی را در قیمت نفت خام به وجود آورد.

بی ثباتی موجود در این بازار شاید پر خطر باشد اما اگر معامله‌گری بلد باشید، شک نکنید که همین بی ثباتی می‌توان سودهای کلانی برای شما به ارمغان بیاورد.

• در مقابل کاهش ارزش ارز در امان است

مظنه نفت خام بیشتر در مقابل دلار آمریکا است. پس جهت حرکت قیمت آن در جهت مخالف دلار آمریکا است. به همین دلیل ارزهای دیگری هم که با دلار آمریکا مظنه می‌شوند تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. در نتیجه اگر به فکر کالایی برای سرمایه‌گذاری هستید که در برابر کاهش ارزش ارز مصون باشد، نفت خام گزینه‌ی مناسبی است.

• پورتفولیو تجاریتان را متنوع می‌کند

معامله‌گرهای حرفه‌ای این را خوب می‌دانند که تنوع و گسترش پوتفولیو به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و همینطور دسترسی به تمام راه‌های کسب درآمد کمک می‌کند. اگر در موقعیتی هستید که به تجارت فارکس و فلزات مسط شده‌اید، وقت آن است که قدم در تجارت نفت خام بگذارید و سطح تجاری خود را ارتقا بخشید.

در نهایت باز هم یادآور می‌شویم که تجارت نفت در بازار فارکس پر نوسان است و چندان آسان نیست. پس قبل از اینکه قدم در آن بگذارد، مطمئن شوید که به همه‌ی جوانب آن آگاه هستید. در این صورت سودهای کلانی در انتظار شما است.