بازارها و نهادهای مالی


02191313300

معرفی کتاب مبانی بازارها و نهادهای مالی

مبانی بازارها و نهادهای مالی (در زبان انگلیسی: Foundations of Financial Markets and Institutions) یک کتاب جامع و عمیق (خیلی عمیق‌تر از چیزی که تصور می‌کنید!) در زمینه بازارها و نهادهای مالی است. کمتر کتابی را می‌توان یافت که اصول بازارهای مالی را مانند این کتاب طبقه‌بندی و ارائه کرده باشد. اگر علاقه دارید بازارهای مالی را اصولی و حرفه‌ای بشناسید، این کتاب بهترین انتخاب شماست.

می‌توانید به جای خواندن این متن، اپیزود شانزدهم و بیست و سوم اینوست پلاس که مرتبط با همین کتاب هستند را گوش کنید. از طریق دو لینک زیر به این اپیزودها دسترسی خواهید داشت.

نویسندگان کتاب

این کتاب توسط سه تن از دانشمندان بزرگ مالی و اقتصاد نوشته شده است. نویسنده اصلی این کتاب، فرانک فبوزی است؛ فبوزی یک اقتصاددان و استاد دانشگاه آمریکایی در زمینه مالی (فایننس) در دانشگاه Yale و MIT است. او به واسطه سال‌ها فعالیت در نهادهای مالی بزرگ آمریکا نظیر «بلک راک»، بازارها و نهادهای مالی را به خوبی می‌شناسد.

نویسنده دوم این کتاب، فرانکو مودیلیانی، یکی از برجسته‌ترین دانشمندان اقتصاد و مالی است و در سال 1985 برنده جایزه نوبل اقتصاد شده است. او که استاد دانشگاه MIT بوده است، هم اکنون از دنیا رفته است، امّا تاثیرات او بر علم اقتصاد جاودانه است.

نویسنده سوم این کتاب، فرانک جونز، سال‌ها در نهادهای مالی آمریکایی بعنوان مدیر ارشد و عضو هیات مدیره فعال بوده و هم اکنون استاد دانشگاه در زمینه مالی است.

ترجمه‌های کتاب

دکتر حسین عبده تبریزی، کتاب مبانی بازارها و نهادهای مالی را به زبان فارسی ترجمه کرده است و آن را بصورت رایگان برای دانلود منتشر کرده است. دکتر عبده تبریزی این کتاب را در سه جلد ترجمه کرده که جلد اول و دوم آن منتشر شده و جلد سوم هنوز ترجمه نشده است. البته ترجمه این کتاب چندان خوب نیست و اگر می‌توانید، بهتر است این کتاب را به زبان اصلی بخوانید. کتاب مبانی بازارها و نهادهای مالی را می‌توانید از لینک‌های زیر دانلود کنید.

محتوای کتاب

همانگونه که گفته شد، این کتاب محتوایی بسیار غنی دارد و در 31 فصل تدوین شده است. در ادامه با محتوای فصل‌های این کتاب آشنا می‌شویم.

فصل اول، مقدمه

خواننده در این فصل با مفهوم کلی دارایی‌های مالی و بازارهای مالی و کارکردهای اقتصادی آن آشنا می‌شود. مفاهیمی چون ابزار حق مالی و ابزار بدهی، بازارهای اولیه و ثانویه، روندهای اساسی بازارهای مالی در سال‌های گذشته و مقدماتی از ابزارهای مشتقه در این فصل پوشش داده شده‌اند.

فصل دوم، نهادهای مالی، واسطه‌های مالی و شرکت‌های مدیریت دارایی

در این فصل با مفاهیمی نظیر سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم، صندوق‌های پوششی (هج فاند)، مدیریت دارایی و بدهی در نهادهای مالی و نحوه فعالیت واسطه‌های مالی و اهمیت فعالیت آن‌ها آشنا خواهید شد.

فصل سوم، نهادهای سپرده‌پذیر

مفاهیمی نظیر بانک، موسسات اعتباری، قانون‌گذاری بر نهادهای سپرده‌پذیر، روش‌های تامین مالی این نهادها و کفایت سرمایه نهاد سپرده‌پذیر در این فصل پوشش داده شده‌اند.

فصل چهارم، فدرال رزرو و خلق پول

در این فصل با مفاهیمی نظیر بانک مرکزی و نقش آن در اقتصاد، ساختار بانک مرکزی آمریکا و ابزارهای سیاست‌گذاری پولی، خلق پول و سیاست‌های پولی، ذخیره قانونیو همچنین عملیات بازار باز و بازار قراردادهای بازخرید (Repo) آشنا خواهید شد.

فصل پنجم، سیاست پولی

مفاهیم این فصل عبارتند از: اهداف سیاست پولی، نحوه اجرای سیاست پولی و روش اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای اقتصادی

فصل ششم، شرکت‌های بیمه

در این فصل با مفاهیمی نظیر انواع بیمه، روش‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه و ساختار شرکت‌های بیمه آشنا خواهید شد.

فصل هفتم، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله

در این فصل با مفاهیمی نظیر ساختار و انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، محاسبه قیمت واحد صندوق‌ها، فواید اقتصادی صندوق‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) آشنا خواهید شد.

فصل هشتم، صندوق‌های بازنشستگی

این فصل به شرح نحوه عملکرد، ساختار و انواع صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازد.

فصل نهم، خواص و قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی

این فصل مبانی قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری دارایی‌های مالی (نظیر اوراق قرضه، سهام و …) را مورد بررسی قرار می‌دهد. مفاهیم آن عبارتند از: خواص دارایی‌هایی مالی، نرخ تنزیل و بازده مورد انتظار، ریسک دارایی‌های مالی و رابطه آن با قیمت و قیمت‌گذاری داریی‌های مالی پیچیده.

فصل دهم، سطح و بازارها و نهادهای مالی ساختار نرخ‌های بهره

در این فصل، یکی از اساسی‌ترین مفاهیم بازارهای مالی، یعنی نرخ بهره، شرح داده می‌شود. این مفهوم در جای جای علم و صنعت مالی خود را نشان می‌دهد و درک صحیح آن برای همه فعالان بازارهای مالی اهمیت ویژه‌ای دارد. مفاهیم این فصل عبارتند از: سطح تعادلی نرخ‌های بهره، نحوه تغییر نرخ بهره، نظریه‌های نرخ بهره و اوراق قرضه.

فصل یازدهم، ساختار زمانی نرخ‌های بهره

به جرات می‌توان گفت مهم‌ترین ویژگی نرخ بهره ساختار زمانی آن است. ساختار زمانی نرخ بهره یکی از مهم‌ترین بازارها و نهادهای مالی نشانگر (اندیکاتور)های انتظارات در اقتصاد است و با درک آن می‌توان به سادگی «حال اقتصاد» را فهمید. مفاهیم این فصل عبارتند از: منحنی بازده (yield curve) و مفهوم ساختار زمانی، انواع شکل‌های منحنی بازده، رابطه نرخ‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و اینکه بازارها و نهادهای مالی چگونه منحنی بازده نشانگر حال اقتصاد است.

فصل دوازدهم، ریسک و بازده و مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی

مفاهیم این فصل عبارتند از: بازده تاریخی و بازده مورد انتظار یک سبد از دارایی‌های مالی، ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک، اثر متنوع‌سازی سبد بر ریسک غیر سیستماتیک، مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی (CAPM) و مفهوم بتا.

فصل سیزدهم، بازارهای اولیه و پذیره‌نویسی اوراق بهادار

مفاهیم این فصل عبارتند از: نقش تامین سرمایه‌ها در بازار اولیه و روش‌های پذیره‌نویسی اوراق بهادار

فصل چهاردهم، بازارهای ثانویه

در این فصل، مفاهیمی نظیر اهمیت بازار ثانویه، کارایی بازار و اهمیت وجود کارگزارها و دلالان سهام مورد بررسی قرار می‌گیرند.

فصل پانزدهم، بازار اوراق قرضه خزانه و اوراق شرکت‌های دولتی

مفاهیم این فصل عبارتند از: اهمیت بازار اوراق قرضه خزانه، انواع اوراق قرضه خزانه، بازار اولیه و ثانویه اوراق قرضه خزانه و بازار اوراق قرضه خزانه در خارج از آمریکا

فصل شانزدهم، بازار اوراق قرضه شهرداری‌های آمریکا

مفاهیم این فصل عبارتند از: خریداران اوراق قرضه شهرداری‌ها، انواع اوراق قرضه شهرداری‌ها، ریسک اوراق قرضه شهرداری‌ها، بازارهای اولیه و ثانویه اوراق قرضه شهرداری‌ها، رابطه بازده اوراق قرضه شهرداری‌ها با دیگر اوراق قرضه و وضعیت مالیاتی این اوراق.

فصل هفدهم، بازار سهام عمومی، مبانی و مشخصات

مفاهیم این فصل عبارتند از: ساز و کار معاملات و انواع سفارشات، فروش استقراضی، وجه تضمین، هزینه‌های مبادلات سهام و کارایی قیمت در بازار سهام

فصل هجدهم، بازار سهام عمومی، ساختار و سازمان

مفاهیم این فصل عبارتند از: انواع بازار سهام (سفارش محور، قیمت محور و ترکیبی)، خریداران و فروشندگان در این بازار، واسطه‌های این بازار و آشنایی با بورس اوراق بهادار نیویورک و نزدک و دیگر بازارهای سهام آمریکا.

فصل نوزدهم، بازار ابزارهای اولویت‌دار شرکتی (1)

مفاهیم این فصل عبارتند از: روش‌های تامین مالی شرکت‌ها، انواع ریسک‌های اعتباری (ریسک نکول، ریسک افت رتبه اعتباری و ریسک اسپرد اعتباری) و اهمیت رتبه‌بندی اعتباری

فصل بیستم، بازار ابزارهای اولویت‌دار شرکتی (2)

این فصل به شرح مفاهیمی نظیر ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق شرکتی، عوامل موثر بر رتبه‌بندی اوراق، بازار ثانویه اوراق، بازده اوراق پربازده (اوراق آشغال!)، تفاوت میان انواع سهام (سهام ممتاز، بدهی شرکتی و سهام عمومی)، انواع سهام ممتاز (سهام با نرخ ثابت و سهام با نرخ متغیر)، نگاهی به قوانین ورشکستگی در ایالات متحده و روش‌های بازساختاردهی شرکتی

فصل بیست و یکم، بازار تعهدات بانکی

مفاهیم این فصل عبارتند از: دسته بندی بانک‌ها، گواهی‌های سپرده قابل مذاکره، بازار بین بانکی، وجوهات فدرال، نرخ موثر بازار وجوهات فدرال و ضمانت‌نامه‌های بانکی

فصل بیست و دوم، بازار وام‌های رهنی مسکونی

مفهوم وام رهنی مسکونی، ریسک اعتباری وام و دریافت کننده وام، نقدشوندگی وام، جریان نقدی وام و …

فصل بیست و سوم، بازار اوراق بهادار بر پایه وام‌های رهنی مسکونی

مفاهیم این فصل عبارتند از: رشد بازار وام مسکونی در سال‌های اخیر، پروسه اوراق بهادار سازی وام‌های رهنی، نقش نهادهای دولتی در این بازار و ریسک بازپرداخت پیش از موعد در وام‌های مسکونی

فصل بیست و چهارم، بازار وام رهنی تجاری و اوراق بهادار بر پایه وام‌های رهنی تجاری

تفاوت وام رهنی تجاری و مسکونی، انواع مستغلاتی که وام رهنی تجاری دریافت می‌کنند، روش‌های سنجش عملکرد (بازده) وام‌های رهنی تجاری و ریسک بالون

فصل بیست و پنجم، اوراق بهادار بر پایه دارایی

روش ساخت اوراق بهادار بر پایه دارایی‌های مختلف، انواع اوراق بهادار بر پایه دارایی، روش‌های بهبود کیفیت اعتباری اوراق بهادار ساخته شده، ساختار جریان نقد اوراق بهادار ساخته شده و ریسک این اوراق بهادار

فصل بیست و ششم، بازار آتی

آشنایی با قراردادهای آتی، کارکرد اقتصادی بازار آتی، تفاوت قرارداد آتی و سلف (Forward)، نقش اتاق تسویه در بازار آتی، مفهوم وجه تضمین و نقش بازار آتی در اقتصاد.

فصل بیست و هفتم، بازار اختیار معامله

مفهوم قراردادهای اختیار معامله، انوع قراردادهای اختیار معامله، اختیار معامله آمریکایی و اروپایی، تفاوت میان آتی و اختیار، مشخصات ریسک و بازده قراردهای اختیار، نقش قرارداد اختیار در پوشش ریسک، اثر اختیار معامله بر ریسک و بازده پورتفو و انواع اختیار موجود (اختیار نرخ بهره، اختیار شاخص سهام و …)

فصل بیست و هشتم، قیمت‌گذاری قراردادهای اختیار و آتی

ایده اصلی قیمت‌گذاری مشتقات، آربیتراژ میان بازار نقد و آتی و نحوه تعیین قیمت بر اساس این آربیتراژ، اثر زمان تسویه بر قیمت قرارداد، دلیل تفاوت قیمت نظری و قیمت واقعی، مفهوم ارزش ذاتی و پریمیوم زمانی، عوامل موثر بر قیمت قرارداد اختیار (قیمت دارایی پایه، تلاطم مورد انتظار، زمان تا سررسید قرارداد، قیمت اعمال، نرخ بهره کوتاه‌مدت و جریانات نقد دارایی پایه) و قیمت‌گذاری قرارداد به روش دوجمله‌ای (binomial)

فصل بیست و نهم، بازار مشتقات نرخ بهره (نرخ سواپ، کپ، فلور و سلف)

مفاهیم اصلی این مشتقات، علت رشد بازار سواپ، قرارداد ترکیبی اختیار و سواپ (سواپشن) و کپ و فلور نرخ بهره

فصل سی‌ام، بازار ابزارهای انتقال ریسک اعتباری

مشتقات اعتباری و انواع آن، رخدادهای اعتباری، سواپ‌های نکول اعتباری (Credit Default Swap)، تعهدات بدهی وثیقه شده و کارکرد اقتصادی آربیتراژ

فصل سی و یکم، بازار فارکس و ابزارهای کنترل ریسک

نرخ تبدیل ارز، روش‌های تبدیل ارز، ریسک نرخ ارز، آربیتراژ مثلثی، ساختار بازار فارکس و ابزارهای پوشش ریسک فارکس

دوره مبانی بازارها و نهادهای مالی

اینوست پلاس دوره «مبانی بازارها و نهادهای مالی» را بر اساس این کتاب برگزار کرده است. این دوره بصورت صوتی تدریس شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار داده شده است. برای اطلاع از نحوه ثبت نام و حضور در این دوره روی این لینک کلیک کنید.

کتاب بازارها و نهادهای مالی جلد 3 اثر بازارها و نهادهای مالی جف مادورا

With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.

Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.

بازارهای مالی جریان انتقال وجوده را از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرکت ها ، دولت ها و سایر اشخاص تسهیل میکند.نهادهای مالی نقش مهمی را در بازارهای مالی به عهده دارد . این نهادها به عنوان واسطه های مالی، مسیر جریان وجوه را تعیین میکنند. در این راستا، مطالعه و شناخت مهایم نظریات و الگوهای مربوط به بازارهای مالی و نهادهای مالی به شکل یک مجموعه منسجم و علمی نظیر کتاب برای خوانندگان محترم، راهنمای عمل مناسبی در رابطه با شناختو تصمیم گیری مسائل مالی در این بازار فراهم میکند.

موضوع اقتصاد مولف جف مادورا ناشر بورس مترجم ابراهیم عباسی، حسین اسلامی مفیدآبادی، یدالله همتی شابک 9786226868624 تعداد صفحات 410 قطع کتاب وزیری نوع جلد شومیز سال چاپ 1400 نوبت چاپ 1

نظر دهید

تشکر نظر شما نمی تواند ارسال شود

گزارش کردن نظر

گزارش ارسال شد

گزارش شما نمی تواند ارسال شود

بررسی خود را بنویسید

نظر ارسال شد

نظر شما نمی تواند ارسال شود

سایر ویژگی‌ها

کتاب اقتصاد کلان

کتاب اقتصاد کلان

کتاب اقتصاد کلان

کتاب مطالعه بازار در ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مطالعه بازار در ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب مطالعه بازار در ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری

کتاب سرمایه گذاری هوشمند در بازار ایران

کتاب سرمایه گذاری هوشمند در بازار ایران

کتاب سرمایه گذاری هوشمند در بازار ایران

کتاب مقدمه ای بر اقتصاد دیجیتال مبانی مدل های کسب و کار و مطالعات موردی

کتاب مقدمه ای بر اقتصاد دیجیتال مبانی مدل های کسب و کار و مطالعات موردی

کتاب مقدمه ای بر اقتصاد دیجیتال مبانی مدل های کسب و کار و مطالعات موردی

کتاب تجارت با از در کانادا

کتاب تجارت با از در کانادا

کتاب تجارت با از در کانادا

کتاب شیکاگونومیکس

کتاب شیکاگونومیکس

کتاب شیکاگونومیکس

کتاب بانکداری سرمایه گذاری جلد 2 ادغام و تملیک و عرضه عمومی اولیه

کتاب بانکداری سرمایه گذاری جلد 2 ادغام و تملیک و عرضه عمومی اولیه

کتاب بانکداری سرمایه گذاری جلد 2 بازارها و نهادهای مالی ادغام و تملیک و عرضه عمومی اولیه

بانکداری سرمایه گذاری جلد 2 اثر جاشوا روزن باوم , جاشوا پرل ترجمه محسن اسکندری نیا و پگاه خوشجو توسط انتشارات آوند دانش منتشر شده است.

کتاب بانکداری سرمایه گذاری جلد 1 ارزش گذاری و تملیک اهرمی

کتاب بانکداری سرمایه گذاری جلد 1 ارزش گذاری و تملیک اهرمی

کتاب بانکداری سرمایه گذاری جلد 1 ارزش گذاری و تملیک اهرمی

بانکداری سرمایه گذاری جلد 1 اثر جاشوا روزن باوم , جاشوا پرل ترجمه محسن اسکندری نیا و پگاه خوشجو توسط انتشارات آوند دانش منتشر شده است.

  • تهران.خ انقلاب.خ شهدای ژاندارمری.بین خ فخر رازی و خ دانشگاه . پ 64
  • 021-66978267
  • [email protected]

برای دریافت آخرین تخفیف‌ها و جدیدترین محصولات ثبت‌نام کنید.

فروشگاه آنلاین کتاب مهربان از سال 1392 فعالیت خود در زمینه فروش اینترنتی آغاز کرد. طی سال های اخیر با بهره مندی از یک فروشگاه آنلاین توانستیم همراه شما دوستان و علاقمندان کتاب و کتابخوانی به هر دو صورت حضوی و مجازی باشیم. این فروشگاه با بهره مندی از فروش اینترنتی سعی بر این دارد که مشتریان عزیز بدون اتلاف وقت و با صرف تنها زمانی کوتاه بدون دغدغه ترافیک کتاب خود را خرید کنند . ما با بهره مندی از یک تیم قوی سعی در جلب رضایت شما همراهان عزیز داریم و متعهد هستیم کتاب شما را به هر نقطه از ایران عزیزمان ارسال کنیم. میدانیم که همیشه نقص هایی در هر حرفه ای است، بنابراین به تازگی قسمت پیشنهادات و نظرات محصول راه اندازی کردیم و امیدواریم با نظرات خود ما را در ارائه هر چه بهتر یاری رسانید . ما با گوش جان پذیرای نظرات شما دوستان هستیم.

مبانی بازارها و نهادهای مالی 1 نوشته فرانک فبوزی و دیگران انتشارات پیشبرد

like like

بازارهای رادیکال (ریشه کن کردن سرمایه گذاری و دموکراسی برای تحقق. )،(کتاب های حوزه ی کسب و کار)

+

سقوط اقتصادی 2008 (چگونه یک دهه درگیری با بحران های مالی جهان را تغییر داد)

سقوط اقتصادی 2008 (چگونه یک دهه درگیری با بحران های مالی جهان را تغییر داد)

+

اقتصاد بین الملل 2 (مالیه بین الملل)

اقتصاد بین الملل 2 (مالیه بین الملل)

+

کتاب چاپی مبانی بازارها و نهادهای مالی 1 یکی از آثار نویسنده کتاب های حوزه‌های اقتصاد، نابرابرهای اقتصادی است. نویسنده این کتاب فرانک فبوزی و دیگران کتابهای دیگری نیز در این زمینه منتشر کرده که با جستجوی نام نویسنده می توانید سایر آثار وی را نیز بررسی نمائید. این کتاب توسط انتشارات پیشبرد در سال 1400 و با شماره شابک 9789646721265 منتشر شده است. این کتاب توسط حسین عبده تبریزی به فارسی برگردانده شده است. این محصول جهت ارائه در بازار بازارها و نهادهای مالی در اندازه وزیری با جلد شومیز تهیه شده است. در حال حاضر چاپ نوبت 9 این کتاب در 290 صفحه و با قیمت 680000 در دسترس می باشد که با افزودن آن به سبد خرید خود و تکمیل فرآیند خرید برای شما ارسال خواهد شد. درحال حاضر این کتاب با تخفیف قابل خرید می باشد.

arrow bottom

بیشتر

ثبت دیدگاه

دیدگاه کاربران

پشتیبانی تلفنی و آنلاین

تضمین کیفیت کالا

پرداخت امن و مطمئن

پشتیبانی 24 ساعته

phone number for customer

02191313300

ویستور؛ خرید آنلاین کتاب

فروشگاه اینترنتی کتاب ویستور، کامل ترین بانک خرید کتاب و DVD های آموزشی، دانشگاهی، داستانی، غیرداستانی و کودک و نوجوان به همراه تخفیفات ویژه و کمترین هزینه‌ی ارسال و سریع ترین زمان ارسال به سراسر کشور می باشد

بازارها ابزارها و نهادهای مالی

بازارها و نهادهای مالی و کارکردهای آنها را می آموزیم و با انواع اوراق بهادار و شاخص های آنها آشنا می شویم. همچنین این مبحث یکی از ماژول های آزمون هایی اصول بازار سرمایه است.

دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره:

در این دوره آموزش مجازی یا الکترونیکی ما آموزیم:

انواع بازارها:

  1. بازارهای مالی و کارکرد آنها
  2. بازارهای پولی و نقش آن در اقتصاد کلان و خرد
  3. اوراق بهادار با درآمد ثابت (سهام عادی و سهام ممتاز)
  4. اوراق بهادار با درآمد متغیر (اوراق بدهی)

شاخص های اوراق بهادار

کارایی بازار و بازارهای کارا

انواع قراردادهای مالی

  • پیمان آتی (forward contracts)
  • قرارداد بازارها و نهادهای مالی آتی (future contracts)
  • اختیار معامله اختیار در خرید و اختیار در فروش (options)
  • سواپ (swap)

تفاوت بین پیمان آتی و قرارداد آنی در چیست؟

ریسک نکول در چه بازارهای و برای چه ابزارهای وجود دارد؟

کدامیک از ابزارهای مالی قدرت نقد شوندگی بالای دارند؟

یک سیستم مالی از چه ارکانی تشکیل شده است؟

  1. بازار مالی
  2. نهاد مالی
  3. ابزار مالی

6 هدف از بازارهای مالی چیست؟

  • پس انداز برای آینده
  • استقراض برای مصارف جاری (نامین مالی از طریق بدهی)
  • یافتن شریک برای فعالیت اقتصادی (نامین مالی از طریق سهام)
  • مدیریت ریسک
  • انتقال مالکیت دارایی ها و تیدیل آنها
  • معامله گری و سفته بازی

انواع دارایی ها از دیدگاه CFA:

  1. دارایی فیزیکی
  2. دارایی مالی

انواع دارایی فیزیکی

  1. کالاهای پایه (commodities)
  2. دارایی واقعی (real assets)

انواع کالاهای پایه ای:

  • محصولات کشاورزی (شکر غلات)
  • فلزات صنعتی (فولاد مس)
  • فلزات گرانبها (طلا پلاتین)
  • محصولات انرژی (نفت گاز برق)

دارایی های مالی چیست؟

  1. اوراق بهادار (securities)
  2. وام (loans)
  3. سپرده (deposits)
  4. قرارداد یا ابزار مشتقه (contracts or derivatives)
  5. ارز (currencies)

انواع اوراق بهادار:

  • اوراق بدهی یا قرضه یا اوراق مشارکت (fixed income securities or debt)
  • اوراق سهام (variable income securities or equity)

طبقه بندی بازارهای مالی از لحاظ حق مالی:

  • بازار سهام
  • بازار اوراق بدهی
  • بازار ابزارهای مشتقه

طبقه بندی بازارهای مالی از لحاظ مرحله انتشار:

  1. بازارهای اولیه (دست اول)
  2. بازارهای ثانویه (دست دوم)

طبقه بندی بازارهای ثانویه:

  • بازار شرکت های غیر بورسی در فرا بورس
  • بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس در فرابورس
  • بازار معاملات خصوصی بین سرمایه گزاران نهادی و سرمایه گزاران عادی بدون واسطه و کارگزار

تفاوت بین کارگزار (broker) و معامگر (dealer) در چیست؟

بازار فرابورس(OTC) کجاست چه ماهیتی دارد و در آن چه معاملاتی می شود؟

ویژگی های مهم و کلیدی بازار فرابورس:

  1. عدم وجود مکان فیزیکی متمرکز
  2. بازارساز و معامله گر به جای کارگزار
  3. انعطاف پذیری و توافق پذیری قوانین و مقررات معامله
  4. انعطاف پذیری در ساعات کاری
  5. شفافیت کمتر و ریسک بیشتر

طبقه بندی بازارهای مالی بر اساس ساختار (سیستم مالی):

  • بازار حراج (مبتنی بر سفارش)
  • بازار چانه زنی (مبتنی بر قیمت)

طبقه بندی بازارهای مالی بر اساس سر رسید تعهدات مالی:

ابزارهای بازار پولی:

  • اسناد خزانه (treasury bills)
  • پذیره بانکی یا برات بانکی (bankers acceptance)
  • اوراق تجاری (commercial papers)
  • گواهی سپرده (certificate of deposits)
  • قراردادهای بازخرید (repurchase agreement)
  • سپرده دلاری اروپایی (Eurodollar CD)

ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) چیست؟

  • اوراق مشارکت
  • اوراق اجاره
  • اوراق استصناع
  • اوراق مرابحه

تفاوت بین سرمایه پرداخت شده و سرمایه تعهد شده در چیست؟

انواع سهام از دیدگاه شرکت:

  1. سهام مجاز یا ثبت شده
  2. سهام خزانه یا باز خرید شده
  3. سهام منتشر شده
  4. سهام در دست سهام داران

حقوق سهام داران عادی چیست؟

  1. حق مالکیت
  2. حف دریافت سود سهام
  3. حق رای دادن در مجامع عمومی عادی و فوق العاده
  4. حق تقدم در بازارها و نهادهای مالی خرید سهام جدید
  5. حق باقی ماده دارایی پس از انحلال شرکت

انواع رای گیری برای انتخابات درون شرکتی

  • انتخابات ساده یا هر سهم یک رای
  • انتخابات تجمعی یا تعداد سهام * تعداد هیات مدیره

انواع روش های افزایش سرمایه

  1. افزایش سرمایه به روش جایزه یا سود سهمی
  2. افزایش سهام از روش محل آورده نقدی
  3. افزایش سهام از طریق مطالبات
  4. افزایش سهام به روش صرف سهام

در کدام روش از افزایش سرمایه قیمت سهم از همه بیشتر کاهش می یابد؟

سود سهمی یا سهم جایزه

مزایا و معایب هر کدام از روش های افزایش سرمایه چیست؟

تجزیه و ترکیب در سهم چیست و چگونه انجام می شود؟

فرق بین سیاست های مالی با سیاست های پولی در چیست؟

انواع اوراق قرضه

  • اوراق قرضه عادی
  • اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم

اجزای تشکیل دهنده اوراق قرضه چیست؟

  1. سر رسید (maturity)
  2. کوپن (coupon)
  3. قیمت اسمی (par value)
  4. دوره زمانی پرداخت پول

انواع سر رسید برای اوراق قرضه

  • کوتاه مدت (زیر یک سال) Bill
  • میان مدت (1 تا 10 سال) Note
  • بلند مدت (بیش از 10 سال) Bond

انواع کوپن بازارها و نهادهای مالی برای اوراق قرضه

  • اوراق با کوپن ثابت
  • اوراق بدون کوپن
  • اوراق با کوپن شناور مثل libor
  • اوراق با کوپن با تاخیر

انواع بازده اوراق قرضه

  1. بازده جاری
  2. بازده تا سر رسید یا همان نرخ بازگشت داخلی IRR

ارکان اوراق اجاره چیست؟

  1. مالک یا موجر
  2. بانی یا مستجر
  3. نهاد واسط یا وکیل
  4. امین یا عامل پرداخت
  5. ضامن
  6. .

انواع شاخص در بازار بورس ایران:

  • شاخص قیمت tepix
  • شاخص نقدی tedix
  • شاخص قیمت نقدی tedpix
  • شاخص صنایع
  • شاخص مالی
  • شاخص شرکت ها

بازده شاخص کل قیمت به چه معناست و چه کاربردی دارد؟

موارد تاثیر گذار بر تعدیل شاخص قیمت چیست؟

  • ورود و خروج شرکت ها به بازار بورس
  • افزایش سرمایه شرکت ها توسط از طریق آورده نقدی یا مطالبات سهام داران
  • ادغام شرکت ها

معرفی انواع تحلیل در بازار بورس

  1. تحلیل تکنیکال
  2. تحلیل فاندامتال یا بنیادی

انواع کارایی در بازار

  • کارایی اطلاعاتی
  • کارایی تخصیصی
  • کارایی عملیاتی

طبقه بندی نهادهای سرمایه گذاری

  1. شرکت های تامین مالی
  2. شرکت های کارگزاری
  3. شرکت های سبد گردانی و مشاوره سرمایه گزاری
  4. موسسات رتبه بندی
  5. شرکت های سرمایه گزاری و هولدینگ
  6. صندوق های سرمایه گزاری

مهدی حسینی

مهدی حسینی

توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی

بازارها و نهادهای مالی و کارکردهای آنها را می آموزیم و با انواع اوراق بهادار و شاخص های آنها آشنا می شویم. همچنین این مبحث یکی از ماژول های آزمون هایی اصول بازار سرمایه است.

دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره:

در این دوره آموزش مجازی یا الکترونیکی ما آموزیم:

انواع بازارها:

  1. بازارهای مالی و کارکرد آنها
  2. بازارهای پولی و نقش آن در اقتصاد کلان و خرد
  3. اوراق بهادار با درآمد ثابت (سهام عادی و سهام ممتاز)
  4. اوراق بهادار با درآمد متغیر (اوراق بدهی)

شاخص های اوراق بهادار

کارایی بازار و بازارهای کارا

انواع قراردادهای مالی

  • پیمان آتی (forward contracts)
  • قرارداد آتی (future contracts)
  • اختیار معامله اختیار در خرید و اختیار در فروش (options)
  • سواپ (swap)

تفاوت بین پیمان آتی و قرارداد آنی در چیست؟

ریسک نکول در چه بازارهای و برای چه ابزارهای وجود دارد؟

کدامیک از ابزارهای مالی قدرت نقد شوندگی بالای دارند؟

یک سیستم مالی از چه ارکانی تشکیل شده است؟

  1. بازار مالی
  2. نهاد مالی
  3. ابزار مالی

6 هدف از بازارهای مالی چیست؟

  • پس انداز برای آینده
  • استقراض برای مصارف جاری (نامین مالی از طریق بدهی)
  • یافتن شریک برای فعالیت اقتصادی (نامین مالی از طریق سهام)
  • مدیریت ریسک
  • انتقال مالکیت دارایی ها و تیدیل آنها
  • معامله گری و سفته بازی

انواع دارایی ها از دیدگاه CFA:

  1. دارایی فیزیکی
  2. دارایی مالی

انواع دارایی فیزیکی

  1. کالاهای پایه (commodities)
  2. دارایی واقعی (real assets)

انواع کالاهای پایه ای:

  • محصولات کشاورزی (شکر غلات)
  • فلزات صنعتی (فولاد مس)
  • فلزات گرانبها (طلا پلاتین)
  • محصولات انرژی (نفت گاز برق)

دارایی های مالی چیست؟

  1. اوراق بهادار (securities)
  2. وام (loans)
  3. سپرده (deposits)
  4. قرارداد یا ابزار مشتقه (contracts or derivatives)
  5. ارز (currencies)

انواع اوراق بهادار:

  • اوراق بدهی یا قرضه یا اوراق مشارکت (fixed income securities or debt)
  • اوراق سهام (variable income securities or equity)

طبقه بندی بازارهای مالی از لحاظ حق مالی:

  • بازار سهام
  • بازار اوراق بدهی
  • بازار ابزارهای مشتقه

طبقه بندی بازارهای مالی از لحاظ مرحله انتشار:

  1. بازارهای اولیه (دست اول)
  2. بازارهای ثانویه (دست دوم)

طبقه بندی بازارهای ثانویه:

  • بازار شرکت های غیر بورسی در فرا بورس
  • بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس در فرابورس
  • بازار معاملات خصوصی بین سرمایه گزاران نهادی و سرمایه گزاران عادی بدون واسطه و کارگزار

تفاوت بین کارگزار (broker) و معامگر (dealer) در چیست؟

بازار فرابورس(OTC) کجاست چه ماهیتی دارد و در آن چه معاملاتی می شود؟

ویژگی های مهم و کلیدی بازار فرابورس:

  1. عدم وجود مکان فیزیکی متمرکز
  2. بازارساز و معامله گر به جای کارگزار
  3. انعطاف پذیری و توافق پذیری قوانین و مقررات معامله
  4. انعطاف پذیری در ساعات کاری
  5. شفافیت کمتر و ریسک بیشتر

طبقه بندی بازارهای مالی بر اساس ساختار (سیستم مالی):

  • بازار حراج (مبتنی بر سفارش)
  • بازار چانه زنی (مبتنی بر قیمت)

طبقه بندی بازارهای مالی بر اساس سر رسید تعهدات مالی:

ابزارهای بازار پولی:

  • اسناد خزانه (treasury bills)
  • پذیره بانکی یا برات بانکی (bankers acceptance)
  • اوراق تجاری (commercial papers)
  • گواهی سپرده (certificate of deposits)
  • قراردادهای بازخرید (repurchase agreement)
  • سپرده دلاری اروپایی (Eurodollar CD)

ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) چیست؟

  • اوراق مشارکت
  • اوراق اجاره
  • اوراق استصناع
  • اوراق مرابحه

تفاوت بین سرمایه پرداخت شده و سرمایه تعهد شده در چیست؟

انواع سهام از دیدگاه شرکت:

  1. سهام مجاز یا ثبت شده
  2. سهام خزانه یا باز خرید شده
  3. سهام منتشر شده
  4. سهام در دست سهام داران

حقوق سهام داران عادی چیست؟

  1. حق مالکیت
  2. حف دریافت سود سهام
  3. حق رای دادن در مجامع عمومی عادی و فوق العاده
  4. حق تقدم در خرید سهام جدید
  5. حق باقی ماده دارایی پس از انحلال شرکت

انواع رای گیری برای انتخابات درون شرکتی

  • انتخابات ساده یا هر سهم یک رای
  • انتخابات تجمعی یا تعداد سهام * تعداد هیات مدیره

انواع روش های افزایش سرمایه

  1. افزایش سرمایه به روش جایزه یا سود سهمی
  2. افزایش سهام از روش محل آورده نقدی
  3. افزایش سهام از طریق مطالبات
  4. افزایش سهام به روش صرف سهام

در کدام روش از افزایش سرمایه قیمت سهم از همه بیشتر کاهش می یابد؟

سود سهمی یا سهم جایزه

مزایا و معایب هر کدام از روش های افزایش سرمایه چیست؟

تجزیه و ترکیب در سهم چیست و چگونه انجام می شود؟

فرق بین سیاست های مالی با سیاست های پولی در چیست؟

بازارها و نهادهای مالی

> گروه کتابها ‏ > کتابخانه آموزش کاربردی بورس ‏ > معرفی کامل بازارها و نهادهای مالی

بازارها و نهادهای مالی

نویسنده: جف مادورا

بازارهای مالی جریان انتقال وجوه را از اشخاص حقیقی وحقوقی به شرکت ها، دولت ها وسایر اشخاص تسهیل می نمایند.

نهادهای مالی نقش مهمی را در بازارهای مالی به عهده دارند. این نهادها به عنوان واسطه های مالی مسیر جریان وجوه را تعیین می کنند.

کتاب بازارها و نهادهای مالی نقش بازارها و موسسات مالی را در بازار پول و سرمایه که به سرمایه گذاری و شرکت ها کمک می کنند تشریح می نماید. این کتاب چارچوب مفهومی برای شناخت آن است که چرا بازارها بوجود آمدند و چرا ما به آنها نیاز داریم .

انواع بازارهای مالی با تاکید روی اوراق بهادار مورد معامله تشریح می شوند .امروزه بسیاری از نهادهای مالی انواع خدمات مالی مانند خدمات بانکداری ، خدمات اوراق بهادار خدمات صندوق های مشترک سرمایه گذاری و خدمات بیمه ای را ارایه می دهند.

اگر چه خدمات ارایه شده توسط این نهادها تا حدودی همپوشانی دارند اما خدمات عرضه شده کاملا متفاوت است. موضوع خدمات مالی دراین کتاب نه برحسب نوع نهادها بلکه بر حسب نوع خدمات سارماندهی شده است .


متن انگلیسی کتاب Financial Institutions and Markets چاپ هفتم سال2006 دارای 25 فصل است که در جلد اول 8 فصل اول آن ترجمه شده است . برای انطباق باشرایط ایران درانتهای هر فصل پیوستی از وضعیت بازار سرمایه و پول ایران نیز آمده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.