شاخص اعتماد مصرف کننده
شاخص اعتماد مصرف کننده (Consumer Confidence Index) یکی از معیارهای اقتصادی بسیار مهم در همه کشورها به‌حساب می‌آید و برای اندازه‌گیری میزان خوش‌بینی مصرف‌کنندگان نسبت به شرایط اقتصادی جامعه به کار می‌رود. این شاخص درواقع نشان می‌دهد هر فرد نسبت به پایدار ماندن درآمدهای آتی خود چقدر مطمئن است؟ درصورتی‌که فرد اطمینان داشته باشد درآمد فعلی‌اش تا چندین سال آینده با نرخ رشد ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت، با خیال آسوده‌تری کالاها و خدمات موردنیاز خود را مصرف خواهد کرد.
این شاخص در کشورهای مختلف به‌صورت ماهانه و بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده از تعداد دو تا پنج هزار خانوار مصرف کننده محاسبه میشود و بخشی از آن نشان‌دهنده وضعیت فعلی و بخشی دیگر نشان‌دهنده وضعیت آتی اقتصاد است.
برای محاسبه این شاخص پنج سؤال اساسی از خانوارها پرسیده میشود:
۱- شرایط فعلی اقتصاد کشور چگونه است؟
۲- شرایط اقتصاد و تجارت در شش ماه آینده چگونه خواهد بود؟
۳- شرایط کار و درآمد خود را در حال حاضر توصیف کنید.
۴- شرایط کار، درآمد یا بیکاری را در شش ماه آینده چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
۵- پیش‌بینی شما از درآمد کل خانواده در شش ماه آینده چیست؟
به‌طورکلی می‌توان گفت در شرایط اقتصادی مساعد، مصرف‌کنندگان با اعتماد بیشتری نسبت به آینده رفتار می‌کنید و خرید بیشتری انجام خواهند داد. از سوی دیگر، در شرایط رکود اقتصادی، مصرف‌کنندگان به سمت صرفه‌جویی و ذخیره کردن سرمایه و درآمد خود متمایل می‌شوند.
این شاخص در همه کشورها شاخص خرده فروشی چیست ؟ به‌عنوان یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی، تأثیر بزرگی بر تعیین نرخ بهره بانکی، شاخص های بازار بورس و برنامه‌ریزی مؤسسات تجاری دارد. بااین‌حال هیچ‌گاه این شاخص در ایران محاسبه نشده و تأثیر آن بر سایر شاخص ها مورد بررسی قرار نگرفته است. اما شما می‌توانید خودتان به این پنج سؤال پاسخ دهید. مطمئناً پاسخ روراست و صادقانه شما به این پرسش‌ها دیدگاه روشنی را به شما خواهد داد. چراکه اقتصاد چیزی ست که همه آن را با تمام وجودشان درک می‌کنند.
شاخص خرده فروشی
خرده فروشی نیز یکی از شاخص های دیگری است که مورداستفاده فراوان اقتصاددانان و سرمایه گذاران قرار می‌گیرد. این شاخص گزارشی از مجموعه‌ای از کسب‌وکارها که به‌طور مستقیم تولیداتشان را به مصرف‌کنندگان می‌فروشند تهیه می‌کند و ارزش ریالی همه محصولاتی را که می‌فروشند، اندازه‌گیری می‌کند. شاخص خرده فروشی میزان مخارج مصرف‌کنندگان را از دید تولیدکنندگان نشان می‌دهد و مانند شاخص اعتماد مصرف کننده به‌صورت ماهیانه در کشورهای مختلف اندازه‌گیری میشود. در ایران نیز محاسبه این شاخص بر عهده مرکز آمار ایران است اما به‌صورت مرتب گزارش نمی‌شود.
اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش نظرات مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این مقاله در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.
شاخص های اقتصادی بازار فارکس + 9مورد از مهم ترین شاخص ها
معامله در بازار فارکس فقط بررسی چارت ها نیست. همانطور که در مطالب قبل تر هم عنوان کردیم، معاملات در بازار فارکس فقط مختص به تحلیل تکنیکال و تشخیص روند چارت نیستند و فاکتورهای مهم دیگری بر موفقیت شما در معاملات بازار تاثیرگذار هستند، با ما همراه باشید.
معاملات در بازار در گرو بررسی و تحلیل بازار هم از نظر فاندامنتدال هم از نظر تکنیکال است. زمانی که بازار را از نظر تحلیل تکنیکال بررسی میکنیم فاکتورهایی که مورد بررسی قرار میدهیم شامل چارت، اندیکاتورها، اوسیلاتورها، میانگین متحرک ها و. هستند. در تحلیل تکنیکال ما با استناد بر آموزش هایی که دیدیم و تجربه ای که از بازار و روند آن کسب کردیم پیش بینی هایی درخصوص ادامه ی روند ها و معاملاتی که قرار است انجام دهیم ، خواهیم داشت. در واقع تحلیل تکنیکال یک فاکتور مهم در معاملات ما است. در عین حال، ما فاکتور مهم دیگری هم در انجام معاملاتمان داریم، تحلیل فاندامنتال!
تحلیل فاندامنتال بررسی بازار از منظر اخبار و اتفاقات و تحولات سیاسی بین المللی و منطقه ای مربوط به ارزش نسبی آن جفت ارز، سهام، نفت و. است. زمانی که بازار را از دید فامندامنتال بررسی میکنیم درواقع با آنالیز داده های اقتصاد خرد و کلان میزان ارزش نسبی بازار به علاوه تاثیری که بر روند پیش بینی قیمت ها دارند، در ادامه حرکت بازار تاثیر گذارند.
مطالعه کنید: آموزش فارکس از صفر
از اخبار تاثیرگذار، در روند بازار اخبار مربوط به شاخص های اقتصادی است. شاخص های اقتصادی مربوط به یک بخش خاص از اقتصاد هستند که میتوانند به افراد مختلف در تشخیص روند بازار کمک کند. این شاخص‌ها به سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی چشم‌انداز آینده اقتصاد یاری می‌رسانند. به عنوان مثال، اگر بازار سهام در نقطه اوج خود باشد، ممکن است معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، اقدام به فروش دارایی خود کنند. انواع شاخص های اقتصادی میتوانند به سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران در فهم افت و خیزهای بازار و سایر عوامل مهم مالی کمک کنند. در ادامه مهم ترین شاخص های اقتصادی بازار فارکس و تاثیری که بر روند معاملات میگذارند را بررسی میکنیم. با ما همراه باشید
شاخص‌های مهم اقتصادی در فارکس
ساده‌ترین تعریفی که می‌توان از یک شاخص ارائه داد این است که یک شاخص را می‌توان اطلاعاتی در نظر گرفت که به سرمایه گذار در تشخیص روند بازار کمک می‌کند.
برخی از شاخص‌ها، شاخص‌های منطبق بر بازار هستند و برخی دیگر شاخص‌های متاخر، ترکیب هر کدام از آنها نشان می‌دهد که روندها در زمان یک تغییر اقتصادی صعود یا نزول خواهند کرد.
تراز تجاری (Trade Balance)
تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات وارداتی و صادراتی در ماه گذشته است.
شاخص BOT زمانی تاثیر گذار است که اگر نرخ شاخص پیشنهادی، بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد. عدد مثبت نشان می‌دهد که صادرات کالا و خدمات بیشتر از واردات می‌باشد. این شاخص به صورت ماهیانه اعلام میشود.
شاخص خرده فروشی (Retail sales)
تغییر در ارزش کل فروش در سطح خرده فروشی. این اولین نگاه حیاتی اطلاعات هزینه‌های مصرف کننده است.
شاخص خورده فروش به این دلیل در بازار تاثیرگذار است که اگر نرخ شاخص اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد. شاخص خرده فروشی به صورت ماهیانه اعلام میگردد
شاخص اقتصادی خرده فروش (Core Retail Sales)
تغییر در ارزش کل فروش در سطح خرده فروشی، به استثنای خودرو. این شاخص به این جهت تاثیرگذار است که اگر نرخ اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد. این شاخص به صورت ماهیانه، دقیقا 14 روز بعد از پایان هرماه اعلام میگردد
شاخص اقتصادی تولید و ساخت (Manufacturing Production)
تغییر در ارزش کل تورم خروجی تولید شده توسط تولید کنندگان. ساخت و تولید باعث میشود تا حدود ۸۰ ٪ از کل تولیدات صنعتی بر بازار تاثیرگذار باشد. این یک شاخص مهم برای تایید صحت جریانات اقتصادی است. تولید به سرعت واکنش نشان می‌دهد با شرایط مصرف کننده همانند سطح اشتغال و درآمدهای همبسته رابطه مستقیم دارد. شاخص اقتصادی تولید و ساخت به این جهت در بازار تاثیر گذار است که اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد. زمان اعلام آن حدود ۴۰ روز بعد از ماه به پایان می‌رسد به صورت ماهیانه است.
شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP)
تغییر در مقدار تورم از تمام کالاها و خدمات تولید شده توسط اقتصاد می‌باشد. این وسیع‌ترین مقیاس فعالیت اقتصادی و سنج اولیه از سلامت اقتصاد است.شاخص GDP به این جهت در بازار تاثیرگذار است، اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.داده‌ها نشان دهنده ارزش سه ماهه نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل است. این داده‌ها می‌تواند تاثیر گسترده‌ای در بازار ارز داشته باشد. زمان اعلام نرخ این شاخص به صورت ماهیانه است، حدود ۱۸ روز پس از پایان سه ماهه منتشر شد میشود.
شاخص اقتصادی سفارشات کالاهای بادوام (Core Durable Good orders)
این یک شاخص اقتصادی پیشرو از تولید است، افزایش سفارشات خرید این سیگنال را می‌دهد که اقتصاد در حال رشد است.شاخص سفارشات کاهای بادوام از این جهت تاثیرگذار است چرا که اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد.
این شاخص حدود ۲۶ روز بعد از ماه به پایان می‌رسد به صورت ماهیانه اعلام میشود.
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)
تغییر در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط مصرف کنندگان می‌باشد . شاخص قیمت مصرف‌کننده با میانگین‌گیری تغییرات قیمت‌ها برای هر محصول در یک سبد از پیش تعیین‌شده کالاهای مصرفی شامل مواد غذایی، انرژی و خدماتی (شامل مراقبت‌های پزشکی) محاسبه میشود. این شاخص از تاثیرگذارترین ها در دنیای معاملات است، به این دلیل تاثیرگذار است که اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد. شاخص cpi به صورت ماهیانه اعلام میشود.
شاخص قیمت تولید کننده (PPI)
تغییر در قیمت تمام شده کالا و خدمات که توسط تولید کننده به فروش شاخص خرده فروشی چیست ؟ می‌رسد. این شاخص در حقیقت تغییرات قیمت تمام شده کالاها و خدمات ارائه‌شده از سوی تولید کنندگان سطح کشور را مورد ارزیابی قرار داده و عملکردی مشابه CPI دارد. اطلاعات مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده در هفته دوم هرماه منتشر می شوند. شاخص ppi از این جهت تاثیر گذار است که اگر عدد اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد. به علاوه شاخص ppi هم مثل cpi به صورت ماهیانه اعلام میشود.
شاخص مدعیان بیکاری (Unemployment Claims)
تعداد افرادی که برای بیمه بیکاری برای اولین بار در طول هفته گذشته مراجعه کرده‌اند. اینن شاخص از این جهت تاثیر گذار است که اگر نرخ اعلامی این شاخص اعلامی کمتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد. از نظر زمان اعلام 5 روز پس از پایان هرهفته است.
شاخص استخدام غیر کشاورزی (Non-Farm employment)
تغییر برآورد در تعداد افراد شاغل در طول ماه گذشته، به استثنای صنعت کشاورزی و دولت. این شاخص یکی از مهم ترین و تاثیر گذار ترین شاخص ها است. به تعداد مشاغل غیر کشاورزی ایجاد شده طی یک ماه گذشته در ایالات متحده می‌گویند، در اقتصاد آمریکا NFP یک شاخص مهم اقتصادی است و حتی به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی موثر بر بازارها نیز شناخته میشود. این عدد تعداد کل مشاغل اضافه شده به استثنای بخش کشاورزی، شاغلین دولتی، افراد شاغل در منزل و شاغلین سازمان‌های غیرانتفاعی را طی ماه میلادی قبل از انتشار شاخص خرده فروشی چیست ؟ آن نشان می‌دهد.
این شاخص از این جهت تاثیرگذار است که اگر نرخ اعلامی بهتر از پیش بینی اعلام گردد تاثیر مثبت روی ارز می‌گذارد. در واقع، داده NFP از این جهت مهم هستند که به صورت ماهیانه منتشر می شوند و بر وضعیت کنونی اقتصاد تاثیر بسزایی دارد. این داده‌ها توسط اداره آمار کار آمریکا منتشر میشود و تاریخ انتشار بعدی داده‌ها را می‌توان در تقویم‌های اقتصادی یافت.
شاخص های مهم اقتصادی در بازار فارکس، مهمترین اخبار اقتصادی
تحلیل در بازار های مالی از جمله بازار فارکس به دو صورت تکنیکال یا فاندامنتال انجام میشه. در تحلیل بنیادی یا همون فاندامنتال شما در واقع اقتصاد یک کشور رو با توجه به آمار هایی که به صورت منظم منتشر میشه و همچنین سخنرانی ها و غیره زیر ذره بین قرار میدید تا یک آگاهی خوب و قابل قبول در مورد وضعیت اقتصادی اون کشور بدست بیارید و با کشور های دیگه که هر کدوم واحد پولی خودشون رو دارن مقایسه کنید. در ادامه مطلب برخی از مهمترین آمار های اقتصادی که به صورت منظم و راس ساعت در اختیار عموم قرار میگیره بیان شده.
نرخ بهره ( Interest Rate )
هیچ کدام از شاخص های مالی و اقتصادی به اندازۀ نرخ بهره بر حرکات بازار ارز تاثیر بارز ندارند. اولین نکتۀ مهم دانستن این مطلب است که نرخ بهره ابزاری است که بانک های مرکزی از آن برای اعمال نفوذ بر ارز ملی بهره می برند و یکی از حلقه های زنجیرۀ سیاست پولی یک کشور را تشکیل می دهد. نرخ های بهره کوتاه مدت درصد اعتبارهایی که توسط بانک مرکزی برای بانک های بازرگانی صادر می شوند را تعیین می کند. بانک های مرکزی به منظور زیر نظر گرفتن یک موج تورمی، بسته به اهدافشان، تلاش خواهند کرد تا در ارز ملی اعمال شاخص خرده فروشی چیست ؟ نفوذ کنند. بانک های مرکزی این کار را از طریق تنظیم نرخ های بهره انجام می دهند. اگر تصمیم برای شمارش ابزارهای تورمی اتخاذ شود، بانک مرکزی سطح نرخ های بهره را افزایش خواهد داد. به این ترتیب میزان ابزارهای پولی در یک چرخۀ آزاد کوتاه خواهند شد که باعث می شود سطح تورم محدود نگه داشته شود. اگر شاخص خرده فروشی چیست ؟ تصمیم گرفته شود که پول به چرخۀ اقتصادی تزریق شود، نرخ های بهره کاهش پیدا می کنند. اگر نرخ بهره در کشوری بالاتر از سایر کشورها باشد ، یک اختلاف درصد زیادی پیش می آید و موجب می شود ارز آن کشور به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری، جذاب شود. به این ترتیب تقاضا برای خرید ارز آن کشور در بازار جهانی مبادلات ارزی افزایش پیدا می کند و نرخ مبادله ای آن ارز رشد می کند.
تولید ناخالص داخلی ( Gross Domestic Product – GDP )
تولید ناخالص داخلی شامل هزینۀ تمام کالاها و خدمات تولید شده توسط یک کشور در یک دورۀ زمانی تخمینی ( ماه، سال ) می شود. آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی بصورت فصلی شاخص خرده فروشی چیست ؟ ارائه می شوند. این یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است که بر اساس آن می توان در مورد وضعیت اقتصادی یک کشور قضاوت کرد. اغلب انتشار آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی روی نرخ های مبادلات تاثیر می گذارد و نتایج مورد انتظار منطبق نیستند. رشد تولید ناخالص داخلی بیانگر ثبات اقتصادی یک کشور است و با رشد نرخ مبادله ای ملی همراه است.
اشتغال بخش غیرکشاورزی ( Nonfarm payrolls – NFP )
تعداد مشاغل ایجاد شده در صنایع غیرکشاوری در طی یک ماه. این شاخص توسط وزارت کار ارائه می شود و بازتاب دهندۀ نوسان اشتغال در ایالات متحده در طی یک ماه است. شاخص اشتغال بر مبنای برگه های حقوق و دستمزدی که به کارکنان پرداخت می شود محسابه می شود. تقریبا از 500 صنعت (تولید، ساخت و ساز، تجارت، خدمات، مشاورین املاک، موسسات مالی، بیمه) و 400هزار شرکت برای تهیۀ این شاخص استفاده می شود. از این شاخص تحت عنوان شاخص اشتغال ثبت شده نیز یاد می شود. برای تخمین این شاخص از 50 هزارخانوار تحقیق بعمل می آید. رشد این شاخص بیانگر رشد اشتغال و افزایش نرخ مبادلاتی دلار است. این شاخص به شاخص محرک بازار نیز معروف است. یک قاعدۀ تجربی وجود دارد و آن اینکه افزایش 200 هزار در هر ماه برابر است با افزایش تولید ناخالص داخلی هر 3 % ، این شاخص در اولین جمعۀ هر ماه میلادی در ساعت 8:30 وقت EST (نیویورک) منتشر می شود.
شاخص بهای مصرف کننده ( Consumer Prices Index-CPI )
شاخص بهای مصرف کننده بازتاب دهندۀ بهای یک گروه از کالاها و خدمات در یک دورۀ زمانی ( یک ماه، یک فصل، یک سال) است. این شاخص برای تحلیل و مقایسۀ ارزش سبد مصرف کننده برای کالاها و خدمات در ماه جاری در مقایسه با میزان بهای مصرف کننده در ماه یا سال قبل ایجاد شده است. در این سبد، سهم کالاها تقریبا 44 %و سهم خدمات 56 %هستند. این شاخص یک شاخص اولیه برای تورم بهای مصرف کننده است و در عین حال بهترین شاخص برای ارزیابی هزینۀ زندگی محسوب می شود. قاعدتا رشد این شاخص دربارۀ افزایش نرخ بهره در یک کشور هشدار می دهد که منجر به افزایش نرخ بهره ارز ملی می گردد. این شاخص یکی از فرارترین شاخص های اقتصادی در بازار فارکس محسوب می شود بطوریکه در زمان انتشار آن نرخ مبادالت ارزی بین 50 تا 100 پیپ در یک دقیقه نوسان پیدا می کنند.
شاخص بهای تولید کننده ( Production Price Index – PPI )
شاخص بهای تولید کننده بازتاب دهندۀ تغییرات اندازۀ سبد مصرف کننده است که انحصارا شامل تولیدات صنعتی می شود. شاخص بهای تولیدکننده تمام مراحل تولید را در بر می گیرد: مواد اولیه. مرحلۀ میانی. محصول آماده. همچنین تمام بخش ها: صنعت. معدن. کشاورزی. بهای مواد وارداتی و خدمات در هنگام محاسبۀ این شاخص لحاظ نمی شوند. هرچند، آنها از طریق بهای موادخام و مؤلفه های وارد شده تاثیر خود را می گذارند. معموال شاخص بهای صنعتی قبل از شاخص بهای مصرف کننده منتشر می شود و به همین دلیل بسیاری از تحلیل گران از آن به عنوانی شاخصی برای تخمین سطح تورم در آینده استفاده می کنند.
شاخص بهای اشتغال ( Employment Cost Index )
شاخص بهای اشتغال تغییرات مربوط به حقوق دریافتی و کمک بیکاری را نشان می دهد. این شاخص، یک شاخص مهم برای تورم احتمالی در اقتصاد است. این شاخص به دقت توسط فدرال ریزرو ایالت متحده و بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در هنگام اخد تصمیم دربارۀ سیاست پولی آینده شان، زیر نظر گرفته می شود. این شاخص در بازار فارکس تاثیر ضعیفی دارد. اگر انتظار افزایش نرخ های بهره وجود داشته باشد، افزایش میزان این شاخص موجب افزایش نرخ مبادله ای می شود. قاعدتا حوزۀ کاربرد شاخص بهای اشتغال یک حوزۀ تخمینی است که به دو نوع میان مدت و بلند مدت تقسیم می شود.
سفارشات کالاهای بادوام ( Durable Goods Orders )
شاخص سفارشات بادوام شاخصی است که بیانگر گزارشی در ارتباط با سفارشات کالاهایی که عمر طولانی بالای 3 سال دارند می شود. اقلامی مانند خودرو و لوازم منزل. سفارشات بسته به صنعتی که مورد نظر است به چهار دستۀ اصلی تقسیم بندی می شود. فلزات اصلی، ماشین آلات، تجهیزات الکتریکی و حمل و نقل. سفارشات کالاهای بادوام یک شاخص پیشرو است چرا که بسیاری از کارآفرینان تولیدشان را بر اساس سفارشاتی که دارند تنظیم می کنند. افت سفارشات کالاهای بادوام به دنبال خود افت تولید را در پی دارد و بالعکس. از آنجائیکه کالاهای بادوام گران هستند هرچه میزان سفارش آنها افزایش پیدا کند بیانگر این حقیقت است که آمادگی مصرف کنندگان برای افزایش مخارج شان بیشتر شده است. به همین دلیل رشد این شاخص یک عامل مثبت برای توسعۀ اقتصادی است و موجب افزایش ارزش پول ملی می شود. از طرف دیگر، افت این شاخص نتایج عکس دارد. گزارش مربوط به شاخص سفارشات کالاهای بادوام توسط دفتر آمار ایالت متحده در ابتدای هفتۀ چهارم هر ماه میلادی در ساعت 8:30 به وقت نیویورک منتشر می شود.
تعداد مدعیان بیکاری ( Jobless Claims )
این شاخصی است که تعداد مدعیان جدید بیکاری در ایالت متحده در طی یک هفته را نشان می دهد. بر اساس تغییری که در میانگین چهار هفته ای این شاخص ایجاد می شود می توان در مورد بیکاری در ایالت متحده نتیجه گیری کرد. کاهش مداوم تعداد مدعیان بیکاری بیانگر پیشرفت بازار کار و رشد اقتصادی است و موجب افزایش ارزش دلار می شود. بین شاخص تعداد مدعیان بیکاری و شاخص اشتغال بخش غیرکشاورزی یک رابطۀ متضاد برقرار است. هرگاه تعداد مدعیان بیکاری افزایش پیدا کند، می توان نتیجه گرفت که شاخص اشتغال بخش غیرکشاورزی کاهش پیدا می کند. شاخص تعداد مدعیان بیکاری هر پنجشنبه در ساعت 8:30 به وقت EST (نیویورک) منتشر می شود.
تراز پرداخت ها ( Balance of Payments )
تراز پرداخت ها گزارشی است که بیانگر جریان ابزارهای مالی است که به شکل پرداخت هایی که از خارج پرداخت می شوند یا به خارج پرداخت می شوند. اگر مجموع مبلغی که توسط یک کشور پرداخت می شود از مجموع پرداخت کشور به دیگر کشور ها و موسسات مالی بین المللی بیشتر شود در آن صورت تراز پرداخت، فعال در نظر گرفته شاخص خرده فروشی چیست ؟ می شود (مازاد مثبت). اگر برعکس این رخ دهد تراز پرداخت، غیرفعال در نظر گرفته می شود (مازاد منفی). حفظ تراز پرداخت ها یکی از اهداف سیاست کلان اقتصادی یک کشور است. اگر مازاد مثبت باشد، نرخ مبادله ای افزایش پیدا می کند و اگر مازاد منفی باشد، نرخ مبادله ای کاهش میابد.
بهره وری ( Productivity )
بهره وری شاخصی است که میزان تغییرات در تولید هر کارمند در یک دورۀ زمانی معین را نشان می دهد. این شاخص یک شاخص مهم در ارزیابی وضعیت اقتصادی یک کشور است. به عنوان مثال، در هنگام وقوع اعتصاب یا دیگر رخدادهای غیرمترقبه، تعداد شاغلین در صنایع کاهش پیدا می کند که در نتیجه بهره وری هر یک از کارکنان افزایش پیدا می کند که کاملا یک عامل مثبت قلمداد می شود. افزایش میزان این شاخص یک عامل مثبت برای توسعۀ اقتصادی به شمار می رود و موجب افزایش ارزش دلار می شود.
شاخص تولید صنعتی ( Industrial Production Index )
شاخص تولید صنعتی نشان دهندۀ مشاغل فعال در صنعت است و شامل میزان تولید کارخانجات و صنایع فعال در بخش معدن و همچنین بخش تاسیسات می شود. بخش ساخت و ساز در این شاخص لحاظ نمی گردد. این شاخص یکی از مهمترین شاخص ها است که بازتاب دهندۀ وضعیت اقتصادی کشور است. رشد این شاخص موجب افزایش نرخ مبادله ای می شود.
تراز تجاری ( Trade Balance )
تراز تجاری ارتباط بین مجموع تمام کالاهای واراداتی و صادراتی است. اگر مجموع هزینه های کالاهای صادراتی از مجموع کالاهای وارداتی بیشتر شود، در آن صورت تراز تجاری فعال قلمداد می شود (مازاد مثبت) . اگر واردات از صادرات بیشتر شود در آن صورت تراز تجاری، غیرفعال قلمداد می شود (مازاد منفی). مازاد مثبت بیانگر رشد اقتصادی کشور است و موجب افزایش نرخ پول ملی می شود.
نرخ بیکاری ( Unemployment Rate )
نرخ بیکاری ارتباط بین درصد تعداد بیکاران و جمعیت آمادۀ ورود به بازار کار را نشان می دهد. این شاخص یکی از مهمترین شاخص های کلان اقتصادی موتور بازار به شمار می رود. از آنجائیکه پیش بینی شاخص های اشتغال مشکل است، اغلب رقم واقعی این شاخص ها با ارقام از قبل پیش بینی شده تطبیق ندارند و به همین دلیل پس از انتشار بلافاصله باید تصحیح شوند. قاعدتا افزایش بیکاری موجب کاهش ارزش پول ملی می شود. این شاخص در هر ماه همراه با شاخص مشاغل غیرکشاورزی منتشر می شود.
بهای واردات ( Import Prices )
این شاخص نشان دهندۀ تغییر قیمت واردات در طی یک ماه است و به عنوان شاخصی برای تعیین تورم در نظر گرفته می شود. از آنجائیکه در محاسبۀ این شاخص قیمت های کالاها و خدمات وارداتی لحاظ می شوند، این شاخص بیانگر سهم قیمت های واردات در تغییر قیمت های خرده فروشی در سبد کالاها و خدمات است که بطور معمول رخ می دهد. اگر همزمان با وجود انتظار مبنی برای افزایش نرخ های بهرۀ پایه، این شاخص نیز رشد کند، منجر به افزایش نرخ مبادله ای دلار خواهد شد.
بهای صادرات ( Export Prices )
شاخص بهای صادرات، تغییرات ماهیانۀ بهای صادرات را نشان می دهد و به نوعی شاخصی برای تورم محسوب می شود. اگر همزمان با وجود انتظار مبنی بر افزایش نرخ های بهرۀ کلیدی، این شاخص نیز رشد کند، منجر به افزایش نرخ مبادله ای دلار خواهد شد. این شاخص هر ماه همراه با شاخص بهای واردات منتشر می شود.
خرده فروشی ( Retail Sales )
شاخص خرده فروشی بیانگر تغییر میزان حجم فروش در حوزۀ خرده فروشی است. این شاخص یکی از مهمترین شاخص هایی است که نشان دهندۀ وضعیت اقتصادی ایالات متحده می باشد چراکه تقاضای مصرف کننده همواره یکی از اصلی ترین عوامل پیش برندۀ اقتصاد است. این شاخص به دو گروه تقسیم می شود. یکی فروش خودرو و دیگری فروش همه چیز.
جواز ساخت ( Building Permits )
این شاخص تعداد جواز ساخت صادر شده برای ساخت و ساز مسکن جدید را در مقیاس فصلی نشان می دهد. این شاخص نسبت به تغییرات نرخ های بهرۀ کلیدی بسیار حساس است زیرا اخذ وام از بانک برای ساخت و ساز امری ضروری است. آمار مربوط به ساخت و ساز، پیش برندۀ بازار مسکن است و ارتباط مستقیم با درآمد مردم دارد. افزایش ساخت و ساز نشان دهندۀ افزایش رفاه و توسعۀ اقتصادی است. رشد این شاخص تاثیری مثبت بر نرخ مبادله ای پول ملی دارد.
آنچه باید درباره شاخص قیمت و تورم بدانیم
مکان شما: خانه 1 / وبلاگ ققنوس 2 / محصولات 3 / بازار غیر متمرکز 4 / آنچه باید درباره شاخص قیمت و تورم بدانیم.
شاخص قیمت مصرف‌کننده نقش مهمی در سیاست پولی و مالی ایفا می‌کند. همچنین تغییرات قیمتی را برای کالاها و خدمات مصرفی توسط مصرف‌کنندگان در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند.
آنچه باید درباره شاخص قیمت و تورم بدانیم
شاخص قیمت یا شاخص بها چیست و چه نسبتی با تورم دارد؟ آیا بین این دو شاخص رابطه مستقیم و معناداری برقرار است؟ آیا معیارهای مشخصی برای اندازه‌گیری و ارزیابی این مفاهیم وجود دارد و اساساً چه نتایجی می‌توان از ارزیابی این شاخص‌ها به دست آورد؟ شاخص قیمت به انواع مختلفی ازجمله شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص بهای خرده فروشی و عمده فروشی و… تقسیم‌بندی میشود که هر کدام کارکردها و ویژگی‌های خود را دارند. اما در این مقاله به طور ویژه به رابطۀ یکی از انواع شاخص‌های قیمت یعنی «شاخص قیمت مصرف‌کننده» (Consumer Price Index) با تورم می‌پردازیم.
شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) چیست؟
شاخص قیمت مصرف‌کننده، تغییرات قیمت را برای کالاهای خرد و دیگر گزینه‌هایی که مصرف‌کننده برای آنها پول می‌پردازد، اندازه‌گیری می‌کند. این کالاها و خدمات به هشت گروه عمده تقسیم می‌شوند: غذا و نوشیدنی، مسکن، پوشاک، حمل‌ونقل، مراقبت‌های پزشکی، تفریح، آموزش و ارتباطات.
اما در این شاخص مواردی مثل پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته نمی‌شود. این شاخص اساساً تلاش می‌کند که سطح قیمت تجمیعی را در یک اقتصاد به‌صورت کمی در آورد و در نتیجه، قدرت خرید واحد ارز آن کشور را اندازه بگیرد. این شاخص تغییرات قیمت در اقتصادها را برای همه آشکار، و به‌عنوان راهنمایی برای تصمیم‌گیری در امور اقتصادی عمل می‌کند.
شاخص قیمت مصرف‌کننده نقش مهمی در سیاست پولی و مالی ایفا می‌کند. همچنین تغییرات قیمتی را برای کالاها و شاخص خرده فروشی چیست ؟ شاخص خرده فروشی چیست ؟ خدمات مصرفی توسط مصرف‌کنندگان در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص در اصل معیاری برای تغییر هزینه‌های زندگی است.
CPI از جمله داده‌های آماری است که غالباً از آن برای شناسایی دوره‌های تورم یا تورم منفی استفاده میشود. بعضی اوقات ممکن است این شاخص با شاخص قیمت تولیدکننده مقایسه شود که در آن به‌جای در نظر گرفتن قیمت‌های پرداخت‌شده توسط مصرف‌کنندگان، به قیمت‌هایی که توسط شرکت‌ها و کسب‌وکارها پرداخت میشود، توجه می‌کند.
این شاخص تغییر میانگین وزنی سبدی از کالاهای مصرفی و خدماتی مانند حمل و نقل و مراقبت‌های پزشکی و … را اندازه گیری می‌کند . وزن کالاها و خدمات مندرج در محاسبه این شاخص بر اساس اهمیت آنها تعیین میشود . شاخص بهای مصرف شاخص خرده فروشی چیست ؟ کننده که گروه‌ها و طبقات مختلف اقتصادی با سطوح مختلف درآمدی را در نظر می‌گیرد ، سنجه‌ای برای بررسی هزینه‌های زندگی و یکی از متداول‌ترین داده‌ها برای اندازه گیری تورم است که به صورت مکرر از آن استفاده میشود.
رابطه شاخص قیمت مصرف‌کننده و تورم
محاسبات تورم در بیشتر کشورهای دنیا بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده صورت می‌پذیرد. به عبارتی تغییرات CPI از سالی به سال دیگر، همان تورم است. افزایش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی معمولاً در زمان رونق رخ می‌دهد. همچنین در دوره رکودی، انتظار می‌رود که سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یابد.
بنابراین، در ارتباط با این سئوال که آیا رابطه نزدیکی میان شاخص قیمت و تورم وجود دارد یا نه، پاسخ مثبت است. شاخص قیمت میانگین تغییر قیمت کالا و خدمات را برای مصرف‌کننده اندازه‌گیری می‌کند که این تغییرات قیمت معمولاً با نام تورم شناخته شده است. در واقع این‌طور می‌توان گفت که CPI یک شاخص اقتصادی است که عمدتاً برای اندازه‌گیری تورم و کارایی سیاست‌های اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. تورم به وضعیتی اطلاق میشود که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد، طی یک دوره زمانی مشخص به‌طور مداوم و مستمر افزایش پیدا کند. نکته حائز اهمیت این است که هر نوع افزایش قیمت را نمی‌شود به‌عنوان تورم در نظر گرفت. چراکه عنصر زمان و استمرار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در تعریف تورم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
شاخص قیمت مصرف‌کننده و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن را می‌توان به‌عنوان یک عامل بازدارنده برای شاخص‌های اقتصادی دیگر مورد استفاده قرار داد. به طور معمول، زمانی که سطح قیمت تجمیعی افزایش پیدا کند، قدرت خرید ارز آن کشور کاهش پیدا می‌کند و عکس این قضیه هم صادق است.
آیا شاخص قیمت معیار مناسبی برای اندازه‌گیری تورم است؟
در مورد اینکه آیا شاخص قیمت معیار مناسبی برای اندازه‌گیری تورم است، اختلاف نظر وجود دارد. با این حال CPI یکی از رایج‌ترین ابزارهای مورد استفاده برای محاسبۀ تورم است. داده‌های CPI به اقتصاددانان کمک می‌کند ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده توسط یک اقتصاد را اندازه‌گیری کنند.
بنابراین با وجود اختلاف نظرها می‌توان شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف‌کننده را به‌عنوان معیاری مستحکم برای سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی در نظر گرفت که توسط خانوارها به مصرف می‌رسد. این شاخص به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری سطح کلی قیمت کالا و خدمات استفاده شده و یکی از بهترین معیارها برای نمایش تغییر قدرت خرید پول داخلی هر کشور محسوب میشود.
تورم چگونه اندازه‌گیری میشود؟
از آنجایی که نرخ تورم به صورت درصدی است، میانگین مقادیر آن باید توسط میانگین هندسی محاسبه شود. از طرفی مشخص است که نرخ تورم ماهانه در یک سال بر اساس تغییرات ماه به ماه شاخص CPI صورت می‌گیرد.
نرخ تورم سال منتهی به هر ماه، از محاسبه درصد تغییر متوسط شاخص CPI در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل به دست می‌آید. بدیهی است چنانچه ماه مورد نظر آخرین ماه سال باشد، به آن نرخ تورم سال مورد نظر نسبت به سال قبل می‌گویند. ممکن است نرخ تورم را بر اساس شاخص CPI یک سال نسبت به یک سال پایه در نظر گرفت. به این ترتیب مشخص میشود که میزان تورم نسبت به یک سال خاص چقدر است. باز هم کافی است که شاخص CPI سال پایه را از سال جاری کسر کنیم و حاصل را بر سال پایه تقسیم کنیم.
نرخ تورم، شاخصی برای نمایش ارزش پول و قدرت خرید
تورم به معنای کاهش قدرت خرید یک ارز یا افزایش بهای کالاها یا خدمات در یک بازه زمانی است . به عبارت دیگر تخمین کمی کاهش قدرت خرید یک ارز می‌تواند در افزایش میانگین بهای کالاها و خدمات خود را نشان دهد . افزایش تورم غالباً به صورت درصد بیان میشود . برای مثال اگر بگوییم تورم ۵ درصد افزایش پیدا کرده است به این معناست که قدرت خرید یک واحد از ارز آن کشور ۵ درصد کاهش پیدا کرده است. نرخ تورمی اعلامی بیانگر افزایش یا کاهش تورم نسبت به دوره زمانی قبلی است . مثلاً اگر CPIماهیانه باشد به این معناست که شاخص بهای مصرف کننده نسبت به ماه قبل چه تغییری کرده است . گرچه شاخص بهای مصرف کننده به تغییر بهای سبدی از کالاها و خدمات مصرفی توجه دارد و پس اندازها ، سرمایه گذاری‌ها و هزینه‌های گردشگران خارجی را در نظر نمی‌گیرد.
هزینه زندگی مصرف‌کنندگان به بهای کالاها و خدماتی که مصرف می‌کنند و سهم هر کالا یا خدمت در بودجه خانوار بستگی دارد. برای اندازه‌گیری هزینه‌های زندگی متوسط مصرف‌کننده، سازمان‌های دولتی نظرسنجی‌هایی از خانوارها انجام می‌دهند تا سبدی از اقلام رایج خریداری شده را شناسایی کنند و سپس هزینه خرید این سبد را در طول زمان پیگیری کنند. هزینه این سبد در یک زمان معین محاسبه میشود.
نرخ تورم، شاخصی برای نمایش ارزش پول و قدرت خرید است که در یک بازه زمانی مورد محاسبه قرار می‌گیرد و برابر با تغییرات نسبی در شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI است. نرخ تورم ممکن است از طریق محاسبه قیمت هفتگی، ماهانه و سالانه برای یک سبد کالای پایه حاصل شود. این سبد که به‌عنوان سبد پایه و شاخص کالا شناخته میشود، هر چند سال یک‌بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد که منعکس‌کننده تغییرات در الگوی مصرف شهروندان است.
آموزش تحلیل تکنیکال
سلام. با قسمتی دیگر از مجموعه مقالات کاربردی وبسایت آکادمی ترید دکتر رضا رضایی در خدمت شما عزیزان و همراهان همیشگی این مجموعه هستیم. همانطور که از عنوان این مقاله کاربردی مشخص است، در این قس
آشنایی با شاخص RETAIL SALES
سلام. با قسمتی دیگر از مجموعه مقالات کاربردی وبسایت آکادمی ترید دکتر رضا رضایی در خدمت شما عزیزان و همراهان همیشگی این مجموعه هستیم. همانطور که از عنوان این مقاله کاربردی مشخص است، در این قسمت از سری بلاگ آموزش تحلیل فاندامنتال قصد داریم به بررسی مفهوم شاخص Retail Sales یا شاخص خرده فروشی بپردازیم و سپس بررسی کنیم که دلیل اهمیت اخبار مرتبط با این شاخص چیست و شما چگونه می‌توانید به اطلاعات مرتبط با شاخص Retail Sales دسترسی داشته باشید. پس با ما در این مقاله مفید همراه باشید تا در کنار یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال را نیز بیاموزید.
شاخص RETAIL SALES یا خرده فروشی چیست؟
پیش از هر توضیحی شاید بهتر باشد بررسی کنیم که در شاخص Retail Sales منظورمان از خرده فروشی چیست؟ در حقیقت آموزش تحلیل تکنیکال منظور از خرده فروشی در این شاخص، مجموعه تمامی کالاهایی که از سمت تولید کننده یا تامین کننده‌ی کالا ارسال شده و نهایت توسط خرده فروشی‌ها فروخته میشود. به عبارت دیگر این شاخص در یک نگاه می‌تواند میزان پول هزینه شده در کشور برای ایجاد کالاها و خدمات مختلف را در یک بازه‌ی رمانی مشخص نمایش دهد که این موضوع می‌تواند برای معامله‌گران بازار‌های مالی اهمیت بالایی داشته باشد.
حال که با مفهوم شاخص Retail Sales آشنا شدید شاید بهتر باشد پیش از این که دلیل اهمیت این شاخص برای معامله‌گران بازار را مطرح کنیم با چند نکته‌ی مهم آشنا شوید:
نکته اول: همانطور که می‌دانید برای شکل‌گیری زنجیره تولید و توزیع یک کالا باید چند گام برداشته شود.
- تامین کالا و مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان
- تولید محصول توسط تولیدکنندگان
- ارسال و فروش محصولات از تولید کنندگان به عمده فروشی‌ها
- توزیع کالا بین خرده فروشان سطح کشور
- خرید کالا توسط مصرف کنندگان
نکته دوم: شاخص Retail Sales یا خرده فروشی تنها شامل خدمات ارائه شده و تمامی محصولات و کالاهای با دوام (محصولاتی که معمولا بیشتر از 3 سال مورد استفاده قرار می‌گیرند مثل یخچال) و غیر با دوام (محصولاتی که معمولا کمتر از سه سال مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند محصولات خوراکی) در یک محدوده زمانی به خصوص میشود.
نکته سوم: شاخص خرده فروشی معمولا برای کشور آمریکا (که یکی از تاثیرگذارترین کشورها در اقتصاد جهان می‌باشد.) به صورت ماهانه منتشر میشود که نحوه دسترسی به آن را در ادامه شرح میدهیم.
نکته چهارم: شاخص خرده فروشی معمولا حدود دو سوم GDP یا شاخص تولید ناخالص داخلی کشور را شامل میشود.
چرا شاخص خرده فروشی می‌تواند مهم باشد؟
حال که با مفهوم شاخص خرده فروشی یا Retail Sales آشنا شدید احتمال برایتان این سوال ایجاد شده است که دلیل اهمیت این شاخص چیست و چگونه معامله‌گران از این شاخص در معاملات خود استفاده می‌کنند؟ برای پاسخ به این سوال باید بدانید که معمولا افزایش شاخص خرده فروشی در آمریکا تاثیر مستقیمی روی میزان تقاضای دلار خواهد داشت. به عبارت دیگر هر چه قدر شاخص Retail Sales بالا برود احتمالا نمودار جفت ارز‌هایی آموزش تحلیل تکنیکال که در آنها ارز دلار ارز پایه است نیز حالت صعودی به خود بگیرند.
نکته: برای درک بهتر نحوه استفاده از تمامی شاخص‌ها و اخبار مهم اقتصادی بهتر است مدت زمانی را به بک تست گیری از نمودار مورد نظر و بررسی مستقیم تاثیر اخبار بر روی چارت مورد نظر خود بپردازید.
شاخص RETAIL SALES را ار کجا دنبال کنید؟
به طور کلی مناسب‌ترین و متداول‌ترین راهکار برای دسترسی به اخبار و انواع شاخص‌های مهم اقتصادی در جهان استفاده از سایت‌هایی است که قابلیت تقویم اقتصادی را دارند. برای دسترسی به سایت‌های اینچنینی شما کافیست عبارت Forex Calendar را در گوگل جست و جو کرده تا سایتی مناسب برای بررسی تقویم‌های اقتصادی پیدا کنید. پیشنهادی که آکادمی ترید رضا رضایی برای دسترسی به تقویم اقتصادی دارد، استفاده از سایت محبوب و پرطرفدار Forex Factory می‌باشد. شما با مراجعه به شاخص خرده فروشی چیست ؟ بخش تقویم یا Calendar این وبسایت می‌توانید به لیستی جامع و به روز از تمامی اخبار‌ها و شاخص‌های اقتصادی جهان دسترسی داشته باشید.
در صورتی که کار کردن با سایت فارکس فکتوری برای شما مشکل بود و یا نتوانستید تمامی امکانات سایت را استفاده کنید می‌توانید با مراجعه به مقاله فارکس فکتوری در بخش سری مقالات کاربردی آکادمی ترید رضا رضایی نحوه کار با این سایت محبوب را نیز یاد بگیرید.
مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل فاندامنتال نیز در همین نقطه به پایان می‌رسد. در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام در مورد مقالات سایت می‌توانید از طریق فیلد‌های زیر برای ما کامنت گذاشته و با مشاوران این مجموعه در ارتباط باشید.
دیدگاه شما