شناخت انواع بازار

1-یکی از روش های بسیار خوب در تجزیه و تحلیل، تحلیل فاندامنتال است که در اکثر مواقع بر پایه تغییرات در بازار است و فعالیت هایی همچون نظارت بر داده ها و اعداد و ارقامی مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری و یا تولیدات ناخالص داخلی انجام می دهد.2- یکی دیگر از روش های تجزیه و تحلیل در بازار فارکس تحلیل تکنیکال است که این نوع تحلیل بر اساس چارت ها و نمودار ها انجام می شود. این نوع از تجزیه و تحلیل یکی از راحت ترین روش ها در تجزیه و تحلیل است.3- نوع سوم از تجزیه و تحلیل ها در چرخه های معاملاتی تحلیل سنتیمنتال یا نام دیگر آن که تحلیل احساسی گفته می شود که این نوع تحلیل بر اساس رفتار ها و احساسات می باشد. در این نوع تحلیل از هیچ ابزاری استفاده نمی شود.

انواع معامله گر در بازارهای مالی به چند دسته تقسیم می شود؟

باتوجه به تنوع شخصیتی در معامله گری، هر معامله گر با توجه به نوع شخصیت و روحیه ذاتی خود دست شناخت انواع بازار به معامله میزند. برخی از معامله گران صبور، عجول، برخی روزانه قادر به گرفتن 10 پوزیشن در روز و برخی قادر به گرفتن تنها 2 پوزیشن در ماه هستند. تنوع در معامله گری بطور کامل بستگی به روحیات و نوع شخصیت هر معامله گر دارد.

روش‌های مختلفی برای انجام یک استراتژی معاملاتی استفاده می‌شود که هر کدام شناخت انواع بازار دارای محیط‌های بازار مناسب و ریسک‌های متناسب در استراتژی هستند. در این مقاله سعی داریم با برخی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی آشنا شویم.

پیشنهاد مطالعه: امواج الیوت

معامله گر روزانه ( Day Trader )

معامله گران روزانه شاید شناخته ترین سبک معاملاتی را دارا باشند. در این نوع معامله خرید و فروش دارایی مورد نظر در همان روز اتفاق می افتد. یک معامله‌گر روزانه موقعیت های معاملاتی که در همان روز گرفته است را پیش از پایان روز می بندد و هیچ معامله‌ای را طی شب باز نگه نمی‌دارد. این نوع معامله گری توسط معاملگران حرفه ای بزارهای مالی انجام میشود.

معمولا در این نوع از سبک معاملاتی، معامله گران باید از لحاظ کنترل احساست بخوبی به خود تسلط داشته باشند تا بتواند موقعیت هایی را شناسایی کنند که در پایان روز به تارگت یا هدفی که تعیین شده رسیده باشد. معمولا در این نوع معاملات، نوسانات زیادی نسبت به سبک های دیگر معاملاتی تجربه میشود.

معامله گران نوسانی (Swing traders)

معامله‌گری نوسانگیر یک روش معاملاتی است که در آن، تغییرات قیمت در یک مدت زمانی کوتاه تا‌ متوسط موردتوجه قرار می‌گیرد. در واقع هدف معامله‌گری نوسان‌گیر، کسب سود از نوسانات قیمتی است که طی چند روز تا‌ چند هفته روی می‌دهد. معامله گران نوسان گیر با شروع نوسانات کوچک یا بزرگ شروع به خرید یا فروش دارایی مورد نظر میکنند.

زمانی که روندی قوی در بازارهای مالی ایجاد میشود فرصتی مناسب برای معامله گران ایجاد میکند تا بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارند. تازمانی که روند قوی در بازار جریان داشته باشد و مدت زمان روند مورد نظر طولانی شود، سودهایی که توسط معامله گران نوسانگیر بدست می آید نیز دوچندان خواهد شد. . طبیعی است در بازاری که مدام در حال حرکت است و به هر دوسمت نوساناتی را ایجاد میکند، نوسانگیری بدتریج کاری دشوارتر از دیگر روش های موجود در بازارهای مالی میباشد.

معامله گران بلند مدت (position trading)

در این نوع معامله که به سرمایه گذاری نیز معروف است معامله گران با در نظر گرفتن مباحث فاندامنتال و اقتصاد کلان سعی در پیشبینی حرکت قیمت در بلند مدت میکنند و بین 1 ماه تا 1 سال و یا حتی بیشتر در معامله باقی می مانند.

معامله گران بلند مدت تمایل به استفاده از نمودارهای بلند مدت مانند ماهانه و هفتگی دارند. در این نوع معامله، معامله گران نیازی به رصد دائم بازار ندارند. معامله گران بلند مدت دقیقا برعکس معاملات یک معامه گر روزانه است. معامله گران بلند مدت تاکیید بیشتری بر عملکرد بلند مدت یک دارایی دارند. از چنین منظری، معامله گران بلند مدت به سرمایه گذاران بلند مدت نزدیک تر هستند تا سایر معامله گران.

هدف این معامله گران، شناسایی روند قیمتی میباشد که میتواند برای دوره های زمانی نسبتا طولانی ادامه داشته باشد و از چنین روند هایی سود کسب کنند. رویکردهای معامله گران بلند مدت بطور کلی شامل استفاده از تحلیل های بنیادی ( Fundamental Analysis ) و تحلیل تکنیکال ( Technical Analysis ) میباشد.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

اسکالپر (Scalper)

اسکالپینگ یکی از رایج ترین و سریع ترین روش هایی میباشد که توسط معامله گران بازارهای مالی استفاده میشود. یک اسکالپر سعی نمیکند از حرکات بزرگ استفاده کنید یا حجم بالایی را انجام دهد. در عوض، آنها به دنبال موقعیت معاملاتی که بر روی حرکات کوچک رخ میدهد باشند.

مطالعه بیشتر: اسکالپ چیست؟

در واقع اسکالپ ینگ به روشی از معاملات گفته می شود که در آن معامله گر در جهت ایجاد سود های بسیار کوچک چندین دفعه، اقدام به انجام معاملاتی در دفعات زیاد می کند و این کار با سرعت بسیار بالا انجام میشود. در نتیجه معامله گران اسکالپر نیازمند تسلط کافی در استفاده از ابزار های معاملاتی، شناخت بازار، اخبار منتشر شده و مهمترین آن ها کنترل احساسات فردی را داشته باشد .

پیشنهاد مطالعه: فارکس

نتیجه

معامله گران با توجه شناخت شخصیتی که از خود دارند تعیین خواهند کرد که چه نوع سبک معاملاتی داشته باشند. در این مقاله، انواعی از سبک های معامله گری را برای شما شرح دادیم تا با آنها آشنا شوید اما با توجه به بروز شدن انواع سبک ها و بوجود آمدن سبک های معاملاتی جدید میتوانید

برای ما از سبک های معاملاتی خودتون کامنت کنید تا دیگر دوستان با آنها آشنا شوند و متناسب هر نوع شخصیتی که دارند، سبک معاملاتی ایده آل خود را انتخاب کنند.

ریسک مالی چیست؛ آشنایی با انواع ریسک مالی در بازار ارز دیجیتال

در بین بازارهای مالی سراسر دنیا، دنیای ارز دیجیتال یکی از بازار‌های محبوب برای سرمایه‌گذاری است. اما بدلیل نوسانات بسیاز زیاد این بازارها، ریسک مالی در بازار ارز دیجیتال و خطر از دست دادن سرمایه نیز به مراتب نسبت به سایر بازارها بیشتر است.

در این مقاله از والکس، سعی داریم انواع ریسک‌ مالی در بازار ارز دیجیتال را به اختصار بررسی کنیم.

ریسک مالی چیست؟

ریسک مالی به ریسکی گفته می‌شود که خطر از دست دادن پول یا هر سرمایه ارزشمند دیگری در آن وجود داشته باشد. نکته مهم این است که ریسک مالی و خطر از دست دادن سرمایه به معنای ضرر قطعی نیست، در واقع، این ریسک خطری است که ممکن است در آینده رخ بدهد و به آن ریسک ذاتی آن بازار می‌گویند.

تمامی بازارهای مالی این ریسک ذاتی را در خود دارند. بنابراین هر سرمایه‌گذاری در معرض این ریسک‌ها قرار دارد.

انواع ریسک مالی

در ادامه، ۸ نوع ریسک مالی را با هم بررسی می‌کنیم.

۱. ریسک سرمایه‌گذاری

این مدل ریسک رابطه مستقیم با تبادل و سرمایه‌گذاری دارد و بازارهایی که اساس آنها تبادل مالی و داد و ستد است، شامل این مدل ریسک‌ها می‌شوند. مانند پلتفرم‌ ترید ارز دیجیتال که به صورت P2P (کاربر به کاربر) فعالیت می‌کنند. اعتبارسنجی این بازارها قبل از شروع هر گونه فعالیتی، از جمله نکات مهم برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری است.

۲. ریسک بازاری

این مدل از ریسک همراه با سرمایه یا مال ارزشمند به وجود می‌آید و ارتباط مستقیم با تغییر نرخ یا قیمت دارد.

به عنوان مثال اگر شخصی بیت کوین یا هر رمزارز دیگری را خریداری کند بدلیل نوسانات موجود در بازار رمزارزها، در معرض ریسک بازار قرار دارد.

ریسک بازاری در دنیای رمزارزها بیشتر از نوع ریسک مستقیم است. مثلاً ممکن است بعد از خرید بیت کوین ناگهان و خارج از انتظار ما، قیمت بیت کوین کاهش پیدا کند و در کمتر از چند دقیقه متضرر شویم.

مدیریت ریسک بازاری کاملاً در اختیار شخص سرمایه‌گذار است اما سختی‌هایی نیز در این بین وجود دارد. به عنوان مثال ممکن است افت نرخ بیت کوینی که خریداری کرده باشیم بیشتر از مقدار پیش‌بینی شده ما باشد. بنابراین برای مدیریت چنین شرایطی باید از قبل برنامه‌ای برای جلوگیری از متضرر شدن داشته باشیم.

۳. ریسک نقدینگی

فرض کنیم شخصی ۵۰۰ واحد از یک ارز دیجیتال را به نرخ هر واحد ۳ دلار خریداری کرده باشد. اینکه ارز دیجیتال خریداری شده‌ی وی با چه سرعتی به فروش می‌رسد و نقد می‌شود، از جمله ریسک‌های نقدشوندگی است.

ممکن است حتی تغییری در نرخ ارز خریداری شده رخ ندهد اما سایر معامله‌گران حاضر به خرید یا فروش این ارز با نرخ ۳ دلار نیستند و نقدشوندگی این ارز سخت‌تر از قبل خواهد شد.

برای مدیریت این ریسک بهتر است همواره بازار ارز موردنظر خود را رصد و از تحلیل و هدف‌گذاری غافل نشویم.

۴. ریسک اعتباری

گاهی اوقات برای ما پیش آمده است که مبلغی را به شخصی قرض داده‌ایم اما آن شخص هرگز پول ما را پس نداده است. یا در مثالی دیگر، دوستی شناخت انواع بازار از ما تقاضای مبلغی پول کرده است اما ما مطمئن نیستیم که این شخص توان بازپرداخت مبلغ را دارد یا خیر. به این شرایط ریسک اعتباری می‌گویند. در بازار رمزارزها این مدل ریسک بر خلاف تصور عموم کاربران، استفاده زیادی دارد.

بیشتر سرمایه‌گذارانی که به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اند، در این زمینه تجربه کافی ندارند و ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را در اختیار تریدری حرفه‌ای قرار دهند. بررس اینکه آیا این شخص قادر به بازگرداندن اصل سرمایه آنها و رساندن سود موردنظر آنها باشد، از جمله ریسک‌های اعتباری در بازار ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود.

۵. ریسک عملیاتی

این مدل از ریسک در واقع به شرایطی اطلاق می‌شود که بدلیل اشتباه انسانی، بلایای طبیعی یا حتی کلاهبرداری و دزدی، سرمایه و ارزش آن مال از بین می‌رود. ممکن است شرکتی از سرمایه و ارزش خود در فعالیت‌های فاسد اقتصادی مانند پولوشویی استفاده کند. چنین ریسک‌هایی به از بین رفتن تقریباً صددرصدی ارزش آن سرمایه منجر خواهند شد و شرکت‌های بزرگی را به نابودی خواهد کشاند.

۶. ریسک روان شناختی

در تمام مراحل زندگی ما انسان‌ها، احساسات تاثیر فراوانی در تصمیم‌گیری‌های ما دارند. هر چقدر هم تجزیه و تحلیل انجام دهیم و تلاش کنیم منطقی با شرایط برخورد کنیم، باز هم نقش احساسات در تصمیم‌گیری‌هایمان را نمی‌توانیم انکار کنیم.

اما وقتی بحث پول در میان باشد، این احساسات تاثیرات بیشتری بر روی ما خواهند گذاشت. سقوط یا رشد ناگهانی و بسیار زیاد یک ارز مثل بیت کوین، هیجانات درونی ما را به جنب و جوش انداخته و دوست داریم سریعاً تصمیمی در خصوص رسیدن به سود یا جلوگیری از ضرر انجام دهیم.

این مدل ریسک را ریسک روان شناختی می‌گویند. مدیریت این نوع ریسک کاملاً به خود سرمایه‌گذار بستگی دارد؛ اینکه برای چنین روزهایی، برنامه‌ریزی داشته‌ایم یا نه و اینکه تا چه حدی در کنترل احساسات و رفتارهای هیجانی خود موفق بوده‌ایم.

۷. ریسک سازگاری

برای تمامی وب سایت‌ها، موسسات، بانک‌ها، شرکت‌ها و هر سازمانی که در زمینه مالی فعالیت می‌کند، قوانین و آیین نامه‌های قضائی در نظر گرفته شده است که عدم رعایت آنها می‌تواند مشکلات جدی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

بیشتر این سازمان‌ها قوانین سفت و سختی برای سازگاری با آیین نامه‌ها برای خود در نظر گرفته‌اند؛ مانند احراز هویت از مشتری‌های خود یا قوانین ضد پولشویی و سخت‌گیری‌های مالی.

۸. ریسک سیستمی

افتادن مهره‌های دومینو را در نظر بیاورید، با افتادن اولین مهره، سایر مهره‌ها نیز به طبع آن سقوط خواهند کرد. ریسک سیستمی دقیقاً مشابه رفتار مهره‌های دومینو است.

ممکن است بی ثباتی و هرج مرج در یک بازار مالی، یک شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری و یا یک بانک بزرگ، زمینه‌ساز فروپاشی یک اقتصاد مالی گردد.

فرض کنید دو یا سه مورد از بانک‌های دولتی یک کشور اعلام ورشکستکی کنند، در اینصورت هرج و مرج بوجود آمده در نظام اقتصادی آن کشور به حدی خواهد بود که ممکن است بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های دیگر را نیز درگیر و باعث رکود اقتصادی شدید و حتی تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها شود.

صحبت پایانی

مدیریت احساسات و رفتارهای هیجانی ما، شناخت و استفاده از تحلیل های تکنیکال مختلف مانند سطوح مقاومتی و حمایتی تاثیر بسزایی در جلوگیری از ضرر ما در بازارهای مالی خواهد داشت.

بررسی دقیق وایت پیپر رمزارزهای جدید و شناسایی شرکت‌های سرمایه‌گذار این بازار، به ما این امکان را می‌دهد که ریسک مالی در بازار ارز دیجیتال را بهتر مدیریت کنیم. همچنین داشتن برنامه و هدف مشخص نیز در کاهش ریسک مالی در بازار ارز دیجیتال و جلوگیری از متضرر شدن ما بسیار سودمند خواهد بود.

از نظر شما کدام ریسک بیشترین شناخت انواع بازار تاثیر را در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری دارد؟

آشنایی با انواع تحلیل در بازار فارکس | ۳ تحلیل مهم در فارکس

بسیاری از افرادی که سابقه فعالیت در بازار را فارکس دارند، معامله در این بازار را شبیه قمار می‌دانند و موفقیت در آن را به شانس نسبت می‌دهند. اگر از این افراد در مورد دانش مالی‌شان سؤال کنید، به موضوعات پیش پا افتاده‌ای اشاره می‌کنند که هیچ نقشی در پیش‌بینی صحیح بازار ارز ندارد. در واقع، اگر خود شما نیز بدون دانش روز و بدون آگاهی از تحلیل در بازار فارکس وارد آن شوید، ممکن است محیط معامله‌گری آن را شبیه کازینوها ببینید. اما زمانی که با آگاهی و دانش وارد این بازار شوید، می‌بینید که موفقیت و سود بردن از آن، صرفاً به تحلیل‌های صحیح شما از بازار بستگی دارد و هر چقدر دانش مالی خود را ارتقا دهید، نتیجه بهتری از معامله در این بازار خواهید گرفت. در ادامه می‌خواهیم انواع تحلیل در بازار فارکس را مورد بررسی قرار دهیم تا مسیر پیوستن به بزرگ‌ترین بازار مالی جهان برای شما شفاف‌ و روشن شود. پس اگر نسبت به شیوه صحیح معامله در فارکس کنجکاو هستید، با ما همراه باشید.

مقدمه‌ای بر ماهیت بازار فارکس و اهمیت معامله در آن

فارکس «Forex» را می‌توان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان در نظر گرفت که حجم معاملات روزانه آن به بالای چند تریلیون دلار هم می‌رسد. در این بازار، تمام ارزهای رایج جهان مانند دلار، یورو، ین، پوند، فرانک، روپیه، ریال، درهم و … مورد معامله قرار می‌گیرد. افراد از سراسر جهان می‌توانند با افتتاح حساب کاربری در یکی از کارگزاری‌های فارکس که تحت عنوان بروکر «Broker» شناخته می‌شوند، وارد بازار فارکس شوند و در آن معامله کنند. فارکس هیچ مکان فیزیکی ندارد و افراد صرفاً به‌صورت آنلاین می‌توانند در آن به ترید بپردازند. فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است که در ۵ روز کاری (دوشنبه تا جمعه) می‌توان در آن به تحلیل و معامله مشغول شد. ایرانیان بسیاری با تکیه بر دانش تحلیل توانسته‌اند نتایج خوبی از فعالیت در فارکس بگیرند.

اما آمارها نشان می‌دهد که حداکثر فعالان فارکس جزء بازنده‌های این بازار هستند؛ چراکه از روی احساسات هیجانی به باز کردن پوزیشن‌های معاملات می‌پردازند و از دانش مالی کافی برخوردار نیستند. شما می‌توانید با فراگیری این دانش، با آغاز اولین معاملات خود در فارکس، سودهای خوبی را نصیب خود کنید. هیچ تریدر موفق نمی‌تواند منکر اهمیت بالای دانش مالی در موفقیت فارکس شود. پس با پی بردن به انواع تحلیل در بازار فارکس، آموزش مالی خود را آغاز کنید.

انواع شیوه‌های تحلیلی در بازار فارکس کدامند؟

تحلیل در بازار فارکس به دو شیوه کلی انجام می‌شود. البته این دو شیوه‌ی کلی در دیگر بازارهای مالی مانند بورس، کریپتو و …. نیز وجود دارد و افراد می‌توانند برحسب موقعیت معاملاتی خود از این دو شیوه بهره بگیرند که تعریف و ویژگی‌های آن‌ها به قرار زیر است:

برای تحلیل بازار به شیوه‌ی تکنیکال، باید نمودارهای قیمت ارز را مورد بررسی قرار دهید. سابقه قیمت‌ها، روند حرکت‌ آن‌ها، نقاط مقاومت و حمایت از جمله اطلاعاتی هستند که می‌توانند با حاصل شدن از نمودارها، به ما کمک کنند تا قیمت‌های آتی ارزها را حدس بزنیم. البته در تحلیل تکنیکال از استراتژی‌های تحلیلی دیگری نیز کمک می‌‌گیرند. همچنین اندیکاتورها، اسیلاتورها و دیگر ابزارهای تحلیلی نیز در انجام تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت جفت ‌ارزهای فارکس نقش بسزایی دارند. لازم به ذکر است که تحلیل تکنیکال علاوه‌بر بازار فارکس، در تمام بازارهای مالی دیگر نیز کاربرد دارد. در واقع، اگر یک تریدر یاد بگیرد از روی نمودارهای قیمت به پیش‌بینی بازار بپردازد، این کار را می‌تواند در دیگر محیط‌های مالی غیر فارکس هم انجام دهد و به نتیجه‌ی مطلوب برسد. از جمله نکات و ویژگی‌های تحلیل تکنیکال در فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• به تریدرهایی که تحلیل تکنیکال را به عنوان شیوه تحلیل در بازار فارکس انتخاب کرده‌اند، معامله‌گران تکنیکال می‌گویند و کار آن‌ها رصد کردن نمودارهای مختلف بازار است.
• تحلیل تکنیکال برپایه‌ی این اصل استوار است که: «تاریخ در بازار تکرار می‌شود!». بنابراین تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند که نمودارهای قیمت می‌تواند حتی اطلاعات بنیادی ارزها در فارکس را نیز در بر بگیرد و این تحلیل‌گران صرفاً به بررسی نمودارها و الگوهای قیمت اکتفا می‌کنند.
• به کمک تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) در تحلیل تکنیکال می‌توان حرکات قیمتی بالقوه و همچنین شرایط فعلی قیمت‌ها را حدس زد.
• تحلیل تکنیکال بیشتر به احتمالات وابسته است و کمتر به پیش‌بینی می‌پردازد. چراکه هر تریدر ممکن است تحلیل متفاوتی از نمودارهای یکسان ارز در فارکس داشته باشد!
• از جمله استراتژی‌های معاملاتی رایج در تحلیل تکنیکال می‌توان به استرتژی فشردگی باند بولینگر، استراتژی RSI، استراتژی اسکالپ و …. اشاره کرد.

برای فراگیری شیوه‌ی محبوب و رایج تحلیل تکنیکال می‌توانید روی دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال دلفین وست حساب کنید که جزو بهترین و به‌روزترین دوره‌های آموزش فارکس به زبان فارسی هستند.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یکی دیگر از شیوه‌های تحلیل در بازار فارکس است که برعکس تحلیل تکنیکال، ربط چندانی به نمودارها و اندیکاتورها ندارد. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بیشتر براساس گزارش‌ها و داده‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه هرگونه اتفاق یا خبر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روی نوسان قیمت ارزها تأثیر داشته باشد، پس به کمک تحلیل فاندامنتال می‌توان، تأثیر این نوسانات بر بازار ارز را بررسی کرد. علاوه‌بر بررسی عوامل دخیل در نوسانات، تحلیل بنیادی می‌تواند در تعیین ارزش ذاتی ارزها نیز به تحلیل‌گران کمک کند. تحلیل بنیادی، همان‌طور که از نام آن هم پیداست، به بررسی تمام عوامل ریشه‌ای و بنیادی دارایی‌های موجود در هر بازار می‌پردازد. از جمله نکات و ویژگی‌های مربوط به تحلیل فاندامنتال می‌توان موارد زیر را نام برد:

• افراد و تریدرهایی که برای تحلیل در بازار فارکس، شیوه‌ی تحلیل فاندامنتال را انتخاب می‌کنند، به عنوان تریدرها یا معامله‌گران بنیادی یا فاندامنتال شناخته می‌شوند که کار آن‌ها بررسی تمامی موارد بنیادی و ریشه‌ای تأثیرگذار بر قیمت ارزها در فارکس است.
• برای استفاده از تحلیل بنیادی باید درک صحیحی از چگونگی تأثیر اخبار اقتصادی، سیاسی و … روی قیمت ارزها داشته باشید که این درک با مطالعه‌ی اقتصاد کلان ممکن می‌شود.
• اولین اصلی که در تحلیل بنیادی مورد توجه قرار می‌گیرد، بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف است تا قیمت ارز آن‌ها در فارکس کشف شود. اقتصاد بد یک کشور به معنی ارزش کمتر ارز آن کشور و اقتصاد قوی یا رو به رشد یک کشور نیز به معنای افزایش نرخ ارز آن در بازارهای جهانی چون فارکس خواهد بود.
• تحلیل تکنیکال به مراتب پیچیده‌تر و زمانبرتر از تحلیل تکنیکال است و بررسی آن به انرژی بیشتری نیاز دارد. این در حالی است که نتایج حاصل از این تحلیل نیز به مراتب صحیح‌تر و ریشه‌ای‌تر از نتایج تحلیل تکنیکال هستند.

به‌صورت کلی می‌توان تحلیل بنیادی را برای چشم‌اندازهای بلندمدت بازار و تحلیل تکنیکال را برای چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت بازار فارکس به‌کار گرفت. البته در ادامه خواهیم گرفت که کدام شیوه تحلیلی برای شما مناسب‌تر است.

تحلیل احساسات معامله‌گران در فارکس چیست؟

اگرچه بیشتر افراد تصور می‌کنند که تحلیل در بازار فارکس، فقط محدود به دو تحلیل کلی تکنیکال و فاندامنتال است، اما در حقیقت یک نوع دیگر از تحلیل نیز وجود دارد که ترجیح دادیم به خاطر ماهیت متفاوتی که دارد، آن را به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. تحلیل احساسات معامله‌گران یا «Sentiment Analysis» شیوه‌ای دیگر برای تحلیل در بازار فارکس است که برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای باید از آن نیز آگاهی داشته باشید. تحلیل احساسات معامله‌گران، همان‌طور که از نام آن هم پیداست به بررسی رفتار معامله‌گران فارکس می‌پردازد. اگرچه در تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی می‌توان تا حد زیادی به بررسی قیمت‌ها و پیش‌بینی آن‌ها پرداخت، اما گاهی نمودارها و وضعیت اقتصادی نمی‌توانند اطلاعات چندان دقیقی را در اختیار ما قرار دهند. به همین خاطر باید منبع دیگری را نیز برای بررسی در نظر بگیریم که در شرایط خاص از بازار عقب نمانیم!

معمولاً از روی رفتار کلی معامله‌گران برای خرید یا فروش کلی یک جفت‌ارز خاص در فارکس می‌توان در مورد آینده‌ی قیمت آن جفت‌ارز نتیجه‌گیری کرد. البته نتیجه‌گیری مثبت یا منفی در مورد رفتار کلی معامله‌گران برای استقبال از خرید یا فروش یک جفت‌ارز، به کمک داده‌های تکنیکال و فاندامنتال، دقیق‌تر مسیر می‌شود. بنابراین باید این نوع از تحلیل را نیز به عنوان یک شیوه‌ی دیگر تحلیل در بازار فارکس در نظر گرفت و به فراگیری آن پرداخت.

کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس برای ما مناسب‌تر است؟

برای پاسخ به این سؤال که « کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس برای ما مناسب‌تر است؟» باید ببینیم که نظرات تحلیل‌گران تکنیکال و بنیادی در مورد شیوه‌های تحلیل‌شان چگونه است. قطعاً اگر شما از یک معامله‌گر تکنیکال بپرسید که کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس بهتر است، او به شما خواهد گفت که: «هر تحلیل دیگر به‌جز تحلیل تکنیکال در فارکس علافی محض است. در واقع، وقتی شما تنها با بررسی نمودارها می‌توانید بفهمید که اوضاع از چه قرار است، چرا باید بروید و کلیه گزارشات و داده‌های مربوط به بخش اقتصاد و سیاست ملت‌ها را بررسی کنید؟!!» آن‌گاه ممکن است قانع شوید که تحلیل تکنیکال به عنوان بهترین شیوه تحلیل در بازار فارکس، انتخاب بی چون‌وچرای شما برای فعالیت در این بازار است. اما عجله نکنید، قبل از انتخاب، نظر یک معامله‌گر بنیادی را هم جویا شوید.

حالا اگر شما سؤال قبلی خود را از یک تریدر بنیادی بپرسید، به احتمال زیاد به شما خواهد گفت که: «نمودارها خطوط به دردنخوری هستند که هیچ اطلاعاتی را بدست نمی‌دهند. تحلیل‌گران تکنیکال هم افراد خیال‌پردازی هستند که از روی این خطوط به‌دردنخور به معامله می‌پردازند!» آن‌گاه حتماً سردرگم می‌شوید و با خود فکر می‌کنید که کاش نظر کسی را جویا شوم که احساسات معامله‌گران را بررسی می‌کند. اگر از چنین شخصی هم سؤال خود را تکرار کنید، قطعاً به شما پیشنهاد می‌دهد که بنشینید و رفتار معامله‌گران تکنیکال و بنیادی را بررسی کنید و از روی رفتار آن‌ها به صعودی یا نزولی بودن بازار پی ببرید!!

ستون‌‌های تحلیلی سه‌گانه فارکس

در قسمت قبل بالاخره متوجه نشدیم که کدام تحلیل فارکس برای ما مناسب‌تر است، چراکه هیچ‌کدام از تحلیل‌های نامبرده بهتر از دیگری نیستند. اگرچه بیشتر تحلیل‌گران تکنیکال و بنیادی در برابر هم جبهه می‌گیرند، اما در حقیقت هرکدام از آن‌ها نیز برای این که از نتیجه‌ی تحلیل خود مطمئن‌تر شوند، به داده‌های تکنیکال یا بنیادی همدیگر سرک می‌کشند. اما شما این اشتباه را تکرار نکنید و به یک تحلیل‌گر تکنیکال یا فاندامنتال محض تبدیل نشوید که نسبت به استفاده از یک شیوه‌ی تحلیل خاص افراط می‌کند. به‌جای آن، به یک تحلیل‌گر انعطاف پذیر تبدیل شوید که در موقعیت‌های لازم از داده‌های تکنیکال، فاندامنتال و همچنین احساسات اکثریت معامله‌گران برای معاملات خود بهره می‌گیرد. برای درک بهتر هریک از شیوه‌ها تحلیلی نامبرده می‌توان کاربرد آن‌ها را به‌صورت زیر بیان کرد:

• تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند تا با بررسی نمودارها و سابقه قیمت جفت‌ارزها در بازار بتوانیم دیدگاه کلی نسبت به روند بازار بدست بیاوریم که این دیدگاه کلی سبب می‌شود تا یک چشم‌انداز از حرکات بالقوه و آینده بازار برای ما شکل بگیرد.
• تحلیل بنیادی به ما این امکان را می‌دهد تا گوشه چشمی هم به اوضاع اقتصادی و سیاسی کشورها داشته باشیم، تا اگر یکدفعه‌ای اتفاق سیاسی، اقتصادی یا حتی اجتماعی خاصی مانند جدا شدن انگلستان از اتحادیه اروپا، وقوع انقلاب در یک کشور یا جنگ لفظی بین دو کشور خاص روی داد و این اتفاقات بر قیمت‌ها تأثیر گذاشت، از بازار عقب نمانیم.
• تحلیل احساسات معامله‌گران نیز به ارزیابی نتایج حاصل از تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌انجامد تا بتوانیم اشکالات بررسی‌های خود را پیدا کرده یا از انجام آن‌ها مطمئن باشیم!

سخن نهایی

با توجه به مطالب عنوان شده، ممکن است فراگیری هرسه شیوه‌ی تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و تحلیل احساسات بازار برای شما دشوار باشد. به همین خاطر ما به شما توصیه می‌کنیم تا ابتدا آموزش معامله در فارکس خود را با تحلیل تکنیکال که شیوه‌ای ساده، قابل فهم و لذت‌بخش است شروع کنید. سپس با باز کردن اولین پوزیشن‌های معاملاتی خود در فارکس و کسب سود از آن‌ها، حالا به آموزش‌های تحلیل بنیادی و رصد کردن احساسات معامله‌گران بپردازید تا بتوانید هر بار عملکرد بهتری در فارکس داشته باشید. به‌طوری که با یادگیری هر استراتژی تازه بتوانید مقدار زیان‌های خود را کاهش داده و سود بیشتری دریافت نمایید. باید این نکته را در نظر داشته باشید که یک تریدر حرفه‌ای باید یک شاگرد مادام‌العمر باقی بماند و همیشه در حال یادگیری شیوه‌های تازه باشد!!

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

شناخت خطاها و سوگیری ها در معامله‌گری

شناخت خطاهای رایج در معامله گری و کاهش اشتباهات برای تبدیل شدن به یک معامله گر منضبط و موفق

گواهیـنامه پایان دوره
ندارد

نحـوه برگـزاری
آنلاین – حضوری

پیـش‌نیـاز دوره
بورسی شو

مـدت دوره
۳ساعت (۱ جلسه ۳ساعته)

مهارت‌هایی که در دوره شناخت خطاها و سوگیری‌ها در معامله‌گری کسب می‌کنید:

خطاها و سوگیری‌های مختلفی در معامله‌گری وجود دارند که برخی از آن‌ها توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران بازارهای مالی تکرار می‌شوند، در دوره شناخت خطاها و سوگیری‌ها در معامله‌گری آگاه، به معرفی رایج‌ترین این خطاها و نحوه تشخیص آن‌ها می‌پردازیم و پیشنهادات کاربردی برای عملکرد بهینه سرمایه‌گذاران در این بازار ارائه می‌کنیم.

موارد زیر بخشی از مهم‌ترین مهارت‌هایی هستند که در دوره «شناخت خطاها و سوگیری‌ها در معامله‌گری» کسب می‌کنید:

• شناخت ماهیت و چیستی خطاها و سوگیری‌های رایج در معامله‌گری
• تشخیص درست خطاها و سوگیری‌های رایج در بازار سرمایه
• عدم تاثیر خطاها و اشتباهات در تصمیمات اقتصادی

درباره دوره «شناخت خطاها و سوگیری ها در معامله‌گری» بیشتر بدانیم:

با توجه به نقش عمده خطاهای شناختی در تصمیم گیری ها و خصوصا تصمیمات مالی، در این کارگاه به بررسی تعدادی از سوگیری هایی می‌پردازیم که نقش عمده ای در عملکرد و تصمیمات اقتصادی و مالی ما دارند. در این کارگاه آموزشی ماهیت و چیستی این خطاها ، تأثیر آن در امور زندگی اقتصادی و اینکه چرا باید افراد خصوصا معامله گران بازار های مالی نسبت به این عوامل شناخت و آگاهی داشته باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین در این دوره رایج ترین خطاها ، توصیف آنها ، نحوه تشخیص و پیشنهادات کاربردی جهت عملکرد بهینه سرمایه گذاران معرفی ، بررسی و شرح داده میشود.

مدیریت سرمایه چیست؟

احتمالا عبارت مدیریت سرمایه را در بازارهای مالی زیاد شنیده باشید. مدیریت سرمایه در تعریف، استراتژی مالی است که افراد یا شرکت‌ها برای رسیدن به حداکثر بازدهی در مسائل مالی به کار می‌گیرند. این استراتژی برای افراد و سرمایه‌گذاران مختلف متفاوت است و هر کس باید با توجه به میزان سرمایه، اهداف، سطح ریسک‌پذیری، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و … استراتژی خاص خود را برای موفقیت در بازار سرمایه اتخاذ کند. هدف از مدیریت سرمایه در درجه اول حفظ دارایی‌ها در بازارهای مالی و سپس کسب سود و افزایش سرمایه از این طریق است.

از آن‌جایی که بازدهی و ریسک دو مفهومی هستند که در بازار سرمایه پا به پای هم حرکت می‌کنند، برای از دست ندادن دارایی‌ها و سپس رسیدن به سود در این بازار، باید استراتژی معاملاتی مناسبی را اتخاذ و سرمایه را به خوبی مدیریت کرد. آشنایی با خطا و سوگیری‌های رایج بازارهای مالی، از جمله مباحث مهم در مدیریت سرمایه محسوب می‌شود که می‌تواند به فعالان بورس و دیگر بازارهای مالی برای موفقیت بیشتر در این بازار و تکرار نکردن اشتباهات و خطاهای دیگران کمک کند.

سوگیری شناختی در بورس چیست؟

سوگیری‌های شناختی از مهم‌ترین خطاهای معامله‌گران در بازار سرمایه به شمار می‌روند. بسیاری اوقات سرمایه‌گذاران این بازار، نه براساس عقل و منطق بلکه براساس احساسات و هیجان، تصمیماتی می‌گیرند که ممکن است سرمایه آن‌ها را در این بازار به خطر بیندازد و مانع دستیابی سرمایه‌گذاران از رسیدن به اهداف‌شان در بورس شود. به این دسته از اشتباهات، خطاها و سوگیری‌های شناختی گفته می‌شود.

در دوره «شناخت خطاها و سوگیری‌ها در معامله‌گری » کارگزاری آگاه می‌توانید با این سوگیری‌های شناختی و انواع آن و همچنین دیگر خطاهای رایج در بازار سرمایه بیشتر آشنا شوید و معاملات موفق‌تری را در این بازار جذاب و هیجان‌انگیز تجربه کنید.

چگونه چرخه های معاملاتی را تشخیص دهیم و انواع آن را بشناسیم؟

در دنیای فارکس و انجام فعالیت‌ها در این بازار باید با چرخه معاملاتی و انواع آن آشنا باشیم و بدانیم که چطور آن هارا تشخیص دهیم. برای انجام معامله و داشتن نتیجه مثبت در معاملات باید با مفهوم‌هایی همچون چرخه عمده معاملات و تحلیل این چرخه‌های معاملاتی آشنا باشیم. همچنین برای تفسیر این نوع چرخه‌ها نیاز به آشنایی با نمودار‌های معاملاتی نیز داریم. بازار فارکس بر پایه همین مفاهیم استوار است.

راه هایی برای درک معاملات فارکس

برای انجام هر نوع معامله در بازار فارکس از شروع تا انتهای آن عواملی وجود دارد که در معاملات ما نقش دارند. این عوامل موجود قابل اندازه گیری و قابل بررسی نیستند و همبن موجب شده است تا سرمایه گذاران و تریدر‌ها معاملات خود را در سمت روند انجام دهند. سرمایه گذاران با همین روش عواملی را در معاملات نقش دارند کاهش می‌دهند و تا حدودی می‌توانند معامله خود را تحت کنترل قرار دهند.

عقیده و نظر اکثر تریدر‌های موفق این است که معامله بر اساس یک چرخه است که دائما تکرار می‌شود و انواع خاصی در فارکس دارد. این به معنی همان چرخه معاملاتی و انواع آن است که بر اساس رفتاری انسانی تشکیل شده است. پس در نتیجه کسانی که در تشخیص روند توانایی خوبی دارند و می‌توانند درست آن را به خوبی پیش بینی کنند معامله گرانی موفق خواهند بود. نکته حائز اهمیت شناخت مراحل مختلف بازار و همچنین شناخت انواع چرخه‌های معاملاتی می‌باشد.

چرخه معاملاتی و انواع آن

چرخه های معاملاتی در شرکت ها در چارچوب سه چرخه معاملاتی که شامل چرخه مخارج، چرخه تبدیل و چرخه درآمد تحلیل می شوند. این چرخه های نام برده در همه سازمان ها چه انتفاعی و چه غیرانتفاعی شناخت انواع بازار حضور دارند. هر سازمان:

• خرج و مخارجی را برای تحصیل منابع کنار می گذارد.(چرخه مخارج)
• از روش هایی مانند تولید یا خدمات ارزش افزوده تولید می کند.(چرخه تبدیل)
• درآمد هایی که از منابع بیرون سازمان کسب می شود.(چرخه درآمد)

بازه زمانی مناسب برای انجام معاملات در فارکس

از دلایلی که تریدر‌های تازه وارد و مبتدی در معاملاتشان عملکرد خوبی ندارند و نتیجه دلخواه را نمی‌گیرند این است که در بازه‌های زمانی نامناسبی معاملات خود را انجام می‌دهند. علت این کار این است که می‌خواهند در زمان کمی به سود و ثروت زیادی برسند. البته این کار به این معنا نیست که تایم‌های کوتاه مدت موفقیت‌آمیز نیستند بلکه میان فرد شناخت انواع بازار معامله‌گر و بازه زمانی انتخاب شده توسط او ارتباطی مستقیم وجود دارد. اگر این ارتباط و نسبت میان آن‌ها به خوبی رعایت نشود با شکست مواجه می‌شود.

برخی از تریدرها با نمودار‌هایی که تایم یک‌ساعته دارند ارتباط بهتری می‌گیرند و در این تایم یک‌ساعته تعداد سیگنال‌ها تقریبا مناسب است اما در زمان‌های بیشتر نتیجه مثبت‌تر و بهتری خواهید گرفت. باید توجه کنیم که فعالیت در بازار فارکس نیازمند صبر و حوصله به دور از عجله و شتاب است. برخی از افراد با نمودار‌های روزانه و هتگی هم کار می‌کنند و باید گفت نموداری که هر کس استفاده می‌کند بسته به شرایط و شخصیت او متفاوت است.

بهترین نمودار برای معامله

استفاده از یک نمودار معاماتی در بازار فارکس همچون یادگیری و آموزش یک زبان جدید است. قبل از استفاده از آن در ابتدا باید با تمامی جزئیات در رابطه با نمودار را بیاموزیم. شما برای تبدیل شدن به یک تریدر و سرمایه گذار موفق باید همواره به دنبال کسب اطلاعات در رابطه با نموداری که در حال کار با آن هستید باشید و کاملا به آن مسلط شوید. در این صورت موفقیت در معاملات به شما نزدیک‌تر خواهد شد و شما توانایی زیادی در تحلیل چرخه معاملاتی و انواع آن خواهید داشت.

این که کدام نمودار برای تحلیل مناسب‌تر است قانون خاصی ندارد و هر فرد بسته به شرایط و علاقه و نحوه انجام معامله می‌تواند از نمودار استفاده کند.

تجزیه و تحلیل در چرخه معاملات فارکس

تجزیه و تحلیل فارکس در اکثر مواقع توسط تریدر‌ها و سرمایه گذارانی که در فارکس فعالیت دارند جهت تصمیم گیری در رابطه با خرید و فروش یک سهم استفاده می‌شود. این تجزیه و تحلیل گاهی ویژگی‌های فنی یا تحلیل تکنیکال دارد و از منابعی همچون ابزار نمودار استفاده می‌کند و گاهی هم می‌تواند ویژگی بنیادی یا تحلیل فاندامنتال داشته باشد که در این نوع تحلیل ابزار‌هایی استفاده می‌شود شامل شاخص‌های اقتصادی و اتفاقاتی مبتنی بر اخبار می‌باشد. این دو تحلیل هردو دارای ارزش‌های خاصی هستند و جایگاه ویژه‌ای دارند و اطلاعات بسیار خوبی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

انواع تحلیل ها در چرخه های معاملاتی

در اصل تحلیل‌ها در بازار فارکس و چرخه معاملاتی و انواع آن به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند. این تجزیه و تحلیل‌ها برای کسانی که تازه وارد بازار فارکس شده‌اند مفهومی مبهم است اما رفته رفته با این راه و روش‌ها آشنا می‌شوند. در ادامه به توضیح سه دسته اصلی تجزیه و تحلیل‌ها می‌پردازیم.

1-یکی از روش های بسیار خوب در تجزیه و تحلیل، تحلیل فاندامنتال است که در اکثر مواقع بر پایه تغییرات در بازار است و فعالیت هایی همچون نظارت بر داده ها و اعداد و ارقامی مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری و یا تولیدات ناخالص داخلی انجام می دهد.

2- یکی دیگر از روش های تجزیه و تحلیل در بازار فارکس تحلیل تکنیکال است که این نوع تحلیل بر اساس چارت ها و نمودار ها انجام می شود. این نوع از تجزیه و تحلیل یکی از راحت ترین روش ها در تجزیه و تحلیل است.

3- نوع سوم از تجزیه و تحلیل ها در چرخه های معاملاتی تحلیل سنتیمنتال یا نام دیگر آن که تحلیل احساسی گفته می شود که این نوع تحلیل بر اساس رفتار ها و احساسات می باشد. در این نوع تحلیل از هیچ ابزاری استفاده نمی شود.

استراتژی ها در چرخه های معاملاتی

اکثر تریدر‌ها و سرمایه گذاران موفق در حوزه فارکس بر این عقیده هستند که بازار‌ها دارای چرخه هستند. به بیان ساده‌تر باید گفت چرخه اکثر معاملات فارکس در نتیجه رفتار‌های انسانی است که حاصل این رفتار انسانی منجر به تکرار روند‌ها در بازار می‌شود. آن چیزی که اهمیت دارد این است که روند هارا به درستی رسم کنید و همیشه بدانید که در کجای بازار قرار دارید. همواره یک استراتژی و راهبرد واحد داشته باشید و تنها برروی همان تمرکز کنید. زیرا گشتن به دنبال استراتژی‌های مختلف تنها وقت مارا می‌گیرد و باعث ناامیدی می‌شود.

سخن پایانی

در دنیای امروز اگر مهارت معامله‌گری خودمان را بالا نبریم نمی‌توانیم بازار را شناسایی کنیم و نتیجه دلخواه خودمان را بگیریم. پس در نتیجه باید چرخه معاملاتی و انواع آن را بشناسیم و با آن‌ها آشنایی کامل داشته باشیم. آشنایی با چرخه در بازار به ما کمک زیادی در شناخت نوع رفتار بازار می‌کند.